13F追蹤：一圖看懂各大明星機構2023年Q3投資變化！

根據美國SEC的規定，資產管理規模超過1億美元的機構需要在每個季度結束后的45天內提交13F報告，披露其所有管理的股權資產持倉情況。投資者可以藉此觀察大型投資機構的季度持倉變化。

LiveReport大數據整理了各大主流機構於2023年Q3的持倉及其變動情況，幫助投資者全面且快速地瞭解專業機構的投資趨勢，洞悉「聰明資金」的操作動向。

一、中資「大佬」們

1）高瓴：增持微軟、亞馬遜，賣出阿里、貝殼、拼多多、京東、華住等

高瓴資本前十大持倉分別為百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、微軟、DoorDash、賽富時、阿里巴巴、Take-Two以及亞馬遜，亞馬遜新進前十。

三季度高瓴的投資重心仍在科技領域，主要買入了亞馬遜、微軟等11只股票，賣出了阿里、貝殼、拼多多、京東、華住等。京東、富途被減持超過8成，中通、阿里巴巴、華住等被減持3至5成不等，小鵬汽車遭清倉。

2）景林：押注AI，大筆增持Meta，建倉富途

景林資產前十大重倉股分別為拼多多、META、微軟、網易、中通快遞、Sharkninja、新東方、谷歌-A、DoorDash-A、富途控股，仍是中概股居多。 

景林三季度主要增持了微軟、Meta、中通快遞、拼多多等，建倉Sharkninja、谷歌A、特斯拉、維薩，清倉式減持了英偉達和貝殼，大幅減持DoorDash、高通以及新東方、貝殼、富途控股等中概股。

3）Top Ace：超4成倉位重倉百度，清倉阿里、網易、貝殼等

前「公募一哥」王亞偉的對衝基金Top Ace的持倉股分別為百度、英偉達、百勝中國、京東、拼多多、蔚來、小鵬汽車、名創優品、嗶哩嗶哩、阿里巴巴，持股十分集中，除英偉達外其他均為中概股。

Top Ace三季度主要增持了百度和英偉達，其中百度成為頭等重倉股，佔總倉位的42.42%；建倉了百勝中國、蔚來、名創優品；基本清倉阿里巴巴，清倉貝殼、攜程、富途控股和網易，減持拼多多、小鵬汽車。

二、長線主動投資機構

1）伯克希爾：建倉自由媒體集團及旗下公司，清倉多隻藍籌股

巴菲特所掌管的伯克希爾·哈撒韋公司前十大持倉包括蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、DaVita以及惠普。

伯克希爾三季度新進建倉了自由媒體集團（Liberty Media Group），以及其旗下的Sirius XM和亞特蘭大勇士控股，清倉了通用汽車、動視暴雪、塞拉尼斯以及亞馬遜、強生、寶潔、億滋等藍籌股，並減持了雪佛龍、惠普和兩隻保險股。

2）柏基投資：繼續大筆加倉拼多多，持續賣出英偉達、特斯拉

歐洲知名長線機構柏基投資前十大持倉包括Mercadolibre、英偉達、特斯拉、亞馬遜、Moderna、Spotify、拼多多、TTD、Shopify和法拉利。

柏基投資三季度繼續大幅加倉拼多多，從第十二大持倉直接躍升爲第七大持倉，另外還增持了Coupang、HDFC銀行、Comfort Systems USA、Sea Ltd、Oddity Tech等；持續賣出英偉達、Illumina和特斯拉，小幅減持最大重倉股Mercadolibre。

3）CPPIB：買入谷歌A、埃克森美孚，清倉拼多多、網易等中概股

加拿大養老金計劃投資委員會（CPPIB）前十大持倉包括谷歌A、英偉達、Informatica、加拿大自然資源、萬事達、Civitas Resources、聯合健康、Linde、標普500指數ETF以及TC Energy。

CPPIB三季度買入谷歌A、埃克森美孚、美國銀行等，賣出拼多多、加拿大自然資源、Nutrien、微軟和強生，清倉了拼多多、網易等數只中概股。

4）淡馬錫：建倉微軟、谷歌、蘋果等，大幅減持PayPal

淡馬錫控股的前十大持倉包括貝萊德、Visa、阿里巴巴、萬事達、威睿、Intapp、印度工業信貸投資銀行、Bill holdings、賽默飛世爾及百濟神州。

淡馬錫三季度清倉Vir Biotechnology，大幅減持上季度第五大持倉PayPal，大筆建倉微軟、谷歌、蘋果、Adobe、Roblox等科技股以及Costco、耐克等消費股，並增持了HDFC銀行和印度工業信貸投資銀行兩隻印度金融股。

三、頂流對衝基金

1）橋水：建倉博通、奈飛、英偉達，減持強生、谷歌等

橋水基金前十大持倉分別為IEMG（ETF）、IVV（ETF）、寶潔、可口可樂、Costco、百事可樂、沃爾瑪、SPY（ETF）、強生以及麥當勞。

橋水三季度主要增持了IEMG（ETF）、可口可樂、斯倫貝謝、直覺外科、默沙東、思科、寶潔等，建倉了博通、奈飛、英偉達等，減持強生、谷歌以及Tradeweb、維薩、盈透證券等金融股，清倉Corteva、動視暴雪、美光等公司股票。

2）文藝復興：加倉奈飛、微軟，甩賣Meta、特斯拉、英偉達

文藝復興科技前十大持倉分別為諾和諾德、蘋果、Palantir、威瑞信、伯克希爾A、愛彼迎、福泰製藥、英偉達、奈飛以及聯合治療。

文藝復興科技三季度主要買入了奈飛、微軟等個股，重新開始加倉Palantir，減持前兩大重倉股諾和諾德和蘋果，並大幅甩賣了Meta、特斯拉、谷歌A、英偉達等科技巨頭。

3）老虎環球：增持Sea Ltd、英偉達，建倉阿里巴巴、拼多多

老虎環球前十大持倉分別為Meta、微軟、阿波羅全球管理、Take-Two互動軟件、谷歌A、Workday、Sea Ltd、亞馬遜、禮來以及英偉達。

老虎環球三季度重點增持了「東南亞小騰訊」Sea Ltd、加碼英偉達、谷歌A、微軟、禮來等，大手筆減持京東、財捷和BOSS直聘，建倉阿里巴巴和拼多多。

四、大型資管巨頭

1）先鋒集團：買入亞馬遜，減持強生、微軟、蘋果，加倉拼多多

先鋒集團前十大持倉分別為蘋果、微軟、亞馬遜、英偉達、谷歌A、特斯拉、Meta、谷歌C、伯克希爾B和埃克森美孚。

先鋒集團三季度重點買入了亞馬遜、Extra Space Storage、黑石和愛彼迎，建倉了Kenvue、CRH水泥，減持較多的包括強生、微軟、Black Knight、蘋果等，中概股中拼多多被大幅加倉，蔚來、金山雲則被接近清倉。

2）富達：買入亞馬遜、微軟、谷歌、Meta，賣出蘋果、英偉達、AMD

富達管理與研究的前十大持倉分別為微軟、英偉達、蘋果、Meta、亞馬遜、谷歌A、聯合健康、伯克希爾A、禮來以及埃克森美孚。

富達FMR三季度重點增持了亞馬遜、微軟、谷歌及Meta，減持蘋果、英偉達、AMD，大筆買進Vertiv至第一大股東，買入諾和諾德，拋售保險股哈門那、前進保險和伯克希爾B。

3）貝萊德：狂賣蘋果、微軟等明星科技股，增持藥企巨頭禮來

貝萊德前十大持倉分別為蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜、谷歌A、Meta、特斯拉、谷歌C、聯合健康以及伯克希爾B。

貝萊德三季度減持了蘋果、微軟、英偉達、谷歌等明星科技股，大幅減持了強生，對亞馬遜、Meta、特斯拉以及減肥藥龍頭禮來等進行了增持。

文章來源：活報告公眾號