華盛早報 | 中央政治局會議釋放重磅信號，定調明年經濟工作；劉強東稱京東必須改變

• 美聯儲傳聲筒：美聯儲不太可能談論降息時機，但降息前景正在浮現
• 美銀：美股市場核心邏輯將很快變化
• 英偉達大動作！計劃在越南建半導體基地
• 罕見發聲！劉強東：「京東必須改變，否則沒有出路」
• 昔日 「國貨一哥」 22 億港元買樓

一、熱點要聞

1、中共中央政治局12月8日召開會議釋放重磅信號，定調明年經濟工作

會議提出「明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破」 「加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革」 「強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策」 「要增強宏觀政策取向一致性」。

2、11月CPI同比降0.5% 機構稱年內降準可能性增加

中國11月份全國居民消費價格(CPI)同比下降0.5%，環比下降0.5%。1-11月平均，CPI比上年同期上漲0.3%。受訪專家多認為，低通脹背后的消費需求相對偏弱問題尤其值得重視，在此基礎上，下一步促消費政策的空間很大。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，從物價數據對政策指引看，國內有效需求管理政策有望繼續偏積極，助力消費和內需穩步修復。「近期公佈11月官方PMI數據、物價數據整體弱於預期，勢必提升市場對宏觀政策進一步加碼的預期，加之年底銀行間流動性有所收斂，國內多次提及加強逆周期與跨周期調節，預計年底前后央行出臺降準、結構性工具的可能有所增加。」周茂華説。

3、美聯儲傳聲筒：美聯儲不太可能談論降息時機，但降息前景正在浮現

「美聯儲傳聲筒」Nick Timiraos發文，稱美聯儲官員不太可能在本周就何時降息進行嚴肅的討論，而且可能在未來幾個月都不會討論，除非經濟的疲軟程度超出預期。

4、美前財長薩默斯：聯儲不宜過早降息 應等待明確經濟信號

前美國財政部長、現任哈佛大學教授拉里·薩默斯表示，美聯儲若過早降息，可能引發重大變動，建議在有明確跡象表明經濟放緩前不宜急於行動。薩默斯認為，在有確鑿證據表明通貨膨脹得到控制或經濟陷入衰退之前，美聯儲應暫緩調整利率。他建議，只有在通脹明顯下降或經濟真正轉向時，美聯儲才應採取行動。

5、納斯達克100指數年度調整結果公佈，將於12月18日盤前生效

本次納斯達克100指數將剔除eBay、京東、Zoom、Lucid Group、阿萊技術、Enphase Energy，納入可口可樂歐洲合夥、DoorDash、MongoDB、Splunk、CDW、儒博科技。

6、美銀：美股市場核心邏輯將很快變化

市場核心邏輯很快將從四季度的 「軟着陸」（即壞消息就是好消息，美債收益率下行=美股走高）轉向一季度的 「硬着陸」（壞消息就是壞消息，美債收益率下行=美股下跌），尤其是如果美聯儲確實準備最早在 3 月份降息的話。

7、美國就業數據引降息概率跳水 金價一度跌穿2000美元大關

隨着美聯儲降息預期升溫，海外股市、黃金價格在過去幾周一片繁榮，美股距離歷史新高僅不到5%，而黃金價格則在上周一度創下歷史新高2135美元。然而，上周五公佈的非農就業數據，暫時讓市場重拾理性。受數據影響，金價從高處墜落，截至過去一周收盤，國際金價現貨報2004美元/盎司，一度跌穿2000美元大關最低至1994.8美元。

相關標的： $AUMN  $GOLD 

8、高盛：將美聯儲首次降息時間預測提前至明年Q3

高盛研報指出，最近美國的通脹數據出乎我們的樂觀預期，令人鼓舞，因此我們對核心PCE年率的預測路徑有所下降。因此，我們將美聯儲第一次降息的預測時間提前到2024年第三季度。

二、隔夜美股

美國非農就業意外強勁，打擊降息預期，但12月消費者信心和未來一年通脹預期提振軟着陸信心。截至上周五收盤，美國三大股指全線收漲，道指漲0.36%報36247.87點，標普500指數漲0.41%報4604.37點，納指漲0.45%報14403.97點。上一周，道指漲0.01%，標普500指數漲0.21%，納指漲0.69%，均錄得周線六連陽。熱門中概股漲跌不一，名創優品跌7%，萬國數據跌5.42%，鬥魚漲7.66%；中概新能源汽車股全線下跌，蔚來汽車跌1.34%，小鵬汽車跌5.31%，理想汽車跌1.77%。

谷歌陷入演示視頻風波

上周，谷歌發佈了「公司最強AI大模型」Gemini，但隨后其演示視頻便引發爭議。對此，谷歌承認所謂的視頻演示，是通過精心選擇的文本提示詞和靜態圖像剪輯製作而成，誤導了觀眾對交互的真實體驗。截止周五收盤，谷歌收跌1.42%。

蘋果計劃在印度生產全球四分之一的iPhone

據華爾街日報，相關人士透露，蘋果及其供應商計劃在未來兩三年內在印度每年生產5000多萬部iPhone，之后數量還會增加。如果計劃得以實現，印度將佔全球iPhone產量的四分之一。

消息稱梅西百貨收到價值58億美元私有化收購要約

消息人士透露，由Arkhouse Management和Brigade Capital組成的投資財團已提出58億美元的收購要約，擬將美國老牌百貨連鎖店梅西百貨（Macy‘s）私有化。投資財團擬以每股21美元的價格收購他們尚未持有的梅西百貨股票。這一報價較梅西百貨上周五收盤價17.39美元溢價20.76%。

OpenAI 被英美歐反壟斷機構盯上

英國競爭和市場管理局（CMA）表示，他們正在審查 OpenAI 與其主要投資方微軟公司的關係，以釐清這種合作關係是否是一種事實上的 「併購」。

英偉達大動作！計劃在越南建半導體基地

據新加坡《聯合早報》10日消息，越南政府引述英偉達首席執行官黃仁勛的話説，英偉達認為越南是一個重要的市場，希望在越南建立基地，以發展該國的半導體產業。

蘋果公司Mac Studio、Mac Pro和M3 Ultra將於2024年底推出。相關人士透露，蘋果希望未來2-3年內每年在印度生產超過5000萬部iPhone，此后還計劃額外生產數千萬部iPhone。

美光科技與工會達成協議，將建設一家價值150億美元的芯片製造工廠，以助力爭取聯邦補貼。美光還表示，未來20年內將在紐約州投資多達1000億美元。

霍尼韋爾將以49.5億美元收購開利全球安全業務，收購價格約為2023年預估EBITDA的13倍。

知情人士稱，美國二疊紀盆地最大的私營油氣生產商Endeavor Energy正考慮出售，價值可能在250億美元-300億美元。

三、港股機會

罕見發聲！劉強東：「京東必須改變，否則沒有出路」

京東創始人劉強東表示，京東必須改變，否則沒有出路，相信京東一定會走出低谷。劉強東稱，出現這麼多問題，當然都是自己管理不善，非常自責，但是無論如何，自己不會躺平。現在組織龐大臃腫低效，改變起來確實需要時間。

楊惠妍：家族「砸鍋賣鐵」支持碧桂園

碧桂園集團召開月度管理會議。集團董事局主席楊惠妍指出，未來12個月公司主要有三項工作：保交付、保經營和保信用。今年前11個月，碧桂園集團已累計交付房屋約50萬套，累計交付面積6043萬平方米，涉及31個省，240個城市。楊惠妍透露，未來的12個月，交付挑戰會進入深水區，2024年碧桂園交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大。「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司的，公司會努力探索出一條儘快恢復正常經營的有效路徑。」

昔日 「國貨一哥」 22 億港元買樓

李寧將以 22 億港元從恆基兆業購買物業，物業的一部分用作集團於香港的總部。下半年以來，香港樓價不斷下跌，已連續下跌十六周，本年迄今樓價跌 3.6%，創逾六年半新低。

理想汽車舉行智能軟件發佈會，推出 OTA 5.0

在智能駕駛方面，從 AD 2.0 升級到 AD 3.0，AD Max 3.0 全場景智能駕駛（NOA）全國都能開。智能空間方面，在 OTA 5.0 中，理想同學引入自研大模型 Mind GPT。

金蝶國際(00268)擬折讓約2.70%配發股份 淨籌約15.61億港元

萬物雲(02602)：2023年中期股息的預計派付日期將變更為2024年2月14日

藥明生物(02269)：藥明合聯(02268)超額配股權獲悉數行使

遠洋集團(03377)前11個月累計協議銷售額約475.5億元

科倫博泰生物-B(06990)：核心產品SKB264 (MK-2870)的新葯申請獲國家藥品監督管理局受理

四、財經預告

港股財報

百得利控股

港股新股

瑞浦蘭鈞 $00666.HK 

美股財報

盤后：甲骨文

美股新股

羅科仕

凱德工程

經濟數據

美國11月諮商會就業趨勢指數

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