TMT 收購公司宣佈與商用電動汽車和儲能應用的特種電池技術提供商 eLong Power 簽訂合併協議

交易預計於2024年上半年完成

紐約紐約和贛州中國，2023年12月4日(環球通訊社)--上市的特殊目的收購公司(SPAC)TMT收購公司(TMTC)(納斯達克股票代碼：TMTCU)和為商用車和特種車輛以及儲能系統提供高功率電池技術的藝龍動力控股有限公司(ELong Power)今天宣佈，他們已經達成了一項最終的商業合併協議，日期為2023年12月1日，這將使藝龍動力成為一家上市公司。惠州億鵬能源科技有限公司(以下簡稱「億鵬惠州」，與藝龍動力共同成立的「公司」)是藝龍動力的經營實體。交易完成后，合併后的公司預計將被命名為eLong Power Inc.，其證券預計將在納斯達克證券交易所上市。這筆交易已經得到兩家公司董事會的批准，預計將於2024年上半年完成。

eLong電源概述

該公司成立於2014年，為商用車和特種車以及儲能系統開發顛覆性電池技術，擁有跨越多種電池化學、模塊和組件的研發和生產能力。該公司的低成本、高功率和快速充電電池是專門為商用電動汽車和大型儲能系統設計的。

該公司的電池解決方案由其廣泛的專有知識產權組合提供動力，這些知識產權組合完全擁有並受到眾多專利和其他知識產權的保護。由於其高度差異化、垂直集成的研發和產業化體系，該公司相信，與競爭對手相比，它為客户提供了更快的產品開發、更嚴格的成本控制和更大的定製化。因此，該公司得到了與行業領先者的重大戰略合作伙伴關係的支持。

TMTC認為藝龍動力的市場機會很大，主要有兩個重點：1)輕型、中型和重型卡車、貨車、公交車、自動導引車和採礦卡車等商用車；2)市政和工業應用的大型儲能系統。鑑於其專注於商用電動汽車和儲能電池解決方案的獨特之處，藝龍動力相信其已準備好利用龐大且快速增長的全球商用電動汽車市場，該市場預計將從2023年的113億美元增長至2030年的約54.3美元，年複合增長率為29.9%。1電池儲能也是一個快速增長的行業，藝龍動力正專注於在短期內和全球長期內成為中國的領先者。儲能市場，包括電錶(「BTM」)和工商業(「C&I」)，在2022年已超過939億美元，預計2023年至2032年的複合年增長率為18.9%，其中年銷售額預計將超過0.5萬億美元2。這一快速增長的趨勢得到了幾個行業和政策順風的支撐，即：i)風能、太陽能和水電等綠色能源的日益採用，為藝龍電力等公司創造了巨大的機遇；ii)可再生能源成本的降低；iii)中華人民共和國有利的國家和地方授權、政策和激勵。

與TMTC的業務合併交易預計將為公司提供進入美國公開股票市場的機會，從而加快其業務擴張，並使公司定位於探索額外的增長和創造價值的機會。

TMTC和藝龍電源評論

在談到最終協議的簽署時，藝龍動力董事長兼首席執行官劉曉丹表示：「2014年，本公司開始通過製造顛覆性電池技術，推動商業和工業電動汽車的移動性革命。從那時起，我們推出了一系列的電池技術，為我們的客户提供了滿足商用車運營商嚴格要求的更高的電池性能。這筆交易標誌着我們與我們的大客户和戰略合作伙伴合作的下一個篇章的開始，為大規模採用商用電動汽車和儲能解決方案鋪平道路，我們很高興能與TMTC的團隊合作，推進電氣化道路。「

TMTC董事長兼首席執行官DJ Guo表示：「eLong Power團隊不僅開發了對其市場領先客户和合作夥伴具有極大吸引力的尖端電池技術，而且為其電池解決方案運營着行業獨一無二的垂直集成生產流程，使客户服務得到加強，並有機會在全球範圍內發展業務。」

建議的業務組合

根據建議的業務合併協議，TMTC的一家子公司將與藝龍動力合併並併入藝龍動力，由此eLong Power將成為TMTC的全資子公司，新合併的上市公司將命名為eLong Power Inc.。在交易中，eLong Power的所有股份將轉換為新合併實體的普通股。因此，交易完成后，eLong Power的股東將獲得新eLong Power Inc.的4500萬股普通股，按每股10.00美元的隱含價值計算，將相當於4.5億美元的股本。此外，藝龍電力的大股東有權在2024年和2025年實現某些以收入為基礎的里程碑時，獲得最多900萬股合併后公司的普通股。

交易完成時，TMTC信託賬户中的任何剩余現金都將捐給藝龍電力，以支持持續運營和計劃中的業務擴張努力。凡提及TMTC信託賬户的可用現金及留存交易收益，須視乎TMTC普通股公眾股東的任何贖回及支付交易手續費及開支而定。

TMTC和藝龍電力已同意合作，爭取私募高達1500萬美元的股權融資。

交易已獲藝龍電力和TMTC兩家董事會的一致通過，但仍需得到TMTC股東的批准和其他慣常的成交條件。擬議的業務合併預計將於2024年上半年完成。

交易條款的更詳細説明和業務合併協議的副本將包括在TMTC向美國證券交易委員會(SEC)提交的8-K表格的最新報告中。關於這筆交易，TMTC打算向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明(其中將包含一份委託書/招股説明書)。

本新聞稿不應構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

顧問

CRONE法律集團將擔任TMTC的美國法律顧問。奧吉爾擔任開曼羣島TMTC的法律顧問。Graubard Miller擔任藝龍動力的美國法律顧問，哈尼斯擔任藝龍動力的開曼島法律顧問，韓坤律師事務所擔任藝龍動力的中國法律顧問。永達諮詢有限公司擔任TMTC的獨家財務顧問。

有關建議的業務組合以及在哪里可以找到IT的重要信息

關於建議的業務合併，天津MTC擬提交一份S-4表格的註冊説明書，其中將包括TMTC的委託書和藝龍電力的招股説明書。委託書/招股説明書將發送給TMTC的所有股東。在做出任何投票決定之前，TMTC的證券持有人應閲讀委託書/招股説明書以及與擬議的業務合併相關的所有其他已提交或將提交給證券交易委員會的文件，因為它們將包含有關擬議的業務合併和擬議的業務合併的各方的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠免費獲得委託書/招股説明書以及TMTC提交或將提交給SEC的所有其他相關文件的副本，該文件由SEC維護，網址為www.sec.gov。TMT公司提交的文件可通過書面請求免費獲得，地址為紐約列剋星敦大道420Lexington Avenue，Suite2446，New York 10170。

徵集的參與者

根據SEC規則，藝龍電力和TMTC及其各自的某些董事、高管和其他管理層成員和員工可能被視為參與了與擬議交易有關的TMTC股東的委託書徵集。關於TMTC的董事和高管以及他們對TMTC證券的所有權的信息在TMTC提交給證券交易委員會的文件中列出，包括TMTC 2023年3月27日與TMTC首次公開募股相關的最終招股説明書以及截至2023年9月30日的財政期間的Form 10-Q季度報告。自2023年3月27日TMTC最終招股説明書中印製的金額以來，TMTC的證券持有量發生了變化，這種變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的Form 4中的所有權變更聲明中。

關於委託書徵集參與者的其他信息以及對他們直接和間接利益的描述將在委託書/招股説明書中包括在內。股東、潛在投資者及其他與藝龍電力及TMTC有利害關係的人士，在作出任何投票或投資決定前，應仔細閲讀委託書/招股説明書。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

關於藝龍動力

ELong Power Holding Limited是一家獲得開曼羣島豁免的公司，是一家為商用車和特種車以及儲能系統提供高功率電池技術的供應商，擁有跨越多種電池化學物質、模塊和組件的研發和生產能力。該公司由藝龍動力董事長兼首席執行官劉曉丹女士領導。

關於TMT收購公司

TMT收購公司是一家空白支票公司，通常也被稱為特殊目的收購公司(SPAC)，其成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。TMTC由董事長兼首席執行官郭大江和首席財務官楊繼川領導，他們都是以增長為導向的高管，在跨行業創造價值方面有着長期的記錄。