利邦資本公司公佈2023年第三季度財務業績

亞洲網鳳凰城2023年11月1日電為成長期公司提供多元化財務解決方案的領先供應商利邦資本公司(納斯達克市場代碼：TRIN)今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。

2023年第三季度亮點

利邦資本董事長兼首席執行官史蒂夫·布朗表示：「我們對我們第三季度的整體表現和創紀錄的NII感到非常滿意。」我們獨特的貸款平臺使我們成為我們投資組合公司的首選合作伙伴，因為我們支持它們度過不同的成長階段，同時為我們的股東創造可觀的回報。

利邦資本總裁兼首席投資官凱爾·布朗補充説：「該團隊在管理投資組合方面做得很好，我們繼續看到我們公司的贊助商提供了強有力的股權支持。」「隨着業績良好的公司越來越多地轉向直接貸款解決方案來推動增長，投資業績良好的公司的機會正在加速，我們隨時準備利用我們的表內和表外資本組合，幫助他們提供多樣化的產品。」

2023年第三季度經營業績

截至2023年9月30日的三個月，總投資收入為4640萬美元，而截至2022年9月30日的季度為3870萬美元。截至2023年、2023年和2022年9月30日止期間，按成本計算的平均債務投資實際收益率分別為16.7%和15.2%。有效收益率通常包括費用和收入加速的影響，歸因於提前償還貸款和其他一次性事件，並可能根據提前還款活動的數量而在季度之間波動。

2023年第三季度不包括利息支出的總運營費用和消費税為1220萬美元，而2022年第三季度為1080萬美元。這一增長主要是由於與額外的員工人數和限制性股票贈與的攤銷相關的更高的薪酬。

2023年第三季度的利息支出為1080萬美元，而2022年第三季度的利息支出為930萬美元。增加的主要原因是平均未償還債務增加和總債務加權平均利率上升。

根據2023年第三季度的4010萬股基本加權平均流通股，淨投資收入約為2340萬美元，或每股0.58美元，而基於3310萬股基本加權平均流通股，2022年第三季度的淨投資收入為1860萬美元，或每股0.56美元。

2023年第三季度未實現折舊淨額為470萬美元，主要原因是與特定信貸調整相關的1050萬美元折舊和與利率變化影響有關的40萬美元折舊，但與已實現虧損相關的410萬美元和與一般市場狀況相關的210萬美元升值部分抵消了這一影響。

第三季度，投資的已實現淨虧損約為190萬美元，主要是由於一家投資組合公司的虧損，該虧損以前在前幾個季度的未實現基礎上減記。

第三季度，基於4010萬股基本加權平均流通股，運營帶來的淨資產淨增長為1680萬美元，或每股0.42美元。相比之下，基於2022年第三季度已發行的3310萬股基本加權平均股票，運營導致淨資產淨減少約1200萬美元，或每股0.36美元。

利邦資本在截至2023年9月30日的三個月期間的加權平均流通股較上年同期增加，這主要是由於該季度發行的股票所致。

資產淨值

2023年第三季度末的總淨資產增長18.2%，達到569.5億美元，而2023年第二季度末的淨資產總額為482.0億美元。淨資產總額的增長主要是由於淨投資收入超過了宣佈的股息，以及以每股資產淨值溢價發行普通股，但投資的已實現和未實現淨虧損部分抵消了這一增長。因此，資產淨值從每股13.15美元改善至13.17美元。

投資組合和投資活動

截至2023年9月30日，利邦資本的投資組合總公允價值約為11億美元，其中包括約8.407億美元的擔保貸款，223.2美元的設備融資以及5,270萬美元的股權和認股權證。該公司的債務組合包括74.5%的第一留置權貸款和25.5%的第二留置權貸款，其中73.8%的債務組合以未償還本金為基礎的浮動利率計算。

在第三季度，公司發起的新承諾總額約為2.283億美元，融資約149.1美元，其中包括對5家新投資組合公司的8,120萬美元投資，對10家現有投資組合公司的6,590萬美元投資，以及對合資企業的200萬美元投資。該季度擔保貸款的總投資資金總額為140.7美元，設備融資總額為310萬美元，權證和股權投資總額為530萬美元。

第三季度償還公司債務投資的收益總額約為1.767億美元，其中包括出售給合資公司的3,350萬美元投資，4,210萬美元的正常攤銷，以及101.1美元的早期債務償還和再融資。與2023年6月30日相比，投資組合按成本計算減少2,680萬美元，減少2.3%，按公允價值計算減少3,150萬美元，減少2.7%。管理的總資產，包括合資企業的資產，總計13億美元。

截至第三季度末，向兩家投資組合公司提供的擔保貸款和向兩家投資組合公司提供的設備融資處於非應計狀態，公允價值總額約為2,800萬美元，佔公司債務投資組合公允價值的2.6%。

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的擔保貸款和設備融資投資按公允價值在1至5級投資風險評級範圍內的分佈情況(以千美元為單位)：

2023年9月30日

2022年12月31日

投資風險評級在規模範圍內

指定

按公允價值進行投資

佔總投資組合的百分比

按公允價值進行投資

佔總投資組合的百分比

4.0-5.0

非常強勁的性能

$

34,728

3.3%

$

2,729

0.3%

3.0-3.9

強勁性能

225,408

21.2%

239,872

22.9%

2.0-2.9

執行

740,097

69.6%

756,596

72.1%

1.6-1.9

觀看

38,584

3.6%

39,315

3.7%

1.0-1.5

默認/解決

17,540

1.6%

10,317

1.0%

不包括高級信貸公司2022 LLC的總債務投資

1,056,357

99.3%

1,048,829

100.0%

高級信用公司2022有限責任公司

7,484

0.7%

-

-

總債務投資

$

1,063,841

100.0%

$

1,048,829

100.0%

截至2023年9月30日，公司的貸款和設備融資投資的加權平均風險評級分數為2.8分，而截至2023年6月30日的加權平均風險評級分數為2.8分。該公司的評級標準由眾多因素組成，其中兩個關鍵因素是計劃的流動性和業績。一家公司可能會被降級，因為它接近需要額外資本，或者如果它們相對於其商業計劃表現不佳。相反，它們可能會在資本化事件或超出計劃時升級。因此，整體評級可能會因季而異。

流動資金和資本資源

截至2023年9月30日，公司擁有約257.2億美元的可用流動資金，其中包括720萬美元的無限制現金和現金等價物。期末，根據現有條款和預付利率以及監管和契約要求，公司在與KeyBank的信貸安排下擁有約250.0,000,000美元的可用借款能力。

截至2023年9月30日，利邦資本的槓桿率或債務權益比率約為94%，而截至2023年6月30日的槓桿率為138%。槓桿率下降主要是由於本季度從股票發行中收到的淨收益中償還了信貸安排。

在截至2023年9月30日的三個月里，利邦資本利用其自動取款機發行計劃，以每股14.55美元的加權平均價出售了863,970股普通股，籌集了1230萬美元的淨收益。

二次發售

2023年8月，公司完成了5,190,312股普通股的包銷公開發行，公開發行價為每股14.45美元，扣除折扣和佣金及發售費用后，公司淨收益約7,250萬美元。在此次發行中，承銷商部分行使了他們的選擇權，額外購買了500,000股普通股，為公司帶來了690萬美元的額外淨收益。

分發

2023年9月13日，公司董事會宣佈，截至2023年9月30日的季度，公司向截至2023年9月30日登記在冊的股東支付了每股0.54美元的定期和補充股息。董事會一般每季度確定並公佈公司的股息分配。

CEO換屆

2023年9月6日，公司宣佈，作為公司長期繼任計劃的一部分，董事會已任命凱爾·布朗為首席執行官，自2024年1月1日起生效。與此同時，利邦現任首席執行官史蒂夫·布朗將成為董事會執行主席，並繼續擔任公司投資委員會的有投票權的成員。

電話會議

利邦資本將於今天上午9點召開電話會議，討論其2023年第三季度的財務業績。太平洋時間(中午12：00)東部時間)。

要收聽電話會議，請在電話會議開始前大約10分鍾撥打(800)225-9448或(203)518-9708國際電話，如果需要，請參考會議ID：TRINQ323。

會議結束后約兩個小時將提供錄音重播，並將持續七天。要收聽重播，請撥打(888)214-9523或(402)220-4935。

關於三一資本

利邦(納斯達克股票代碼：TRIN)是一家內部管理的業務發展公司，是為擁有機構股權投資者的成長期公司提供多元化財務解決方案的領先供應商。利邦的投資目標是通過投資(包括定期貸款、設備融資和股權相關投資)創造當期收入，並在較小程度上實現資本增值。利邦認為，它是少數幾家精選的專業貸款機構之一，這些貸款機構在向成長期公司提供貸款方面擁有豐富的知識、經驗和過往記錄。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：www.trinitycap.com。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的「前瞻性陳述」。本新聞稿中除歷史事實以外的陳述可能構成前瞻性陳述，不保證未來的業績或結果，涉及許多風險和不確定因素。由於許多因素，包括在提交給美國證券交易委員會(「SEC」)的文件中不時描述的那些因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。本公司不承擔更新本文中所作任何前瞻性陳述的責任。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。有關可能影響公司財務結果的風險和其他潛在因素的更多信息，包括可能導致實際結果與本文中的計劃、估計或預期大不相同的重要因素，已包含在公司提交給證券交易委員會的文件中，包括公司最近提交的10-K表格年度報告和隨后提交的文件中的「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」部分。

利邦資本集團。

合併資產負債表

(千，不包括每股和每股數據)

9月30日

12月31日

2023

2022

(未經審計)

資產

按公允價值投資：

控制投資(成本分別為44,046美元和43,375美元)

$

33,120

$

37,313

關聯投資(成本分別為10,692美元和28,580美元)

11,143

1,528

非控股/非關聯投資(成本分別為1,097,814美元和1,081,629美元)

1,072,289

1,055,545

總投資(成本分別為1,152,552美元和1,153,584美元)

1,116,552

1,094,386

現金和現金等價物

7,230

10,612

應收利息

10,920

9971

延期信貸成本

2,334

2,903

其他資產

13,890

8,567

總資產

$

1,150,926

$

1,126,439

負債

KeyBank信貸安排

$

100,000

$

187,500

2025年票據，分別扣除2,498美元和3,948美元的未攤銷遞延融資成本

180,002

178,552

2026年8月票據，分別扣除未攤銷遞延融資成本1,670美元和2,103美元

123,330

122,897

2026年12月票據，分別扣除未攤銷遞延融資成本1,195美元和1,474美元

73,805

73,526

扣除未攤銷遞延融資成本和貼現后的可轉換票據，淨額分別為1,403美元和1,882美元

48,597

48,118

應付分配

23,353

21,326

保證金

14,464

15,100

應付賬款、應計費用和其他負債

17,912

19,771

總負債

581,463

666,790

淨資產

普通股，每股面值0.001美元(授權200,000,000，

截至目前已發行和已發行的43,246,612股和34,960,672股

分別為2023年9月30日和2022年12月31日)

43

35

實收資本超面值

590,819

480,532

可分配收益/(累計虧損)

(21,399)

(20,918)

總淨資產

569,463

459,649

總負債和淨資產

$

1,150,926

$

1,126,439

每股資產淨值

$

13.17

$

13.15

利邦資本集團。

合併經營報表(千份，每股和每股數據除外)(未經審計)

截至三個月

截至9個月

2023年9月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

投資收益：

利息和股息收入：

控制投資

$

1,038

$

1,239

$

3,238

$

4,235

關聯投資

248

-

366

862

非控股/非關聯投資

43,749

35,915

126,491

92,974

利息和股息收入合計

45,035

37,154

130,095

98,071

手續費及其他收入：

關聯投資

543

-

1,671

-

非控股/非關聯投資

860

1,535

2,255

5921

手續費和其他收入合計

1,403

1,535

3,926

5921

總投資收益

46,438

38,689

134,021

103,992

費用：

利息支出和其他債務融資成本

10,783

9,306

33,850

23,864

薪酬和福利

8,693

7,315

24,660

20,647

專業費用

1,272

1,261

4,101

2,984

一般和行政

1,659

1,520

4,700

4,555

總費用

22,407

19,402

67,311

52,050

税前淨投資收益/(虧損)

24,031

19,287

66,710

51,942

消費税費用

625

657

1,876

1,987

淨投資收益

23,406

18,630

64,834

49,955

投資已實現淨收益/(虧損)：

控制投資

-

(105)

-

(333)

關聯投資

-

(608)

(26,251)

(10,241)

非控股/非關聯投資

(1,868)

111

(2,593)

52,999

投資已實現淨收益/(虧損)

(1,868)

(602)

(28,844)

42,425

未實現升值/(折舊)淨變化

投資：

控制投資

(4,083)

(391)

(4,865)

(11,455)

關聯投資

374

(13,443)

27,502

(9,794)

非控股/非關聯投資

(1,008)

(16,194)

562

(99,917)

投資未實現升值/(折舊)淨變化

(4,717)

(30,028)

23,199

(121,166)

淨資產淨增加/(減少)

操作

$

16,821

$

(12,000)

$

59,189

$

(28,786)

每股淨投資收益-基本

$

0.58

$

0.56

$

1.75

$

1.64

每股淨投資收益-稀釋后

$

0.55

0.53

$

1.66

$

1.55

每股營業淨資產變動-

基本

$

0.42

$

(0.36)

$

1.60

$

(0.94)

每股營業淨資產變動-

稀釋

$

0.40

$

(0.36)

$

1.52

$

(0.94)

加權平均流通股-基本

40,119,009

33,098,332

37,091,030

30,506,292

加權平均流通股-稀釋后

43,850,034

36,537,607

40,822,055

33,945,567

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/trinity-capital-inc-reports-third-quarter-2023-financial-results-301973432.html

來源三一資本公司