Extra Space宣佈為價值6億美元的5.900%優先債券定價，2031年到期

鹽湖城，2023年11月27日--Extra Space Storage Inc.(「Extra Space」)(紐約證券交易所代碼：OEXR)是美國領先的自助存儲設備所有者和運營商，也是S指數成份股公司之一。該公司今天宣佈，其經營夥伴Extra Space Storage LP(「經營合夥企業」)的公開發行定價為6億美元，本金總額為5.900,2031年到期的優先債券(以下簡稱「債券」)。該批債券的定價為本金額的99.712%，將於二零三一年一月十五日期滿。摩根大通、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities、BMO Capital Markets、TD Securities、Wells Fargo Securities、BofA Securities和US Bancorp將擔任此次發行的聯合簿記管理人。Regions Securities LLC、BOK Financial Securities，Inc.、Huntington Capital Markets、Scotiabank、Zion Capital Markets、Citigroup、Five Third Securities、Academy Securities和Ramirez&Co.，Inc.將擔任此次發行的聯席經辦人。此次發行預計將於2023年12月1日左右結束，前提是滿足慣常的結束條件。債券將由Extra Space及其若干附屬公司提供全面及無條件擔保。

經營合夥企業擬將本次發行所得款項淨額的約一半用於償還截至2023年6月22日的第三次修訂和重新簽署的信貸協議下的部分定期貸款，並將剩余的淨收益用於償還其信貸額度下不時未償還的金額，以及用於其他一般公司和營運資本用途，包括為潛在的收購機會提供資金。

債券將根據提交給美國證券交易委員會的有效貨架登記聲明發行。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不會在任何不允許此類要約、徵求或出售的州或司法管轄區出售這些證券。此次發售將僅通過招股説明書附錄和隨附的招股説明書的方式進行。如果有招股説明書的副本，可以從J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，c/o Broadbridge Financial Solutions，收件人：招股説明書部門，1155Long Island，Edgewood，NY 11717，或電話：1-866-803-9204，或通過電話：1-866-803-9204；電子郵件：TruistSecurities.prospectus@Truist.com，或電話：1-800-685-4786。與此次發行相關的招股説明書補充資料也將在美國證券交易委員會的網站上免費提供，網址為：http://www.sec.gov.。

關於Extra Space Storage Inc.：

總部位於鹽湖城的Extra Space Storage Inc.是一家完全集成、自我管理和自我管理的房地產投資信託公司，也是S指數成份股公司。截至2023年9月30日，Extra Space擁有和/或運營3,651個自助存儲物業，其中包括以Extra Space、Life Storage和Storage Express品牌運營的約250萬個單位和約2.788億平方英尺的可租賃存儲空間。Extra Space為客户提供了廣泛的選擇，包括船用存儲、房車存儲和商務存儲，這些存儲單元位於全國各地，位置便利且安全。Extra Space是美國最大的自助倉儲物業運營商。

前瞻性陳述：

本新聞稿中陳述的某些信息包含聯邦證券法所指的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括有關Extra Space和經營夥伴關係發售證券的條款、時間和完成情況的陳述，包括預期使用這些收益的陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「相信」、「估計」、「預期」、「可能」、「將」、「應該」、「預期」或「打算」等術語或這些術語或其他類似術語的否定或戰略討論來識別。所有前瞻性陳述都是基於我們目前的預期和各種假設。我們的期望、信念和預測是真誠表達的，我們相信它們有合理的基礎，但不能保證管理層的期望、信念和預測將會產生或實現。有許多風險和不確定因素可能導致我們的實際結果與本新聞稿中包含或預期的前瞻性陳述大不相同。此類風險和不確定性包括但不限於與市場風險和不確定性、證券發行的慣例成交條件的滿足情況有關的風險，以及我們最新的10-K表格年度報告和任何后續的10-Q表格季度報告中「風險因素」部分提到的風險。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起適用。我們不承擔公開更新或修改前瞻性陳述的義務，這些前瞻性陳述可能反映本新聞稿發佈之日之后的事件或情況，或反映意外事件的發生。

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來源Extra Space Storage Inc.