【IPO月報】港股IPO市場續吹暖風 千億市值極兔速遞10月掛牌港交所

金吾財訊 | 今年以來港股IPO市場遭遇縮水，上市數量與募資淨額雙雙下滑。但從近兩月的市場表現看，IPO暖風已經悄然吹拂。

10月25日，香港特區政府行政長官李家超發表任內的第二份施政報告，並宣佈將下調股票印花税、檢討股票買賣價差、降低市場資訊費用、改革GEM市場等，以進一步促進股票市場流動性。

11月2日，美聯儲FOMC會議上將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變，連續第二次按下「暫停鍵」，當前加息接近尾聲。

隨着港股促進市場流動性措施落地，未來幾個月港股IPO市場有望持續復甦。

德勤中國資本市場服務部華東區香港上市業務主管合夥人謝明輝表示，「由於香港推出多項令人振奮的改革、其獨有的優勢，尤其是作為全球最大的離岸人民幣樞紐、資金自由進出、能夠聯繫國際投資者，以及與內地資本市場連接的不同互聯互通機制，促進與不同投資產品的聯繫。」謝明輝稱，「香港仍然為他們的優先選擇。」

10月募資王——極兔速遞

10月港股IPO市場掛牌數量雖不及上月的7只，然而募資整體規模卻勝於上月。

本月，港股IPO市場也迎來了2023年迄今最大IPO——極兔速遞，其總市值超1000億港元。而它的首發募資額為39.19億港元，僅次於4月27日掛牌上市的珍酒李渡。

根據招股書顯示，極兔速遞是一家全球物流服務運營商，快遞業務於東南亞處於領先地位，在中國具有競爭力，且不斷擴展至拉丁美洲及中東。快遞服務跨越13個國家，包括全球範圍內規模最大及發展最快的新興快遞市場。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年包裹量計，公司為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為22.5%。

值得注意的是，Aspex Management、博裕資本、D1 Capital、GLP、紅杉、順豐、淡馬錫、騰訊、高瓴這9大現有投資方均作為基石投資者參與本次發行，認購總金額為1.995億美元。

數據來源：港交所 製表：金吾財訊

10月超購王——綠源集團控股

事實上，年度最大規模IPO極兔速遞在招股階段並不火熱，它的認購倍數僅為1.36倍。

相反，綠源集團控股以7.66倍的認購倍數成績，成為10月超購王。

據悉，公司是中國內地兩輪車提供商，專注於設計、研發、製造及銷售電動兩輪車，並於行內推動技術發展。公司建造耐用型電動兩輪車強調「綠源液冷電動車，一部車騎十年」的產品定位，推動行業對質量、耐用性及技術升級的關注。

雖然它不是「電動兩輪車」第一股，但港美A三地以電動兩輪車為主營業務的公司並不多，僅雅迪、小牛、愛瑪科技、九號、新日股份共5家。

而根據弗若斯特沙利文的資料，中國內地電動兩輪車市場高度集中且競爭激烈，以2022年總收益計，公司是中國內地市場排名第五的電動兩輪車製造商，市場佔有率為4.2%。

數據來源：港交所 製表：金吾財訊

10月最難打中新股——綠源集團控股

股份的認購倍數往往代表着市場投資者的認可度。但10月的申購熱情實屬寡淡。甚至「VC第一股」天圖投資出現認購未足額的情況。

在10月，似乎投資者只要打新，便能輕松打中。極兔速遞、十月稻田集團、邁越科技、天圖投資的一手中籤率皆為100%，也即是説人人有份。

綠源集團控股相對需要一絲運氣，但也談不上「搶手」。其80%的一手中籤率，只需要認購4手便可穩獲一手。

數據來源：港交所 製表：金吾財訊

10月新股掛牌首日表現最佳——邁越科技

港股10月仍處於波動階段，本月掛牌的5只新股首日表現則「良莠不齊」。

邁越科技掛牌首日於午后大幅拉昇，最終以較招股價38.14%的成績收盤，每手2000股，一手賺900港元。

這家廣西教育及政府信息化市場中一家綜合IT解決方案服務提供商，曾先后於2021年4月30日、2022年4月28日、2023年1月10日向港交所主板遞交過上市申請，邁越科技的四闖港交所旅程終於落幕。

但從賺錢的角度來看，還得看十月稻田。雖然就漲幅不及邁越科技，但憑藉着高估值高定價的優勢，為10月最掙錢新股。

在十月稻田掛牌首日，錄得最高價格為19.94港元，一手可掙得1374港元。當日收盤價為18.84港元，較招股價高22.66%，一手賬面亦可賺1044港元。

數據來源：港交所 製表：金吾財訊

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數據來源：港交所 製表：金吾財訊