Selina Hoitality PLC提供有關籌款和債務管理工作的最新情況

面向千禧一代和Z世代旅行者的領先生活方式和體驗式酒店公司Selina Hoitality PLC(以下簡稱Selina)(納斯達克股票代碼：SLNA)今天提供了有關籌資和債務管理工作的最新業務信息，特別是與該公司2026年到期的本金為1.475億美元的6.00%可轉換優先票據(以下簡稱2026年票據)有關的最新情況，該票據是通過2023年12月1日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告(以下簡稱《6-K票據》)宣佈的。

最高6800萬美元的潛在融資

Selina已原則上同意總額高達6800萬美元的戰略投資的商業條款，由領先的全球高等教育平臺Global University Systems B.V.的附屬公司魚鷹投資有限公司(Osprey Investments Limited)與其他潛在投資者共同牽頭。Osprey之前通過分別於2023年6月和7月簽訂的可轉換擔保本票(「初始魚鷹票據」)投資了1560萬美元。新投資仍有待最終協議的敲定和簽署，並取決於2026年到期的1.475億美元本金6.00%可轉換優先債券(「2026年債券」)中至少80%的重組(「債券重組」)的成功完成，如果完成，將成為公司在繼續實現盈利和現金流正運營的道路上加強其資產負債表計劃的一部分。預計這些投資將分多個階段完成，具體如下：

負債管理更新

截至本報告日期，2026年票據的80.5%的持有者(本金為1.188億美元)和魚鷹已原則上同意票據重組的條款，但須最終敲定和簽署最終文件。於票據重組中，本公司將購買各參與持有人持有的2026份本公司普通股、收購本公司普通股的認股權證及不含轉換功能及經若干其他經修訂條款的新優先擔保票據(「新票據」)。新債券的本金金額將相當於參與發行的2026年債券本金的60%，到期日為2029年11月1日，年利率為6%，利息將應計並在到期時以實物形式支付，部分抵押品將由Selina品牌的抵押權益擔保，該抵押權益將與魚鷹持有的與最初的魚鷹債券相關的抵押品的擔保權益共享。

如果完成，這筆交易將有助於確保向更持久的資產負債表和穩健的資本結構過渡，併爲公司提供流動性，以支持其盈利之路。

交易將涉及以下附加條件和關鍵條款：

條款仍以交易的最終文件最終確定爲準。雙方打算在本協議生效日期后儘快敲定和簽訂Note重組和魚鷹新投資所需的所有協議，並將根據需要提供進一步的更新。擬議交易的其他主要條款及其對公司資本結構的擬議影響，包括公司控制權的潛在變化，將在6-K報告中進一步解釋。

不能保證交易將成功完成，也不能保證公司有足夠的流動資金完成交易。