早報 (11.28）| 意外突發！拜登將缺席；沙特尋求減產遭反對；利好來了，八部門聯合出手

央行等八部門重磅發文，印發《關於強化金融支持舉措助力民營經濟發展壯大的通知》,提出支持民營經濟的25條具體舉措。值得注意的是，《通知》專門提及合理滿足民營房地產企業的金融需求，三季度以來，宏觀經濟復甦動能轉強，但民營房地產公司一直面臨嚴峻的信貸環境。專家表示，此次提及合理滿足民營房地產企業金融需求，該表述比傳統的融資表述要更近一層，也説明對於企業支持有更全面的思路和方式，預計今年底明年初銀行將有效增加對民營房企的信貸投放。

央行發佈2023年第三季度中國貨幣政策執行報告。報告提出，持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機制作用，維護好存貸款市場秩序，進一步推動金融機構降低實際貸款利率；堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；落實好房地產「金融16條」，加大對城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施建設、保障性住房建設等金融支持力度。

美股方面，三大指數集體收跌，道指跌0.16%，納指跌0.07%，標普500指數跌0.2%。

大型科技股漲跌不一，Meta跌 1.04%，蘋果跌 0.09%，微軟漲 0.31%，谷歌跌 0.12%，亞馬遜漲 0.67%，英偉達漲 0.98%，特斯拉漲 0.27%。

熱門中概股普跌，滿幫、小鵬汽車跌超4%，理想汽車、富途控股、嗶哩嗶哩跌超3%，蔚來、唯品會、騰訊音樂、微博跌超2%，京東、愛奇藝、阿里巴巴跌超1%，網易、拼多多小幅下跌，百度小幅上漲。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌1.856%，收報4.389%，相較兩年期國債收益率差-50個基點。恐慌指數VIX漲1.85%，布倫特原油收跌0.14%。現貨黃金昨日漲0.6%，報2014.22美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌0.21%，報103.22。

1. 國有大行率先行動，超10家民營房企參會

建設銀行近期召開支持房地產企業合理融資需求銀企座談會。龍湖集團、萬科集團、新城控股、濱江集團、美的置業、大華集團6家房企代表參會。這已是近期第二家銀行對外宣佈召開了房企座談會。

2. 沙特就單方面減產尋求歐佩克+的進一步支持，遭部分成員國反對

歐佩克+代表們表示，沙特自7月以來一直在單方面減產100萬桶/日，現在正在尋求歐佩克+進一步支持。沙特提出這一提議之際，歐佩克正面臨艱難的談判。代表們表示，在周末之前，產油國正朝着達成妥協的方向前進，但尚未達成一致。

3. 拜登將缺席第28屆聯合國氣候變化大會

當地時間11月26日，美國官員表示，美國總統喬·拜登將缺席本周在阿拉伯聯合酋長國舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（以下簡稱「COP28峰會」）。值得一提的是，拜登一直是氣候峰會的忠實參與者，其曾在2021年、2022年連續兩年參加聯合國氣候峰會，希望通過該峰會強調美國在氣候政策上的領導力。

4. 北交所開户數已達到638萬戶，近兩日新增約7萬

11月20日至11月24日，北交所對涉及盤中拉抬打壓、以漲停價格大額申報或連續申報等異常交易行為，共採取口頭警示、監管關注、出具警示函等自律監管措施93人次。對近期漲幅異常的「凱華材料」「志晟信息」「華陽變速」等進行重點監控，督促會員加強客户交易行為管理，及時向投資者提示有關交易風險。最新數據顯示，北交所合格投資者已達638萬戶，近兩日新增約7萬名。

5. 字節砍掉遊戲板塊？迴應來了

有消息傳出，字節跳動主要負責遊戲業務板塊的朝夕光年將調整，現有項目星球重啟、晶核、以及被收購的企業沐瞳也將對外售賣。對此，字節跳動方面稱，確實會有業務方向和組織調整。朝夕光年也迴應媒體稱，確實會有業務方向和組織調整，將更加聚焦部分創新型遊戲及相關技術的探索。

6. 滴滴出行：晚間滴滴App服務出現異常，目前正陸續恢復中

11月27日晚間，北京、上海等多地滴滴出行App崩潰並顯示網絡異常，用户無法使用定位功能且無法打車。對此，滴滴迴應稱，由於系統故障服務出現異常，目前正陸續恢復中。目前，滴滴網約車等服務已恢復，騎車等服務還在陸續修復中。

7. 滬綠牌將停發？有關部門：2024年度綠牌政策近日將正式發佈

網友在某社交平臺上發佈了一張「上海市經濟和信息化委員會回覆市民關於新能源牌照申請事宜的諮詢」的截圖，該網友還配文稱「上海，正式明確今年底純電車型停止送綠牌。倒計時36天，要儘快了」迅速引發熱議。據瞭解，這是自媒體的報道，不予採信。2024年度的綠牌政策，近日將正式發佈。

8. 抖音電商闢謠：網傳思美傳媒代運營抖音超市為不實消息

抖音電商闢謠：網傳思美傳媒代運營抖音超市，此為不實消息。抖音超市業務為抖音電商自運營。思美傳媒昨日在互動平臺回答稱，抖音超市現階段由本公司代運營。受此影響，思美傳媒午后上演準「地天板」，成交金額超9億，該股早盤一度逼近跌停。

9. 華為汽車業務獨立公司是開放平臺，長安並非唯一入主車企

針對市場關於華為設立汽車業務獨立公司的市場傳聞，華為知情人士表示，「長安是唯一一家入主的車企」是錯誤的説法，華為已明確是開放平臺，后續更多車企加入。賽力斯集團發佈情況説明稱，目前賽力斯已收到關於共同投資目標公司，共同參與打造電動化、智能化開放平臺的邀請，公司正積極論證參與投資與合作的相關事宜。

此外，江淮汽車也表示，華為本次在車領域平臺戰略的調整，不影響雙方之間的后續合作，將積極與華為共同探討參與投資及合作的相關事宜，另外，公司未收到華為共同投資邀請，且未參與投資及資本合作相關事項。

10. 年內A股漲幅王寶座易主凱華材料

北交所主營環氧塑封料的凱華材料盤中觸及30CM漲停一度實現7天6板，剔除年內新上市個股，今年以來凱華材料累計漲幅為572.05%，繼上周五收盤趕超此前第一的高新發展后，蟬聯年內A股「漲幅王」。

11. 深交所重要指數調整！

根據指數編制規則，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定於2023年12月11日對深證成指、創業板指、深證100等指數實施樣本股定期調整。

12. 證監會聲明

近日，證監會發布《關於防範以「清退回款」等名義實施詐騙的風險提示》指出，證監會注意到有不法分子假冒證監會名義，偽造帶有「中國證監會」字樣的假公文、假印章，並以「清退回款」「解除資金凍結」「繳納保證金」等名義把投資者拉入QQ羣、微信羣，以騙取投資者個人信息或要求投資者向其轉賬匯款等方式，侵害投資者合法權益。

13. 深圳發佈《促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施》

深圳八部門聯合發佈《深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施》。其中提到，提升電動化及清潔化水平。延續和優化新能源汽車車輛購置税減免等政策，鼓勵淘汰「國Ⅳ」及以下排放標準的普通小汽車，支持老舊汽車更新消費。此外，四川也出臺了擴大新能源汽車消費相關政策。

14. 珠海萬達商管向投資人徵求意見，有意將上市時間最晚推迟至2026年

王健林可能需要為最壞的情形作出預案。從知情人士處獲悉，珠海萬達商管有意將其在香港的上市時間最長推迟至2026年，目前正在和投資方進行商討。

15. 多家上市公司大手筆回購

榮盛石化擬將回購股份（第三期）金額增加至15億元-30億元；傑克股份擬增加回購股份金額至2.4億元-3.8億元；三峰環境擬以5000萬元-1億元回購股份；天岳先進擬以1億元-2億元回購股份。

16. 廣電總局：系統默認設置應為「開機進入全屏直播」

廣電總局日前發佈了《有線電視業務技術要求》等三項廣播電視和網絡視聽行業標準的通知，要求有線電視終端應提供「開機進入全屏直播」和「開機進入突出直播頻道的交互主頁」兩種「開機模式」選項，系統默認設置應為「開機進入全屏直播」。

17. 融創中國新進展

爲了釐清及解決上海亞龍項目現有債務問題以滿足華融借款的合作前提條件，11月27日，上海顥軒、上海融創、杭州西奧訂立協議，杭州西奧同意通過重組安排受讓浙江啟隆（間接持有上海亞龍項目）的15.625%股權及債權，代價約為人民幣25億元，其中約人民幣24億元將由現有債權債務進行衝抵，剩余約人民幣1億元將由杭州西奧代上海顥軒償還欠付新湖中寶的債務。

18. 卡塔爾外交部：哈馬斯與以色列同意將臨時停火協議延長2天

卡塔爾外交部發言人安薩里當地時間27日宣佈，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列同意將之前達成的臨時停火協議延長兩天。

1. 國家統計局：10月規模以上工業企業實現利潤同比增長2.7%

國家統計局數據顯示，1-10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額61154.2億元，同比下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2個百分點。其中，10月份，規模以上工業企業實現利潤同比增長2.7%，連續3個月實現正增長。

2. 王毅將主持聯合國安理會巴以問題高級別會議

外交部發言人汪文斌宣佈：中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於11月29日舉行安理會巴以問題高級別會議，中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴紐約主持安理會會議。

3. 國家税務總局：前10月全國新增減税降費及退税緩費超過1.6萬億元

今年前10月，全國新增減税降費及退税緩費超過1.6萬億元。今年以來，一系列力度大、針對性強的減税降費政策發佈，税務部門持續優化辦税舉措，有力支持實體經濟發展、增強企業創新活力。

4. 歐洲央行行長拉加德：央行可能會重新評估PEPP再投資政策

歐洲央行行長拉加德表示，總體通脹可能在未來幾個月再次上升；央行可能會重新評估緊急抗疫購債計劃的再投資政策。

5. 海關總署出臺支持京津冀協同發展12條重點措施

近日，海關總署在海關職責範圍內，出臺了支持京津冀協同發展12條重點措施，圍繞「高水平對外開放、重點行業產業發展、打造一流營商環境」三個方面，更好服務京津冀高水平開放高質量發展。

1. 鈣鈦礦研發又有新突破！

11月27日，經全球權威檢測機構TÜV南德測試，極電光能1.2x0.6m²商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率達到18.2%。無論是全面積效率，還是孔徑面積效率，這一數字都是當前商用尺寸鈣鈦礦組件效率的行業最高紀錄。

2. 商務部：增發2023年成品油非國營貿易進口允許量300萬噸

商務部增發2023年成品油（燃料油）非國營貿易進口允許量300萬噸，有關申領條件按照商務部令2023年第4號（《2023年成品油（燃料油）非國營貿易進口允許量申領條件、分配原則和相關程序》）執行。

3. 煤炭行業呈現產銷兩旺的局面

在海內外焦煤行情共振，價格持續上漲的背景下，煤炭行業也呈現產銷兩旺的局面。統計局數據顯示，10月份，我國生產原煤3.9億噸，同比增長3.8%，日均產量1254萬噸，創近年新高。1—10月份，生產原煤38.3億噸，同比增長3.1%。

4. 今年前十月全國鐵路累計發送旅客創歷史新高

國鐵集團最新數據顯示，今年前十個月，全國鐵路累計發送旅客近33億人次，創歷史新高。前十個月，全國鐵路發送旅客32.8億人次，同比增長119%。其中，9月份全國鐵路單日售票量、單日旅客發送量均創歷史新高。

5. 2萬多部違規微短劇下線，廣電總局將加大管理力度

2022年11月下旬開始，廣電總局集中利用3個月時間，組織開展小程序類網絡微短劇專項整治工作。截至今年2月，共下線含有色情低俗、血腥暴力、格調低下、審美惡俗等內容的微短劇25300多部。

凱華材料：股票異常波動，將自11月28日起停牌

中集車輛：籌劃重大事項，公司申請停牌

鬥魚：11月24日公司董事會成立臨時管理委員會

文一科技：公司沒有chiplet產品和業務，不涉及人形機器人產品和業務

江蘇華辰：擬20億元投資建設新能源電力裝備產業基地項目

江淮汽車：積極與華為共同探討參與投資及合作的相關事宜

亞太股份：收到新能源汽車定點通知

光環新網：擬與控股股東百匯達共同投資建設智算/雲計算基地項目

雲南能投：擬約18億元投資昆明安寧空氣儲能發電項目

志晟信息：股東冀財新毅已減持公司股份比例達到1% 公司股票自2023年11月28日起停牌

昨日，A股方面，三大指數集體收跌，滬指跌0.3%，深證成指跌0.55%，創業板指跌0.61%，北證50指數收漲11.41%。盤面上，無線耳機概念、激光雷達概念、汽車零部件板塊拉昇走高，時空大數據、儀表儀器及工程機械等板塊漲幅居前。另外，短劇、文化傳媒股持續下挫，房地產板塊、減肥藥板塊、流感概念震盪走低，肝素概念、腦機接口及創新葯等板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數漲跌不一，恆生科技指數收漲0.17%表現相對較強，恆指、國指未能翻紅最終分別下跌0.2%和0.26%。盤面上，大型科技股午后多數再度轉漲助力大市回升，半導體股、教育股表現強勢，手機概念股、煤炭股、手遊股多數表現活躍。內房股與物管股攜手下跌，汽車股全天表現萎靡。

主力動向，11月27日，北上資金淨買入A股3.34億元，海光信息、藥明康德、匯川技術分別獲淨買入5.4億元、3.11億元、2.79億元，招商銀行遭淨賣出3.48億元；南下資金淨買入港股3.48億港元，中芯國際、中國海洋石油、小鵬汽車分別獲淨買入2.16億元、2.04億元、0.95億元，騰訊遭淨賣出4.04億港元。

龍虎榜，昨日共有 45 只個股上榜龍虎榜，光庫科技龍虎榜單日淨買入額最多，達 1.36 億元。涉及機構專用席位的個股有 27 只，淨買入額前三的是長久物流、海看股份、浙江仙通，分別為 7701.95 萬元、6647.31 萬元、3619.17 萬元。

兩市融資余額，截至11月24日，上交所融資余額報8327.19億元，深交所融資余額報7580.91億元，兩市合計15908.1億元，較前一交易日減少50.37億元。