多家國際巨頭扎堆來華佈局私募，上海成為聚集地，這些機構正做哪些佈局？

財聯社11月30日訊（記者 封其娟）又一外資巨頭企業在華設立獨資私募於中基協完成登記。

11月24日，澳大利亞工業地產巨頭嘉民集團全資控股的私募嘉民私募基金管理（上海）有限公司（以下簡稱：嘉民基金）於中基協完成登記。該私募是一家俬募股權、創投基金，管理規模區間在0-5億元，今年8月底成立，註冊資本及實繳資本分別為1億元、1000萬元。

公開資料顯示，嘉民集團是在澳洲證券交易所上市的最大工業地產集團，同時是全球最大的已上市工業及商業地產專業基金管理公司之一。從工作履歷看，嘉民基金法定代表人兼董事長、總經理張曉茵以及合規風控負責人左雋均是法律出身，也都在嘉民集團全資控股的上海嘉民管理諮詢公司擔任過法律相關職務。

今年以來，已有多家國外資管巨頭在華設立的獨資私募完成登記。這其中，包括新加坡上市公司大華繼顯全資控股的蘇州工業園區大華繼顯私募基金管理有限公司；日本資管巨頭三井住友旗下三井住友德思資管全資控股的私募基金，三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司；美國養老金巨頭信安金融集團旗下信安私募基金管理（上海）有限公司；萬億美元的PE巨頭黑石全資控股的黑石（上海）私募基金管理有限公司完成登記。

澳洲工業地產巨頭在華再設獨資私募

據中基協披露，嘉民基金的法定代表人兼董事長張曉茵，曾先后在上海浦東發展集團全資孫公司、液化空氣（中國）投資公司、上海嘉民管理諮詢公司擔任法律總顧問，從事法律工作長達25年。自2023年9月起，開始擔任嘉民基金、蘇州嘉民投資以及上海嘉民薏苡企業管理諮詢公司的法定代表人兼職董事長、總經理。與此同時，在兼任上海嘉民管理諮詢公司的董事、中國法律總顧問以及中國商務決策委常駐委員

同樣的，嘉民基金合規風控負責人左雋法律出身，也自2023年9月起加入嘉民基金。在結束律所9年從業生涯后，左雋於2013年初加入上海嘉民管理諮詢公司，擔任法務總監，任期為7個月。

作為外商獨資私募，嘉民基金目前由Goodman Industrial Funds Management Limited、Goodman China Limited，分別持股76%、24%。從股東結構看，嘉民基金由澳洲嘉民集團全資控股。

據百度百科，嘉民集團是澳大利亞最大的工業房地產投資信託公司之一，也是全球最大的工業地產基金管理人之一。嘉民集團的主業是物流和工業地產。公開資料顯示，嘉民集團由 Goodman Limited、Goodman Industrial Trust 及 Goodman Logistics (HK) Limited組成，是在澳洲證券交易所上市的最大工業地產集團，同時亦是全球最大的已上市工業及商業地產專業基金管理公司之一。此外，嘉民集團還與主權財富基金、養老金基金和大型多重管理基金存在合作關係。

集團官網披露，嘉民中國物流基金(GCLP)成立於2009年，該基金的股本投資總額為50億美元(80% CPPIB / 20% Goodman)，截至一季度末，嘉民中國物流基金的股本投資總額為50億美元，項目數37個，出租率95%，在內地主要門户城市持有的物業組合面積達390萬平方米。另外，嘉民香港物流基金早在2006年4月便成立，是中國香港最大的工業基金。

據官網信息，通過參與上海科技綠洲，嘉民於2001年開始在大中華區的發展。為進一步拓展其區域業務，於2005年3月在香港成立辦事處。2009年8月，嘉民與中投公司和加拿大養老金投資董事會開展新的戰略性夥伴關係，旨在進一步增強在大中華區的物流平臺。嘉民與加拿大養老金投資董事會成立合資公司，專責在中國開發和持有倉儲/物流物業。目前，嘉民在區內共設有5個辦事處，並僱用超過210名員工。

年內已有多家外商獨資私募登記

2023年以來，已有多家外商獨資私募機構完成登記，辦公與註冊地址多數位於上海。

11月3日，大華繼顯基於中基協完成登記，這家俬募股權、創業投資基金成立於今月3月，目前在管規模在0-5億元，由新加坡上市公司大華繼顯全資控股。大華繼顯是新加坡三大銀行之一的大華銀行集團旗下證券公司，是東南亞最具規模的券商之一。

日本資管巨頭三井住友旗下三井住友德思資管全資控股的私募基金即三井住友德思基金，已於9月19日登記。該私募是一家俬募證券投資基金，管理規模區間在0-5億元，已於2022年7月成立。

據百度百科，三井住友是一家金融控股公司，也是日本第三大金融機構。集團下轄三井住友銀行、三井住友租賃、三井住友信用卡公司和日本綜合研究所等4家子公司。三井住友金融集團於2010年11月1日在紐約證券交易所掛牌上市。

同在9月，信安基金於中基協完成登記並拿下QDLP資格，這意味着信安可向境內的合格投資者募集人民幣資金，並投資於海外市場。該私募的全資控股股東信安環球投資(新加坡)有限公司全隸屬於信安環球投資，其母公司為美國養老金巨頭信安金融集團。信安集團成立於1897年，目前業務已經遍佈全球27個國家。截至2022年末，信安資產管理總規模高達6350億美元。

早在1994年，信安便在中國成立代表處，是最早進入中國的外資機構之一。在華近30年，信安已手握三家合資公司。2005年與建行合資成立建信基金，開展公募基金業務；2022年入股建信養老金管理公司，成為第一家投資於國內銀行系養老金公司的跨國公司，在華開拓養老金業務。

到了2016年，信安與建信（北京）投資基金管理有限責任公司各自出資50%成立北京信建贏石基金，是一家俬募股權、創業投資基金管理人。據悉，該私募專注於物流地產投資，天眼查顯示的經營範圍含供應鏈管理服務、普通貨物倉儲服務、非居住房地產租賃等。

今年8月，萬億美元的PE巨頭黑石全資控股的上海黑石基金完成登記。其業務類型也顯示為QDLP等試點機構 。

追溯發現，2023年首家完成登記的外資私募，同時也是年內首家QDLP試點機構被壹桃私募基金管理（上海）有限公司拿下。該公司由黑桃資本（中國）有限公司全資控股，黑桃資本是新濠國際發展有限公司主席兼首席執行官何猷龍創辦的管理其私人投資的家族辦公室。何猷龍是已故賭王何鴻燊兒子，何超瓊同屬一脈，為何鴻燊和二太藍瓊纓所生，被外界稱為「小賭王」。何猷龍目前還擔任港交所上市公司新濠國際以及納斯達克上市公司新濠博亞娛樂的主席兼首席執行官。此外，何猷龍還是上海市政協委員。