一周IPO | 藥明合聯首日飆升35%，市值超330億港元！菜鳥智慧物流擬港股IPO

• 市值超330億港幣！港股兩年來最大生物醫藥IPO誕生，藥明合聯首日大漲35%
• 經緯天地三度遞表港交所，為中國電信網絡支援以及信息通信技術集成服務供應商
• 西鋭飛機通過聆訊，2022年公司於全球私人航空市場的市場份額為29.6%
• 菜鳥智慧物流擬港股IPO
• 香港電動美發產品製造商：暉寶控股預計下周上市

港股IPO動態

1、本周有1只新股上市

• 市值超330億港幣！港股兩年來最大生物醫藥IPO誕生，藥明合聯首日大漲35%

藥明合聯分拆自藥明生物，是專注於全球抗體藥物偶聯物（「ADC」）及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先合同研究、開發及製造組織（「CRDMO」），亦是一家致力於提供全面綜合服務的公司。憑藉在生物藥和小分子藥物方面的專業知識，該公司提供跨學科綜合服務，涵蓋生物偶聯藥物的發現、研究、開發及製造。財務狀況方面，該公司於往績記錄期間錄得強勁的收益增長。於2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六個月，收益分別為人民幣9635.3萬元、人民幣3.11億元、人民幣9.90億元、人民幣3.29億元及人民幣9.93億元。

2、新股招股：暫無新股招股

3、新股遞表：3家

截至11月17日，有3家公司向港交所遞交上市申請。

• 經緯天地三度遞表港交所 為中國電信網絡支援以及信息通信技術集成服務供應商

據港交所11月10日披露，經緯天地控股有限公司(簡稱：經緯天地)向港交所主板提交上市申請書，鎧盛和艾德金融為聯席保薦人。該公司曾分別於2022年6月29日、2023年4月28日向港交所主板提交上市申請。經緯天地為中國電信網絡支援以及信息及通信技術(ICT)集成服務供應商。財務方面，於2020財年、2021財年、2022財年以及截至2022年、2023年6個月，經緯天地的收益分別為約1.96億元、2.03億元、2.27億元、1.03億元、1.14億元人民幣；

• 老鋪黃金遞表港交所，店均收入達4480萬元

據港交所11月11日披露，老鋪黃金股份有限公司(簡稱「老鋪黃金」)向港交所主板遞交上市申請，中信建投國際為其獨家保薦人。老鋪黃金是中國黃金珠寶市場主要品牌中唯一專注設計、生產加工和銷售古法黃金產品的品牌。根據弗若斯特沙利文的數據，2022年在中國所有黃金珠寶品牌中，公司的單店收入排名第一，在截至2023年6月30日止六個月內，公司的店均收入已達4480萬元人民幣，接近2022年全年表現。

• 一脈陽光再度遞表港交所，2023年上半年扭虧為盈

江西一脈陽光集團股份有限公司於2023年11月13日更新招股書，擬在香港主板掛牌上市，中信證券擔任獨家保薦人，這是繼其於2023年5月11日遞表失效后的再一次申請。一脈陽光作為一家醫學影像專科醫療集團，現旗下擁有影像中心服務、影像賦能解決方案以及一脈雲服務三大業務板塊。業績方面。據招股書顯示，2020年、2021年、2022年和2023年上半年，一脈陽光的營業收入分別為5.01億、5.92億、7.84億和5.30億元人民幣。

• 菜鳥智慧物流擬港股IPO

11月10日，中國證監會公示境外發行上市備案補充材料要求(2023年11月3日—11月9日)，其中，公示對菜鳥智慧物流出具補充材料要求，要求公司説明股權結構、規範運作等事項。據港交所9月26日披露，菜鳥智慧物流網絡有限公司向港交所主板提交上市申請，花旗、中信證券、摩根大通為其聯席保薦人。

4、下周上市：2只

• 搭乘中國產業鏈升級快車！Global X中國小巨人下周上市

GlobalX 中國小巨人ETF即將登陸港交所，全面覆蓋中國半導體、先進製造業、醫藥、新能源等具有戰略意義的領域的中小型潛力公司，輕松搭乘中國經濟持續結構轉型和產業鏈升級的快車，享受產業發展紅利！證券代碼： $02815.HK  。預計將於11月20日正式上市。

• 工程服務商山西安裝，預期於下周三上市

山西安裝擬發行3.33億股股份，每手2000股，預期於2023年11月22日(星期三)上市。公司從事專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。於往績記錄期間，其大部分收入來自山西省。根據弗若斯特沙利文的資料，山西安裝是山西省最早的工程承包公司之一，也是中國首批獲得質量管理體系認證的工程承包公司之一。

5、其他消息

• 西鋭飛機通過聆訊，2022年公司於全球私人航空市場的市場份額為29.6%

據港交所11月15日披露，西鋭飛機有限公司通過港交所主板上市聆訊，中金公司為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，按交付飛機數量計，於2022年，西鋭飛機於全球私人航空市場的市場份額為29.6%。財務方面，於2020年、2021年、2022年以及2023年截至5月31日止五個月，西鋭飛機實現收入分別約為5.86億美元、7.38億美元、8.94億美元以及3.16億美元。

• 傳金力股份最早明年赴港上市 9月剛終止A股IPO

據市場消息，河北金力新能源科技股份(金力股份)考慮最早明年在香港上市，尋求募資20億美元。知情人士表示，目前仍是初步考慮，包括規模和時間在內的上市細節可能仍會有變。據悉，此前於今年4月份，金力股份在上交所遞交了招股書，擬募資額13.1億元。而在9月中旬，主動撤回了科創板IPO申請。

• 夢金園擬港股IPO 中國證監會要求説明員工持股計劃、股本變化等情況

11月10日，中國證監會公佈境外發行上市備案補充材料要求公示(2023年11月3日至2023年11月9日)，其中，公示要求夢金園補充説明員工持股計劃、股本變化、業務經營持續性及合規性、全流通等事項。據港交所9月28日披露，夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(夢金園)向港交所主板提交上市申請，中信證券為其獨家保薦人。

美股IPO動態

1、本周有3只新股上市

截至11月10日，周內共有3家公司在美上市，Signing Day Sports, Inc. $SGN 、Shimmick Corp. $SHIM 、Global Lights Acquisition Corp. $GLACU 。

• 美國學生運動員招募平臺：Signing Day Sports, Inc. $SGN

Signing Day Sports, Inc.成立於2019年，總部位於美國亞利桑那州Scottsdale，是一家開發和運營平臺的科技公司，旨在為更多的學生運動員提供上大學並繼續從事體育運動的機會。

2、16只新股即將上市

Richtech Robotics $RR 、DDC Enterprise Limited $DDC  將於今晚上市；Lucas GC Limited $LGCL 、一盈證券 Garden Stage $WIN 、暉寶控股 Fenbo Holdings $FEBO 、Elevai Labs Inc. $ELAB 4只新股將於下周上市。

• 數字出版商和經銷商日日煮(DayDayCook)母公司：DDC Enterprise Limited $DDC 

DDC Enterprise Limited是一家於 2012 年在英屬維爾京羣島 (BVI) 註冊成立的私營公司，於 2015 年在香港開展業務，並於 2015 年將業務擴展至中國上海，隨后在開曼羣島以延續方式註冊。DDC 及其子公司，是一家總部位於香港和中國大陸的亞洲烹飪數字出版商和銷售商。截至 2023 年 6 月 30 日的 12 個月，DDC Enterprise銷售額為 2800 萬美元。

• 香港電動美發產品製造商：暉寶控股 Fenbo Holdings $FEBO 

Fenbo Holdings通過運營子公司擁有30多年向海外市場生產個人護理電器（主要是電動美發產品）和玩具產品的經驗。Fenbo的經營歷史始於1993年，當時FIL（Fenbo Industries Ltd.，暉寶塑料製品有限公司）由李健成先生（Li Kin Shing）在香港創立，是一家玩具製造商和分銷商。

擬通過首次公開募股籌集至多 500 萬美元。 該公司計劃以 4 至 6 美元的價格發行 100 萬股股票，籌集 500 萬美元。 按照提議範圍的中點計算，Fenbo Holdings 的市值將達到 5500 萬美元。Fenbo Holdings 計劃在納斯達克上市，股票代碼為FEBO。EF Hutton 是該交易的唯一賬簿管理人。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。