5E Advanced Materials宣佈重組支持協議和新的股權資本

協議加強了資本結構和資產負債表，引入了高達3500萬美元的新股權資本，幫助為下一階段的採礦和小型磷酸和鋰生產設施提供資金

加利福尼亞州赫斯珀里亞2023年12月6日（環球新聞網）-- 5E先進材料公司（納斯達克：FEAM）（ASX：5 EA）（「5 E」或「公司」）是一家鋰和鋰公司，其5E Boron Americas Complex獲得美國政府關鍵基礎設施稱號，今天宣佈已與其主要貸方和公司高級擔保可轉換票據的持有人BEP Special Situations IV，LLC（「RST」），與新的戰略投資者（「新投資者」）一起重組公司的資本並獲得新的資本（「交易」），使其能夠開始初始採礦業務以及生產硅酸和鋰。

協議亮點

本公司已同意與其股東及新投資者就以下事項達成融資方案：

新投資者將根據交易承諾最多2500萬美元，並對公司現有的高級有擔保可轉換票據的條款進行修訂，以降低轉換率，將到期日延長一年，並將實物支付利率提高到百分之十（10%）。

Bluescape Special Situations IV，LLC提供了在該交易下額外投資1000萬美元的選擇。

新投資者將根據RSA從貸方收購可轉換票據未償還本金額的50%。

根據之前宣佈的停止協議，貸方同意將票據中所需的最低現金契約減少至零，直至2024年6月28日。交易結束后，票據將進行修改，以提供自2024年6月28日起的最低所需現金契約為750萬美元。

該交易將進一步確保該公司在其5E Boron Americas綜合體的運營以及提取硅酸和鋰的途徑。此前，5 E最近獲得美國環境保護局（EPA）授權開始現場採礦業務，幫助推進該公司成為國內領先的關鍵材料鋰和鋰供應商的使命。

董事會已將Stefan Selig加入董事會，自2023年12月5日生效。塞利格先生在擔任美銀美林全球企業和投資銀行執行副董事長以及奧巴馬總統在商務部負責國際貿易的副部長期間帶來了寶貴的經驗，該公司將在更深入地參與與政府實體的討論並推進額外的融資對話時尋求利用這些經驗。

該交易得到了董事會的一致支持。該交易的完成仍需滿足所有剩余完成條件，包括即將舉行的特別股東大會上舉行的5E股東投票。

5E先進材料首席執行官蘇珊·布倫南（Susan Brennan）表示：「我們很高興與現有的分包商和新戰略投資者敲定協議，以加強我們的資產負債表，並使我們能夠在新的一年開始最初的硅酸和鋰開採業務。」「隨着最近收到EPA的授權，允許5E開始原地採礦，2024年對該公司來説似乎是變革的一年，該交易有助於確保我們不久的未來，為5E提供資本支持，同時擴大我們進行額外商業和融資討論的機會。"

該公司的法律顧問是Winston & Strawn LLP和Pachulski，Stang，Ziehl and Jones LLP。公司財務顧問為省。新投資者的法律顧問是Latham & Watkins LLP。分包商的法律顧問是Kirkland & Ellis，LLP。

股東特別會議

5 E打算向尋求批准該交易的股東特別會議提交初步委託聲明。該交易對於加強公司的資產負債表、為公司下一階段的發展提供資金以及開始硅酸和鋰的開採業務至關重要。

董事會認為該交易符合公司和全體股東的最佳利益，並建議所有股東在公司即將舉行的特別會議上投票支持該交易。

應急考慮

本公司預計將通過庭外重組實施交易和重組。如果庭外重組的先決條件不能及時滿足，包括公司股東批准某些提議，公司預計將通過預先包裝的第11章計劃中的破產實施重組。該公司認為，完成庭外重組將使其能夠避免可能的業務中斷，保留有價值的資本，避免額外費用，以及啟動破產案件以實現預先包裝的第11章計劃所導致的其他不確定性。

沒有要約或招攬

本文件僅供參考，無意也不構成出售要約或徵求認購要約或購買要約或邀請購買或認購任何證券，或徵求任何司法管轄區的代理、同意或授權，或根據交易或其他任何司法管轄區的任何投票或批准，也不構成任何出售，違反適用法律在任何司法管轄區發行或轉讓證券。除非根據經修訂的1933年證券法第10條或其豁免的要求通過招股説明書進行，否則不得發行證券。

其他信息以及在哪里可以找到

該通訊可能被視為有關交易的徵集材料以及由此所需的某些股東批准。就此次交易而言，公司預計將向美國證券交易委員會（「SEC」）提交附表14 A中的初步委託聲明，並打算向美國證券交易委員會提交其他相關材料，包括最終形式的委託聲明。向SEC提交最終委託聲明后，公司將向每位有權在與交易相關的特別會議上投票的股東郵寄最終委託聲明和代理卡。建議投資者和公司證券持有人仔細完整閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件（包括任何修正案或附件），包括公司的代理聲明，因為它們將包含有關公司和交易的重要信息。委託聲明和其他相關材料以及公司向SEC提交的任何其他文件的副本可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲得。此外，股東還可以通過向以下方式獲得委託聲明和其他相關材料的免費副本：5E先進材料公司，9329 Mariposa Road，Suite 210，Hesperia，CA 92344。

委託書徵集參與者

公司及其董事、執行人員以及其他管理人員和員工可能被視為參與就交易向公司股東征求委託書。有關公司董事和高管的信息載於2023年10月27日向SEC提交的10-K/A表格年度報告以及預計將向SEC提交的與該交易相關的初步委託聲明中。有關可能被視為與交易相關的代理委託書徵集參與者的其他信息，以及他們在交易中通過證券持有或其他方式擁有的任何權益的描述，將包含在最終委託書和其他相關材料中，將在可用時向SEC提交有關交易的信息中。股東、潛在投資者和其他感興趣的人在做出任何投票或投資決定之前應仔細閲讀最終委託書。您可以從上述來源獲得這些文件的免費副本。