一周IPO | 藥明合聯下周上市，景順、紅杉為基石投資者！16只美股即將上市

• 知名汽車零售商喜相逢集團，上市首日飆升49.06%
• 品牌、廣告及營銷服務供應商華視集團控股，首日漲超50%
• 藥明合聯下周五上市，景順、紅杉等參與基石投資
• 香港電動美發產品製造商暉寶控股，預計下周一在納斯達克上市

港股IPO動態

1、本周有3只新股上市

• 知名汽車零售商喜相逢集團首日飆升49.06%

喜相逢集團是一家知名汽車零售商，集團主要通過在中國的自營銷售網點提供汽車融資租賃服務。集團主營業務包括：(i)汽車零售及融資及(ii)汽車相關業務。根據灼識諮詢報告，就直接融資租賃的交易量計，集團名列第4位及於2022年在中國的市場份額約為4.1%。就所有零售汽車融資租賃公司的零售汽車融資租賃交易量(包括直接融資租賃及售后回租)計，集團名列第19位及於2022年在中國的市場份額約為0.7%。

於2020年-2022年，該公司分別實現收益約人民幣7.5億元、11.71億元及11.42億元，公司擁有人應占利潤分別為人民幣1234.1萬元、3411.2萬元及7891.3萬元。於2023年上半年，收益約6.01億元，公司擁有人應占溢利約6240.2萬元。

• 品牌、廣告及營銷服務供應商華視集團控股，首日漲超50%

華視集團控股為一家位於中國湖北省的品牌、廣告及營銷服務供應商，提供從市場研究(通過與研究機構合作)到品牌、廣告及營銷項目執行等整個價值鏈的服務，通過與不同媒體資源供應商合作協助品牌商、廣告主及廣告代理商制訂及實施有效的服務方案，以達成其推廣需求及營銷目標，從而進一步提高其品牌在目標受眾中的聲譽及提高其產品或服務的競爭力及市場份額。

於2020年-2022年，分別實現收益約人民幣1.03億元、1.58億元及2.07億元，公司擁有人應占溢利分別為人民幣2422.8萬元、1847.4萬元及4565.9萬元。於2023年前4個月，收益約7501.4萬元，公司擁有人應占溢利2597.8萬元。

• 場內物流設備解決方案提供商佛朗斯股份，首日漲近1%

佛朗斯股份是中國領先的場內物流設備解決方案提供商，主要提供場內物流設備訂用服務，亦提供維護維修服務及場內物流設備及配件銷售。

於2020年-2022年，分別實現收入約人民幣9.81億元、11.72億元及11.94億元；公司擁有人應占溢利分別為5421萬元、5517.8萬元及3540.1萬元；於2023年前4個月收入約4.36億元，公司擁有人應占溢利338.1萬元。

2、新股招股：2家

• 山西安裝正在招股，一手入場費4767.61港元

山西安裝 $02268.HK   於2023年11月10日-11月15日招股，公司擬發行3.33億股股份，其中公開發售3333.4萬股，國際發售3億股，每股發行價2.10-2.36港元。公司是一家總部位於中國山西省太原市的工程服務商。該公司從事專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。於往績記錄期間，其大部分收入來自山西省。於2022年，集團為山西省按收入計的最大專業工業工程承包商，市場份額為3.0%。

• 搭乘中國產業鏈升級快車！Global X中國小巨人ETF正在招股

GlobalX 中國小巨人ETF即將登陸港交所，全面覆蓋中國半導體、先進製造業、醫藥、新能源等具有戰略意義的領域的中小型潛力公司，輕松搭乘中國經濟持續結構轉型和產業鏈升級的快車，享受產業發展紅利！證券代碼： $02815.HK  ，入場門檻每手2750港元，認購價格：52～55港元。預計將於11月20日正式上市。

3、新股遞表：2家

截至11月10日，周內有2家公司向港交所遞交上市申請。

• 風華秋實七度遞表港交所 旗下藝人包括鹿晗、黑豹樂隊等

據港交所披露，風華秋實集團控股有限公司(以下簡稱「風華秋實」)第七次向港交所主板遞交上市申請，同人融資有限公司為其獨家保薦人。

據招股書，風華秋實是一家在中國經營超過10年的音樂娛樂服務供應商，主要專注於授出音樂版權及音樂錄製業務，輔以演唱會主辦及製作及藝人管理。在李輝先生的領導下，該公司在中國音樂娛樂行業逐漸建立了顯着的業務版圖。根據灼識諮詢報告，按2022年中國音樂版權許可及音樂錄製產生的收益計，風華秋實在400多間音樂唱片公司中排名第14位，市場份額約為0.6%，並在總部位於中國的200多間音樂唱片公司中位居第3，市場份額約為 1.5%。

• 樂思集團再次遞表港交所 2023年前5個月淨利潤為2399.8萬元

據港交所披露，樂思集團有限公司向港交所主板提交上市申請，華升資本為獨家保薦人。值得注意的是，公司曾於4月28日向港交所遞交過上市申請。

招股書顯示，樂思集團是中國的移動廣告服務供貨商，向客户提供全面的移動廣告服務。市場方面，根據艾瑞諮詢報告，移動廣告市場頗為分散，且競爭激烈，按2022年總賬單計算，五大業者佔有的市場份額約為9.6%。公司為中國移動廣告行業服務供應商之一，按2022年總賬單計算，擁有約0.1%的市場份額。

4、下周上市：1只

• 藥明合聯下周五上市，景順、紅杉等參與基石投資

2023年11月7日，分拆自藥明生物(02269.HK)的藥明合聯(02268.HK)，預計11月17日在港交所掛牌上市。成立於2013年的藥明合聯是一家專注於全球ADC及更廣泛生物偶聯藥物市場的CRDMO，亦是唯一一家致力於提供綜合性端到端服務的公司。

藥明合聯IPO引入7名基石投資者，合共認購約23.466億港元的發售股份，其中景順投資(IVZ.NY)通過InvescoAdvisers認購7.822億港元、泛大西洋投資GeneralAtlantic認購3.911億港元、卡塔爾投資局通過Al-RayyanHolding認購3.52億港元、UBSAMSingapore認購3.129億港元、紅杉HongShanFunds認購2.347億港元、諾和諾德NovoHoldings認購1.955億港元、清池資本LakeBleuFunds認購0.782億港元。招股書顯示，藥明合聯在上市后的股東架構中，藥明生物技術(02269.HK)，持股50.91%；藥明康德(02359.HK，603259.SH)間接擁有98.56%的合全藥業，持股33.94%；公眾股東持股15.14%。

5、其他消息

• 豬禽大户德康集團過聆訊，淨利潤大起大落坐「過山車」

據港交所11月5日披露，四川德康農牧食品集團股份有限公司通過港交所主板上市聆訊，中金公司和花旗為其聯席保薦人。

據招股書，德康集團是中國領先且高速增長的畜禽養殖企業，專注於生豬及黃羽肉雞的育種及養殖，擁有生豬、黃羽肉雞育種、養殖以及飼料生產方面垂直一體化的產業鏈。根據弗若斯特沙利文報告，中國生豬市場高度分散，按 2022年的生豬銷量計，三大參與者各自所佔市場份額分別為7.7%、2.6%及1.7%;按生豬銷量計，德康集團在中國所有生豬供應商中排名第六，市場份額為0.8%。

• 瀾滄古茶通過聆訊，中國茶葉第一股即將上市

11月7日，綜合性茶企普洱瀾滄古茶股份有限公司於香港聯交所官網披露聆訊后資料集，這意味着瀾滄古茶已經成功通過港交所聆訊，內地茶企第一股即將誕生。根據招股書披露，瀾滄古茶是中國極少數在原產地開發、原材料管理、產品開發、生產、終端客户觸達和會員服務方面均擁有多年經驗的茶葉公司之一，公司先后榮獲雲南省老字號、國家農業產業化重點龍頭企業等榮譽。

美股IPO動態

1、本周上市新股

截至11月10日，周內共有3家公司在美上市，Globavend Holdings $GVH 、AI Transportation $AITRU 、Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp $ANSCU 。

• 澳大利亞跨境物流和運輸服務提供商Globavend Holdings $GVH   上市首日跌超35%

Globavend是一家新興的電商物流服務提供商，提供從香港到澳大利亞和新西蘭的綜合跨境物流服務，為客户提供一站式解決方案，從預運送包裹投遞到包裹整合、空運貨代、清關、在途包裹運輸和送貨。截至 2023 年 3 月 31 日的 12 個月，Globavend 收入為 2000 萬美元。

2、16只新股即將上市

Global Engine Group $GLE 、Shimmick Corp. $SHIM 、CARGO Therapeutics $CRGX 、Signing Day Sports $SGN 、Elate Group, Inc. $ELGP 、Hamilton Insurance $HG 、NYIAX，inc. $NYX 、Ryde Group $RYDE 、Wetouch Technology $WETH 、EV Mobility, Inc. $EVMO 將於今晚上市；

 Richtech Robotics $RR 、暉寶控股 $FEBO 、Elevai Labs Inc. $ELAB 、SolarMax Technology, Inc. $SMXT 、 Elephant Oil Corp. $ELEP 、DDC Enterprise $DDC 6只新股將於下周上市。

• 新加坡第一個拼車應用程序：Ryde Group $RYDE

Ryde Group目前在新加坡運營，核心業務分為以下幾個部分：(i) 移動出行，Ryde Group提供按需和預定的拼車和叫車服務，將乘客與我們的駕駛員合作伙伴匹配；(ii) 快速商務（Quick Commerce），Ryde Group提供按需、預定和多站的包裹配送服務。2023年10月2日，Ryde Group 公司宣佈計劃以 4 至 5 美元的價格發行 230 萬股股票，籌集 1000 萬美元。 按照發行價中點計，Ryde Group 的市值將達到 8,300 萬美元。該公司計劃在美交所上市，股票代碼為 RYDE。 Maxim Group LLC 是此次交易的唯一賬簿管理人。

• 香港電動美發產品製造商：暉寶控股 Fenbo Holdings $FEBO   

Fenbo Holdings通過運營子公司擁有30多年向海外市場生產個人護理電器（主要是電動美發產品）和玩具產品的經驗。Fenbo的經營歷史始於1993年，當時FIL（Fenbo Industries Ltd.，暉寶塑料製品有限公司）由李健成先生（Li Kin Shing）在香港創立，是一家玩具製造商和分銷商。

擬通過首次公開募股籌集至多 500 萬美元。 該公司計劃以 4 至 6 美元的價格發行 100 萬股股票，籌集 500 萬美元。 按照提議範圍的中點計算，Fenbo Holdings 的市值將達到 5500 萬美元。Fenbo Holdings 計劃在納斯達克上市，股票代碼為FEBO。EF Hutton 是該交易的唯一賬簿管理人。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。