新股申購 | 瀾滄古茶、集海資源、君聖泰醫藥-B今起招股

華盛資訊12月12日消息，3只新股瀾滄古茶、集海資源、君聖泰醫藥-B今起招股。

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1、「茶葉第一股」瀾滄古茶 $06911.HK  

• 發售比例：公司擬發行2100萬股股份，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。
• 發售價格：每股發行價10.40港元-14.16港元，每手200股，一手入場費2860.56港元
• 發售日期：12月14日-12月19日
• 上市日期：2023年12月22日
• IPO保薦人：中信建投國際、招商證券國際

公司簡介

據弗若斯特沙利文統計，瀾滄古茶是國內極少數在原材料管理、產品開發、生產、終端客户觸達和會員服務方面均擁有經驗的茶葉公司之一。公司是農業產業化國家重點龍頭企業，產品以普洱茶為主，覆蓋紅茶、白茶及調味茶。

基石投資者

公司已與瀾滄綠色資源、嘉實、中國海景、王春宇先生及興日訂立基石投資協議，彼等同意按發售價認購或促使其指定實體認購發售股份，數目等於總金額約1.16億港元可以購買的發售股份。

財務信息

根據弗若斯特沙利文報告，按2022年普洱茶產品產生的收益計算，該公司是中國第三大普洱茶公司，市佔率為2.4%，排在市佔率分別為12.6%及4.4%的兩名業者之后。根據同一資料來源，按2021年及截至2023年6月30日止六個月普洱茶產品產生的收益計算，該公司於中國普洱茶市場的市佔率分別為2.8%及2.5%。經過二十多年經營，該公司已將瀾滄古茶建成核心品牌，在此品牌旗下，公司開發和建構了1966及茶媽媽兩條產品線，並於2022年七月推出新產品線巖冷，以迎合不同消費羣體的各種需求，如普洱茶愛好者、資深茶友，大眾消費者及購買力較強的新中產消費者。

於2020年-2022年，該公司分別實現收益約人民幣4.05億元、5.59億元及4.63億元，分別實現溢利1.23億元、1.29億元及7049.2萬元;於2023年上半年，實現收益約2.32億元，溢利2356.8萬元。

募資用途

假設發售價為每股發售股份12.28港元以及超額配股權未獲行使，全球發售淨籌約1.859億港元。

• 約35.0%用於建立現代化物流及倉儲中心及改良現有生產車間
• 約27.0%用於建立銷售渠道
• 約18.0%用於品牌建設及產品營銷
• 約5.0%用於在茶行業作戰略投資及收購商機
• 約5.0%用於升級資訊科技基礎設施及進一步加強研發能力
• 約10.0%撥充營運資金以及作其他一般企業用途。

2、集海資源 $02489.HK 

• 發售比例：公司擬發行5億股股份，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。
• 發售價格：每股發行價0.55-0.75港元，每手5000股，一手入場費3787.82港元
• 發售日期：12月12日-12月19日
• 上市日期：2023年12月22日
• IPO保薦人：創升融資

公司簡介

據悉，該公司是一家於2005年成立的黃金勘探、開採及加工公司，位於中國山東省煙臺市。公司銷售由加工的金精礦製成的金錠。根據弗若斯特沙利文報告，該公司為2022年山東省第三大黃金開採公司，市場份額為2.6%(按礦山產量計)，但就金礦產量而言，兩大參與者的合計市場份額約為78.3%。通過在聯交所主板獨立上市的方式， 該公司上市將構成公司自MajesticGold(該公司於多倫多證券交易所創業板(TSXVentureExchange)上市)的分拆。

基石投資者

公司已與東方金業(香港)有限公司訂立基石投資協議，據此基石投資者同意按發售價認購1.98億股股份。

財務信息

於2020年-2022年，該公司分別實現收入約人民幣3.61億元、2.48億元及4.18億元，溢利分別約1.14億元、5871.6萬元及1.21億元;2023年上半年實現收入約1.97億元，溢利5276.9萬元。

募資用途

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股發售股份0.65港元，全球發售淨籌約2.65億港元。

• 20.4%用於進一步建設採礦基礎設施
• 2%用於升級黃金儲備
• 55%用於選擇性收購
• 12.6%用於償還現有銀行貸款
• 10%用於營運資金

3、君聖泰醫藥-B $02511.HK 

• 發售比例：公司擬發行2419.4萬股股份，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%。
• 發售價格：每股發行價11.50港元，每手500股，一手入場費5807.99港元
• 發售日期：12月14日-12月19日
• 上市日期：2023年12月22日
• IPO保薦人：瑞銀集團、華泰國際

公司簡介

據悉，該公司於2011年成立，為一間生物製藥公司，專注於就代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化多功能及多靶點療法。公司已自主開發包含1款核心產品及4款其他候選產品的產品管線。公司的核心產品HTD1801(小檗礆熊去氧膽酸鹽)是一種新分子實體，作為腸肝抗炎及代謝調節劑，靶向調節對人體代謝過程中至關重要的多個通路，包括與代謝及消化系統疾病相關的通路。

截至最后實際可行日期，該公司已自主研發包含5款專利候選藥物的管線，涵蓋9種適應症，其中5種適應症處於臨牀開發階段。

基石投資者

此外，公司已與滄州創融訂立一份基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購總額為人民幣1億元的若干數目發售股份。

募資用途

假設每股發售價為11.50港元，全球發售淨籌約1.94億港元。

• 約80%將用於核心產品HTD1801，以資助其持續進行臨牀開發活動、註冊備案、獲批后研究以及研發人員及活動的成本及開支
• 5.0%將用於針對肥胖症的候選產品HTD1804，以資助其正在進行的研發活動、研發人員成本、臨牀研究的藥物生產及第三方合約成本。公司目前正於中國進行HTD1804的臨牀前研究
• 10.0%將用於其他候選藥物的早期藥物發現及開發以及加強FUSIONTXTM開發方式
• 5.0%將用作營運資金及其他一般企業用途

注意：從2023年11月22日開始，港交所的FINI系統正式上線，所有港股新股發行都將通過FINI處理。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。