房地產收入將以93億美元收購SPIRIT房地產資本

-所有股票的年化每股AFFO增長超過2.5%，槓桿率-中性交易

-互補性房地產投資組合增強規模、規模和多元化，為未來增長拓展跑道

-不依賴資本市場完成交易；房地產收入以低就地利率承擔現有債務

亞洲網聖迭戈和達拉斯10月30日電房地產收入公司(Realty Income，紐約證券交易所代碼：O)、每月分紅公司®和SPIRIT房地產資本公司(SPIRIT，紐約證券交易所代碼：SRC)今天宣佈，兩家公司已經達成最終合併協議，根據該協議，Realty Income將通過一項全股票交易收購SPIRIT，企業價值約為93億美元。這筆槓桿率中性的交易預計將為Realty Income的每股年化調整后運營資金(AFFO)帶來超過2.5%的增長。此外，預計不需要新的外部資本來為這筆交易融資。合併一旦完成，將為合併后的公司帶來約630億美元的企業價值，加強房地產收入的規模、規模和多元化，以擴大其未來增長的跑道。

根據合併協議的條款，SPIRIT股東持有的每股SPIRIT普通股將獲得0.762股新發行的房地產收入普通股。交易完成后，Realty Income和SPIRIT股東將分別擁有合併后公司約87%和13%的股份。合併取決於慣例的完成條件，包括SPIRIT股東的批准，預計將在2024年第一季度完成。此外，從合併協議簽署之日起到交易結束之日，SPIRIT公司可以宣佈定期向其普通股和優先股持有人支付季度現金紅利。合併將不需要Realty Income股東的批准。

Realty Income總裁兼首席執行官Sumit Roy表示：「與SPIRIT的合併是我們的規模、規模和獨特的平臺價值如何繼續為我們的股東創造實質性價值的又一例證。」「我們預計，這筆交易將立即創造有意義的收益增長，同時加強我們高質量房地產投資組合的多樣化和深度。SPIRIT的資產與我們現有的投資組合具有很強的互補性，擴大了我們對已被證明在幾個經濟周期中產生持久現金流的行業的投資。我們還相信，此次合併將加強我們與現有客户的長期關係，並使我們能夠與那些增長雄心可以與房地產收入一起加速增長的合作伙伴建立新的關係。此外，我們在2021年VEREIT合併后進行的技術和基礎設施投資提高了我們整合資產的效率，並增強了我們實現物業價值最大化的能力。」

SPIRIT Realty總裁兼首席執行官Jackson Hsieh表示：「自2017年董事會任命我為首席執行官以來，我們的領導團隊和敬業的員工取得了許多成就，包括改善了租户質量和資產多元化，實施了先進的分析工具和流程，以及出色的資產負債表，具有良好的到期日和低於市場的固定債務成本。此次交易是這些成就的巔峰，與Realty Income的合併爲SPIRIT的股東提供了更具競爭力的資本成本、A級資產負債表、更廣泛的租户多元化，以及利用規模經濟的能力。」

投資理念

顧問

富國銀行是Realty Income的唯一財務顧問，Latham&Watkins擔任法律顧問。

摩根大通證券公司和摩根士丹利公司擔任精神公司的財務顧問，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律師事務所擔任法律顧問。

網絡廣播和電話會議信息

房地產收入和精神將於2023年10月30日美國東部時間上午8：00為投資者和分析師舉行聯合電話會議，討論這筆交易。

要收聽電話會議，請撥打(833)816-1264(美國)或(412)317-5632(國際)。出現提示時，要求加入房地產收入電話會議。

點擊Realty Income或SPIRIT主頁上的網絡直播鏈接，或在www.realtyincome.com或www.spirrealty.com的投資者欄目中點擊網絡直播鏈接，即可在只聽模式下觀看網絡直播。電話會議網播的重播將在直播結束大約一小時后播出。此重放不需要訪問代碼。

投資者演示

關於這筆交易的投資者演示文稿將在每家公司網站的投資者部分提供。

關於房地產收入

房地產收入，也就是每月分紅公司®，是S標準普爾500指數成份股公司，也是S分紅貴族®指數的成員。我們投資於人員和地點，以提供可靠的每月股息，並隨着時間的推移而增加。該公司的結構是房地產投資信託基金，其每月股息由13,100多處房地產的現金流支持，這些房地產主要是根據與商業客户的長期淨租賃協議擁有的。迄今為止，該公司在其54年的經營歷史中宣佈了連續640次普通股每月股息，並自1994年Realty Income上市(紐約證券交易所代碼：O)以來將股息增加了122倍。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問公司網站www.realtyincome.com。

關於精神地產

SPIRIT Realty Capital，Inc.(紐約證券交易所代碼：SRC)是一家主要的淨租賃房地產投資信託基金，主要投資於受長期租賃約束的單租户、運營必要的房地產資產。截至2023年6月30日，我們的多元化投資組合包括49個州的2,064處零售、工業和其他物業，這些物業租賃給了37個行業的345個租户。截至2023年6月30日，我們的物業入住率約為99.8%。欲瞭解有關SPIRIT房地產資本公司的更多信息，請訪問該公司網站的投資者關係頁面，網址為：www.spirity realty.com。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿可能包含符合1933年《證券法》(修訂本)第27A節、1934年《證券交易法》(修訂本)第21E節、1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法規定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過使用諸如「初步」、「預期」、「計劃」、「將」、「估計」、「項目」、「打算」、「相信」、「指導」、「大約」、「預期」、「可能」、「應該」、「尋求」等詞匯和短語來識別。「或這些詞語和短語或類似詞語的否定，這些詞語或短語是對未來事件或趨勢的預測或指示，與歷史事項無關，但旨在識別前瞻性陳述。你還可以通過對戰略、計劃或管理層意圖的討論來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述會受到已知和未知風險和不確定性的影響，您不應依賴這些風險和不確定性作為對未來事件的預測。前瞻性陳述取決於可能不正確或不準確的假設、數據和/或方法，房地產收入公司(「Realty Income」)和/或SPIRIT房地產資本公司(「SPIRIT」)可能無法實現這些假設、數據和方法。Realty Income和SPIRIT都不能保證所描述的事件會像描述的那樣發生(或者根本不會發生)。除其他外，下列風險和不確定性可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中陳述或預期的大不相同：房地產收入或精神繼續根據修訂后的1986年國內收入法獲得房地產投資信託基金的資格；國內和外國的一般商業、工業、經濟或金融狀況；競爭；利率和匯率的波動；通貨膨脹，包括消費價格指數的潛在波動、獲得債務和股權資本市場和其他資金來源的機會以及現有條款的波動；信貸市場和更廣泛的金融市場的持續波動和不確定性；房地產業務固有的其他風險，包括租賃下的客户違約、客户破產增加、與環境問題有關的潛在責任、房地產投資的流動性不足、再租賃的不確定性和自然災害的潛在損害；競爭、房地產資產價值的減值；國內外所得税法律和税率的變化；房地產收入或精神成功實施其業務戰略及其識別、承保、財務、完善、整合和管理多元化收購或投資的能力；可能分別影響房地產收入或精神或其主要租户的任何財務、會計、法律或監管問題或訴訟的影響；這些風險包括：Realty Income和SPIRIT之間的擬議交易(「交易」)會擾亂當前的計劃和運營；與交易相關的任何法律訴訟的結果；Realty Income和SPIRIT能否及時或完全完成交易；交易的宣佈或完成對Realty Income或SPIRIT的業務關係的影響；完成交易的先決條件的滿足程度；與交易相關的預期成本；以及合併后的公司實現預期協同效應的能力。

這些風險以及與交易相關的其他風險將包括在將提交給美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)的S-4表格的註冊説明書和委託書/招股説明書中。雖然此處列出的因素列表以及將在S-4表格的註冊説明書中列出的因素列表被認為具有代表性，但任何此類列表都不應被視為對所有潛在風險和不確定因素的完整陳述。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請參閱SPIRIT和Realty Income各自提交給證券交易委員會的定期報告和其他文件，包括Realty Income和SPIRIT最新的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除非法律要求，Realty Income和SPIRIT均不承擔更新任何前瞻性陳述以反映后續事件或情況的義務。

有關建議交易的其他信息以及在哪里可以找到這些交易

對於建議的交易，Realty Income打算向SEC提交一份S-4表格的註冊聲明，其中將包括一份代表精神聲明，該聲明也構成了Realty Income的招股説明書。精神和Realty Income還可以向SEC提交有關建議交易的其他相關文件。本文檔不能替代SPIRIT或Realty Income可能向SEC提交的委託書/招股説明書或註冊説明書或任何其他文件。最終的委託書/招股説明書(如果可用)將郵寄給SPIRIT的股東。我們敦促投資者和證券持有人閲讀可能向SEC提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充。投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書(如果可用)和其他包含有關精神、房地產收入和建議交易的重要信息的文件，一旦這些文件提交給美國證券交易委員會，投資者和證券持有人將能夠獲得註冊聲明和委託書/招股説明書(如果可用)和其他文件的免費副本。通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.，Realty Income向美國證券交易委員會提交的文件副本將在Realty Income網站www.realtyincome.com/Investors上免費獲取，或聯繫Realty Income投資者關係部。SPIRIT公司提交給證券交易委員會的文件副本可以在SPIRIT公司的網站上免費獲得，網址是Investors.spirity realty.com，也可以通過郵寄方式聯繫SPIRIT公司的投資者關係部，地址是德克薩斯州達拉斯，達拉斯，北哈伍德街2727號，Suite 300。

徵集的參與者

Realty Income、SPIRIT及其各自的某些董事和高管可能被視為就擬議的交易徵集委託書的參與者。有關Realty Income董事和高管的信息，包括對他們通過持有證券或其他方式的直接或間接利益的描述，載於Realty Income於2023年3月31日提交給SEC的2023年股東年會的委託書，以及Realty Income於2023年2月22日提交給SEC的截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。有關SPIRIT公司董事和高管的信息，包括對他們直接或間接利益的描述，無論是否持有證券，都在SPIRIT公司於2023年3月23日提交給證券交易委員會的2023年年度股東大會委託書和2023年2月28日提交給SEC的SPIRIT公司截至2022年12月31日的財政年度10-K表格年度報告中闡述。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對他們直接和間接利益的描述(通過持有證券或以其他方式)，將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料一旦獲得，將提交給證券交易委員會。投資者在獲得委託書/招股説明書后，應在做出任何投票或投資決定之前仔細閲讀委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從SPIRIT或Realty Income免費獲得這些文件的副本。

無要約或邀約

本通信和本文中包含的信息不打算也不應構成買賣要約或買賣任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格之前將此類要約、招攬或出售視為非法的任何證券出售。除非通過符合1933年美國證券法第10節要求的招股説明書，否則不得進行任何證券發售。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/realty-income-to-acquire-spirit-realty-capital-in-9-3-billion-transaction-301971059.html

來源房地產收入公司