ZIM報告2023年第三季度和前九個月的財務業績

報告收入12.73億美元，淨虧損22.7億美元(包括20.63億美元的非現金減值損失)1，調整后EBITDA2為2.11億美元，調整后EBIT虧損2.13億美元

修訂后的2023年全年指引：預計調整后EBITDA為9億至11億美元，調整后EBIT虧損為6億至4億美元3

以色列海法，2023年11月15日/美通社/--全球集裝箱班輪運輸公司ZIM綜合航運服務有限公司(紐約證券交易所代碼：ZIM)今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的綜合業績。

2023年第三季度亮點

ZIM總裁兼首席執行官Eli Glickman表示：「ZIM的第三季度業績反映了當前的經營環境，因為需求仍然疲軟，運費繼續惡化。鑑於我們對近期運費的負面展望，我們記錄了約21億美元的非現金減值虧損，這對我們的淨業績產生了負面影響，並修訂了我們的全年指引。我們現在預計2023年調整后的EBITDA為9億至11億美元，調整后的EBIT虧損為6億至4億美元。」

格利克曼先生補充説：「我們目前正處於過渡期，我們預計過渡期將持續到2024年，在此期間，我們應該逐漸看到我們為增強ZIM的商業和運營彈性而採取的果斷行動的好處。最重要的是，我們啟動了船隊更新計劃，其中包括46艘新建集裝箱船，其中28艘是「綠色」液化天然氣船，隨着更老、更貴、效率更低的船舶的重新交付，我們預計將改善我們的成本結構，推動長期盈利增長。我們每標準箱的成本正在下降，我們預計將進一步降低我們的成本基礎，因為到2023-2024年，我們的船隊將增加包租的新船，包括總共28艘雙燃料LNG集裝箱船。「

格利克曼先生進一步補充説：「我們相信，我們在季度末的總流動資金約為31億美元，這將使ZIM能夠在我們經受住長期的市場疲軟的同時，保持長期的眼光。具體地説，我們已經啟動了重大的成本控制措施，理順了我們的產能，調整了我們的網絡，重點放在最大化我們的現金狀況和提供卓越的客户體驗上。此外，我們在第三季度與MSC達成了一項重要的新合作，以提高運營效率和進一步提升服務水平。」

格利克曼先生總結説：「展望未來，我們的重點是走出當前的低迷，取得比以往任何時候都更強勁的地位。我們打算利用我們的核心價值觀，利用數據驅動的戰略和我們有才華的員工的創新精神，為客户和股東創造持久的價值。雖然短期內市場挑戰可能會繼續，但我們預計，我們所採取的舉措和我們穩固的市場地位相結合，將推動長期的盈利增長。」

主要財務和經營業績摘要

Q3.23

Q3.22

9M.23

9M.22

載貨量(K標箱).....................

867

842

2,496

2,557

平均運費(美元/標準箱).....................

1139

3,353

1235

3,600

總收入(以百萬美元為單位).....................

1,273

3,228

3,957

10,373

營業收入(虧損)(息税前利潤)(百萬美元)。

(2,276)

1,544

(2,457)

5,551

所得税前利潤(虧損)(百萬美元)

(2,342)

1,514

(2,678)

5,469

淨收益(虧損)(以百萬美元為單位)......

(2,270)

1,166

(2,541)

4,212

調整后息税前利潤2美元(以百萬美元為單位).....

211

1,934

859

6,568

調整后息税前利潤2美元(以百萬美元為單位).....................

(213)

1,554

(373)

5,561

調整后的EBITDA利潤率(%).....

17

60

22

63

調整后息税前利潤(%)......................

(17)

48

(9)

54

稀釋后每股收益(虧損)($)......

(18.90)

9.66

(21.19)

34.91

經營活動產生的現金淨額(以百萬美元為單位).....

338

1,672

858

5,041

自由現金流2美元(單位：百萬美元).....

328

1,626

791

4,748

SEP.23

12月22日

淨債務(現金淨額)2(百萬元)

1,619

(279)

截至2023年9月30日的第三季度財務和經營業績

2023年第三季度總收入為12.73億美元，而2022年第三季度為32.28億美元，原因是運費下降，但運輸量略有增加，部分抵消了這一影響。

ZIM在2023年第三季度運送了86.7萬個標準箱，而2022年第三季度的載貨量為84.2萬個標準箱。2023年第三季度，每標準箱的平均運費為1139美元，而2022年第三季度為3353美元。

2023年第三季度的營業虧損(EBIT)為22.76億美元，而2022年第三季度的營業收入為15.44億美元。2023年第三季度的運營虧損包括20.63億美元的非現金減值虧損。2023年第三季度營業收入減少的主要原因是本季度記錄的減值損失和上述收入減少。

2023年第三季度淨虧損22.7億美元，而2022年第三季度淨收益為11.66億美元。

2023年第三季度調整后EBITDA為2.11億美元，而2022年第三季度為19.34億美元。2023年第三季度調整后的EBIT虧損為2.13億美元，而2022年第三季度的調整后EBIT為15.54億美元。2023年第三季度調整后的EBITDA和調整后的EBIT利潤率分別為17%和-17%。相比之下，2022年第三季度的這一比例分別為60%和48%。

2023年第三季度，運營活動產生的淨現金為3.38億美元，而2022年第三季度為16.72億美元。

截至2023年9月30日的9個月的財務和經營業績

2023年前9個月的總收入為39.57億美元，而2022年前9個月的總收入為103.73億美元，這主要是由於運費的下降。

ZIM在2023年前9個月運送了2,496,000個標準箱，而2022年前9個月為2,557,000個標準箱。2023年前9個月，每標準箱的平均運費為1,235美元，而2022年前9個月為3,600美元。

2023年前9個月的營業虧損(EBIT)為24.57億美元，而2022年前9個月的營業收入為55.51億美元。本期營業虧損包括2023年第三季度錄得的20.63億美元非現金減值虧損。2023年前9個月營業收入的減少主要是由於2023年第三季度錄得的減值損失和上述收入減少所致。

2023年前9個月的淨虧損為25.41億美元，而2022年前9個月的淨收益為42.12億美元。

調整后的EBITDA在2023年前9個月為8.59億美元，而2022年前9個月為65.68億美元。2023年前9個月調整后的EBIT虧損為3.73億美元，而2022年前9個月的調整后EBIT為55.61億美元。2023年前9個月的調整后EBITDA和調整后EBIT利潤率分別為22%和-9%。相比之下，2022年前9個月的這一比例分別為63%和54%。

2023年前9個月，運營活動產生的淨現金為8.58億美元，而2022年前9個月為50.41億美元。

流動性、現金流與資本配置

ZIM的總現金頭寸(包括現金和現金等價物以及對銀行存款和其他投資工具的投資)從2022年12月31日的46億美元減少到2022年9月30日的31億美元。2023年第三季度的資本支出總額為1,400萬美元，而2022年第三季度為6,200萬美元。截至2023年9月30日的淨債務頭寸為16.19億美元，而截至2022年12月31日的淨現金頭寸為2.79億美元，變化了18.98億美元。截至2023年9月30日，ZIM的淨槓桿率為0.9x，而截至2022年12月31日的淨槓桿率為0.0x。

在公司2023年指南中使用非國際財務報告準則計量

公司2023年全年指導中所包含的非《國際財務報告準則》財務措施與相應的《國際財務報告準則》措施之間的對賬不是前瞻性的。特別是，本公司尚未對其經調整EBITDA和經調整EBIT進行覈對，原因是該等非IFRS財務措施與相應的IFRS措施之間的各種協調項目不能在沒有合理努力的情況下確定，這是由於本公司調整的未來成本和支出的不確定性和潛在的可變性，這些成本和支出的影響可能很大，而且所有這些都很難預測並經常發生變化。

更新的2023年全年指導

該公司修訂了2023年全年的指導方針，現在預計調整后的EBITDA在9億至11億美元之間，調整后的EBIT虧損在6億至4億美元之間。此前，該公司預計調整后的EBITDA為12億至16億美元，調整后的EBIT虧損為5億至1億美元。這一指引反映了運費的持續疲軟和該公司所有交易的需求疲軟。

電話會議詳細信息

管理層將在美國東部時間今天上午8：00主持電話會議和網絡廣播(以及幻燈片演示)，以審查結果並提供公司最新情況。

要通過電話收聽直播電話會議，請撥打以下號碼：美國+1-800-715-9871(免費)或+1-646-307-1963；以色列+972-3-376-1144，英國/國際+44-(0)20-3481-4247，參考會議ID 7449320。電話會議(和幻燈片演示)將通過ZIM的網站進行網絡直播，網址如下。電話會議結束后，電話會議的重播將在公司網站上播出。

關於ZIM

ZIM(紐約證券交易所股票代碼：ZIM)於1945年在以色列成立，是一家領先的全球集裝箱班輪運輸公司，在90多個國家和地區建立了業務，為全球300多個碼頭的約34,000名客户提供服務。ZIM利用數字戰略和對ESG價值觀的承諾，為客户提供創新的海運運輸和物流服務以及卓越的客户體驗。ZIM的差異化全球利基戰略基於靈活的機隊管理和部署，涵蓋主要貿易路線，重點放在公司擁有競爭優勢的特定市場。欲瞭解有關ZIM公司的更多信息，請訪問www.zim.com。

前瞻性陳述

以下信息包含或可能被視為包含前瞻性陳述(定義見美國1995年私人證券訴訟改革法)。在某些情況下，您可以通過「可能」、「可能」、「將會」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等前瞻性詞匯來識別這些陳述，這些術語以及其他類似術語的否定。這些前瞻性陳述受有關公司的風險、不確定因素和假設的影響，可能包括對公司未來財務業績、預期增長戰略和業務預期趨勢的預測。這些陳述只是基於公司目前對未來事件或結果的預期和預測。有一些重要因素可能會導致公司的實際結果、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水平、業績或成就大不相同。可能導致這種差異的因素包括但不限於：運費、燃油、租船和其他費率或價格的市場變化，集裝箱運輸市場的供需波動，影響公司運營的新法律或法規，新的競爭和競爭環境的變化，我們實現成本節約或費用減少的能力，公司參與的法律訴訟的結果，全球、地區和/或當地的政治不穩定，包括以色列和哈馬斯之間持續的戰爭和以色列和真主黨之間持續的敵對行動，通貨膨脹率波動，資本市場波動和其他風險和不確定性在公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中不時詳細説明，包括在2023年3月13日提交給SEC的2022年年度報告中的「風險因素」標題下。

儘管本公司認為本文所含前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。此外，公司或任何其他人都不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除非法律另有要求，否則公司沒有義務在此后更新這些前瞻性陳述中的任何一項，以使其先前的陳述與實際結果或修訂后的預期相符。

本公司根據國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)編制財務報表。

使用非國際財務報告準則財務計量

本公司將非國際財務報告準則計量作為額外的業績計量提出，因為本公司認為，非IFRS計量能夠在一致的基礎上比較不同時期的經營業績。不應孤立地考慮這些指標，或將其作為營業收入、任何其他業績指標或現金流量數據的替代品，這些指標是根據公認會計原則編制的，作為衡量盈利能力或流動性的指標。請注意，調整后的EBITDA沒有考慮償債要求或其他承諾，包括資本支出，因此不一定表明可供公司使用的金額。此外，由於非IFRS財務計量的計算方式不同，該公司提出的非IFRS財務計量可能無法與其他公司報告的類似名稱的計量相比較。

調整后EBITDA是一種非IFRS財務計量，我們將其定義為淨收益(虧損)，調整后不包括財務費用(收入)、淨額、所得税、折舊和攤銷以達到EBITDA，並進一步調整后不包括資產減值、非現金包機租金費用、超出正常業務過程的資本收益(虧損)和與法律或有事項相關的費用。

調整后息税前利潤是一種非國際財務報告準則的財務計量，我們將其定義為淨收益(虧損)調整為不包括財務費用(收入)、淨税和所得税，以達到我們的經營活動或EBIT結果，並進一步調整為不包括資產減值、非現金包機租金費用、超出正常業務過程的資本收益(虧損)和與法律或有事項相關的費用。

自由現金流是非國際財務報告準則的財務衡量指標，我們將其定義為經營活動產生的現金淨額減去資本支出淨額。

淨債務收益率是非《國際財務報告準則》財務指標，我們將其定義為短期和長期債務的面值減去現金和現金等價物、銀行存款和其他投資工具的面值。當現金和現金等價物、銀行存款和其他投資工具超過短期和長期債務的面值時，我們將此指標稱為淨現金。

淨槓桿率是非IFRS財務指標，我們將其定義為過去12個月期間的淨債務(見上文)除以調整后的EBITDA。當我們的淨債務小於零時，我們報告的淨槓桿率為零。

見下表對調整后息税前利潤和調整后息税前利潤以及經營活動產生的現金淨額與自由現金流量的對賬。

投資者關係：

Elana Holzman ZIM綜合航運服務有限公司電話：+972-4-865-2300電子郵件：holzman.elana@zim.com

Leon Berman The IGB Group 212-477-8438 lberman@igBir.com

媒體：

Avner Shats ZIM集成航運服務有限公司+972-4-865-2520 shats.avner@zim.com

合併資產負債表(未經審計)(百萬美元)

9月30日

12月31日

2023

2022

2022

資產

血管

3,222.9

4,640.5

4,409.9

集裝箱和裝卸設備

788.2

1,270.8

1,242.8

其他有形資產

61.1

76.9

98.5

無形資產

93.3

82.5

92.9

對合作夥伴的投資

26.8

26.0

22.0

其他投資

1,252.6

1,314.3

1,373.2

其他應收賬款

105.5

109.5

112.1

遞延税金資產

9.6

2.3

2.3

非流動資產合計

5,560.0

7,522.8

7,353.7

庫存

156.4

225.7

190.7

貿易和其他應收款

644.3

1,088.7

825.7

其他投資

918.6

1,871.7

2,233.1

現金和現金等價物

912.1

1,285.7

1,022.1

流動資產總額

2,631.4

4,471.8

4,271.6

總資產

8,191.4

11,994.6

11,625.3

股權

股本和準備金

1,980.7

2,009.9

1,987.7

留存收益

586.9

3,800.6

3,901.9

公司所有者應占權益

2,567.6

5810.5

5,889.6

非控股權益

3.8

6.8

6.3

總股本

2,571.4

5817.3

5,895.9

負債

租賃負債

2,952.0

3,020.0

2,778.7

貸款和其他負債

79.3

140.1

91.9

員工福利

39.4

45.0

45.2

遞延納税義務

13.0

139.4

151.4

非流動負債總額

3,083.7

3,344.5

3,067.2

貿易和其他應付款

554.6

846.6

896.2

規定

58.3

51.6

50.2

合同責任

207.3

410.1

238.9

租賃負債

1,668.0

1,424.7

1,380.8

貸款和其他負債

48.1

99.8

96.1

流動負債總額

2,536.3

2,832.8

2,662.2

總負債

5,620.0

6,177.3

5,729.4

權益和負債合計

8,191.4

11,994.6

11,625.3

合併損益表(未經審計)(單位為百萬美元，每股數據除外)

截至9月30日的9個月

截至9月30日的三個月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

2022

航次及相關服務收入

3,956.9

10,372.7

1,273.0

3,227.5

12,561.6

航次及相關服務費用

運營費用和服務成本

(2,922.0)

(3,630.2)

(1,008.4)

(1,249.6)

(4,764.5)

折舊

(1,212.8)

(989.7)

(417.4)

(373.7)

(1,370.3)

資產減值

(2,034.9)

(2,034.9)

毛利(虧損)

(2,212.8)

5,752.8

(2,187.7)

1,604.2

6,426.8

其他營業收入

2.5

40.8

0.6

21.5

48.9

其他運營費用

(32.5)

(0.4)

(22.4)

(0.2)

(0.9)

一般和行政費用

(209.4)

(244.0)

(63.9)

(82.0)

(338.3)

聯營公司利潤(虧損)份額

(5.2)

1.9

(2.3)

0.8

(0.7)

經營活動結果

(2,457.4)

5,551.1

(2,275.7)

1,544.3

6,135.8

財務收入

117.7

82.3

35.6

34.9

130.9

財務費用

(338.7)

(164.0)

(101.5)

(64.8)

(239.4)

財務費用淨額

(221.0)

(81.7)

(65.9)

(29.9)

(108.5)

所得税前利潤(虧損)

(2,678.4)

5,469.4

(2,341.6)

1,514.4

6,027.3

所得税

137.1

(1,256.9)

71.1

(348.7)

(1,398.3)

當期利潤(虧損)

(2,541.3)

4,212.5

(2,270.5)

1,165.7

4,629.0

歸因於：

公司所有者

(2,547.2)

4,205.2

(2,272.6)

1,163.3

4,619.4

非控制性利益集團收購

5.9

7.3

2.1

2.4

9.6

當期利潤(虧損)

(2,541.3)

4,212.5

(2,270.5)

1,165.7

4,629.0

每股收益(虧損)(美元)

每股普通股基本收益(虧損)

(21.19)

35.05

(18.90)

9.69

38.49

每股普通股攤薄收益(虧損)

(21.19)

34.91

(18.90)

9.66

38.35

計算每股收益(虧損)的加權平均股數：

基本

120,194,990

119,983,297

120,219,761

120,047,393

120,012,375

稀釋

120,194,990

120,443,702

120,219,761

120,439,492

120,444,889

合併現金流量表(未經審計)(百萬美元)

截至9月30日的9個月

截至9月30日的三個月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

2022

經營活動現金流

當期利潤(虧損)

(2,541.3)

4,212.5

(2,270.5)

1,165.7

4,629.0

調整：

折舊和攤銷

1,232.5

1,007.7

423.8

380.2

1,396.3

減值損失

2,063.4

2,063.4

財務費用淨額

221.0

81.7

65.9

29.9

108.5

被投資方的利潤(虧損)份額和公允價值變動

4.5

(5.0)

2.3

(1.3)

(2.1)

資本損失(收益)，淨額

3.2

(35.5)

(4.2)

(19.7)

(42.7)

所得税

(137.1)

1,256.9

(71.1)

348.7

1,398.3

其他非現金項目

14.2

18.0

4.5

8.0

39.7

860.4

6,536.3

214.1

1,911.5

7,527.0

庫存變動

34.3

(106.7)

17.7

(9.5)

(71.7)

貿易和其他應收款的變動

237.5

211.0

60.6

272.8

496.6

貿易和其他應付款的變化，包括合同債務

(76.7)

(162.9)

19.2

(193.8)

(325.7)

撥備和員工福利的變化

7.0

15.9

4.1

18.1

15.9

202.1

(42.7)

101.6

87.6

115.1

收到的股息

1.7

0.1

0.2

0.1

0.9

收到利息

113.0

23.6

25.0

16.2

53.2

繳納所得税

(319.4)

(1,475.8)

(3.3)

(343.8)

(1,586.1)

經營活動產生的現金淨額

857.8

5,041.5

337.6

1,671.6

6,110.1

投資活動產生的現金流

出售有形資產、無形資產和被投資方權益的收益

21.4

33.1

3.7

16.2

48.1

有形無形資產收購和資本化支出及被投資方利息

(75.2)

(317.7)

(13.7)

(54.6)

(345.5)

收購投資工具，淨額

(609.6)

(1,281.5)

(26.2)

(765.6)

(1,433.1)

發放給被投資方的貸款

(3.8)

(2.1)

其他應收賬款變動

(4.7)

(10.6)

9.3

(8.0)

(20.2)

其他投資(主要是存款)變化，淨額

2,002.6

367.1

19.9

556.2

105.7

投資活動產生(用於)的淨現金

1,330.7

(1,209.6)

(9.1)

(255.8)

(1,645.0)

融資活動產生的現金流

收到長期貸款和其他長期負債

59.2

59.2

償還租賃負債和借款

(1,214.1)

(965.8)

(352.7)

(433.3)

(1,449.4)

短期貸款變化

(21.0)

(53.5)

(53.5)

支付給非控股權益的股息

(7.5)

(5.9)

(1.3)

(8.4)

支付給公司所有者的股息

(769.2)

(2,948.9)

(570.3)

(3,303.3)

已支付利息

(281.5)

(156.8)

(98.8)

(62.1)

(221.0)

用於融資活動的淨現金

(2,293.3)

(4,071.7)

(451.5)

(1,067.0)

(4,976.4)

現金及現金等價物淨變化

(104.8)

(239.8)

(123.0)

348.8

(511.3)

期初現金及現金等價物

1,022.1

1,543.3

1,040.3

946.8

1,543.3

匯率波動對現金持有量的影響

(5.2)

(17.8)

(5.2)

(9.9)

(9.9)

期末現金和現金等價物

912.1

1,285.7

912.1

1,285.7

1,022.1

淨收益與調整后息税前利潤的對賬*

(百萬美元)

截至9月30日的9個月

截至9月30日的三個月

2023

2022

2023

2022

淨收益(虧損)

(2,541)

4,212

(2,270)

1,166

財務費用淨額

221

82

66

30

所得税

(137)

1,257

(71)

348

營業收入(虧損)(息税前利潤)

(2,457)

5,551

(2,276)

1,544

非現金包租費用

0

%1

0

0

資本收益，超出正常業務範圍

21

(%1)

0

0

資產減值

2,063

0

2,063

0

與法律或有事項有關的費用

0

10

0

10

調整后息税前利潤

(373)

5,561

(213)

1,554

調整后息税前利潤

-9%

54%

-17%

48%

*由於四捨五入的原因，上表可能包含輕微的求和差異。

淨收入與調整后EBITDA的對賬*

(百萬美元)

截至9月30日的9個月

截至9月30日的三個月

2023

2022

2023

2022

淨收益(虧損)

(2,541)

4,212

(2,270)

1,166

財務費用淨額

221

82

66

30

所得税

(137)

1,257

(71)

348

折舊和攤銷

1,232

1,008

424

380

EBITDA

(1,225)

6,559

(1,852)

1,924

超出正常業務範圍的資本損失

21

(%1)

0

0

資產減值

2,063

0

2,063

0

與法律或有事項有關的費用

0

10

0

10

調整后的EBITDA

859

6,568

211

1,934

調整后的EBITDA利潤率

22%

63%

17%

60%

*由於四捨五入的原因，上表可能包含輕微的求和差異。

將經營活動產生的現金淨額與自由現金流進行對賬

(百萬美元)

截至9月30日的9個月

截至9月30日的三個月

2023

2022

2023

2022

經營活動產生的現金淨額

858

5,041

338

1,672

資本支出淨額

(67)

(293)

(10)

(46)

自由現金流

791

4,748

328

1,626

1有關減值分析和結果的更多信息，請參閱公司截至2023年9月30日的中期財務報表附註7。

2請參閱關於「使用非國際財務報告準則財務措施」的披露。

3.公司不提供《國際財務報告準則》指導意見，因為沒有現成的資料。見《公司2023年指南》中關於使用非國際財務報告準則計量的披露。

4-用於計算稀釋后每股收益的股票數量為120,219,761股。截至2023年9月30日，流通股數量為120,252,451股。

5 2023年4月4日，公司向股東派發每股6.40美元的股息，總計約7.69億美元。

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