中國石墨出口管制，對汽車電池產業鏈影響幾何？

10月20日早間，商務部聯合海關總署發佈了關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，將此前實施臨時管制的球化石墨等三種高敏感石墨物項，正式納入兩用物項出口管制清單。

來源：商務部、海關總署

並且，同時取消對爐用碳電極等五種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。該政策將於今年12月1日起正式施行。

這個消息一出，也使得包括日韓在內、依賴進口中國石墨的「鄰居」們倍感壓力。

但其實對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法。

在當天新聞發佈會上，商務部新聞發言人表示，中方實施出口管制正常調整不針對任何特定國家和地區，對於出口符合相關規定的，將予以許可。

本次納入出口管制的主要包括高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，這些高品質的石墨產品可能加工為「核石墨」。

中國作為全球最大的石墨生產國和出口國，出臺石墨管制一方面是基於履行防擴散等國際義務；另一方面，中國天然鱗片石墨儲量全球最大，但天然鱗片石墨的形成需要較長時間，因此也不能沒有節制地大肆開發石墨資源，這樣的資源保護措施在歐美更加常見。

智研諮詢報告指出，石墨不僅應用於電極電刷、鉛筆、耐火材料、潤滑等傳統工業領域，更是新材料領域、新能源領域、戰略性新興及核電領域的關鍵資源，已經被美國、歐盟、中國、日本等多個國家列為「危機礦產」或「戰略性礦產」。

面對出口管制新政策，一些國家的新能源、電池企業坐不住了。

一、石墨大用處：電池的負極材料

石墨材料的主要應用多種多樣，包括核能、新能源、儲能、節能環保、航空、航天、生物醫藥、電子信息、新材料、高端裝備等領域，當然，還有動力電池領域。

鋰離子電池通常以含鋰的化合物為正極，以碳材料為負極，負極材料主要影響鋰離子電池的首次效率、循環性能等，是鋰離子電池最重要的原材料構成之一。

而由碳原子構成的石墨，就是目前最主流的鋰離子電池碳基負極材料。

石墨分為人造石墨和天然石墨。而天然石墨又分為鱗片石墨、塊狀石墨和隱晶質石墨。

天然石墨採用天然鱗片晶質石墨，經過粉碎、球化、分級、純化、表面處理等工序製成。其中天然鱗片石墨是一種優異的非金屬導電導熱惰性材料，在電池電極、電池集電和導電、電子器件、電磁屏蔽等領域業界有廣泛應用。

人造石墨由石油焦、針狀焦、瀝青焦等原料通過粉碎、造粒、分級、高温石墨化加工等過程製成。具有高純度、高強度、高密度的人造石墨，屬於特種石墨，也是戰略新興產業不可替代的重要資源之一。

由於具有易於石墨化、電導率高、價格相對低廉、灰分低等優點，可保證高電壓、大容量和循環壽命長及電流密度的要求，人造石墨是製備鋰離子電池負極材料的理想碳源。

新能源汽車及動力電池裝機量大幅增長拉動下，國內外對於石墨的市場需求大增，尤其是人造石墨。

高工產業研究院（GGII）數據顯示，2022年中國人造石墨出貨量佔比約為84%，已成為近年負極材料市場上的主流產品。

根據中國電池產業研究院的數據，2022年全球負極材料出貨量達到155.6萬噸，同比增長71.9%。

高工鋰電的數據顯示，中國負極材料出貨量同比增長89.0%，達到135.8萬噸，同比增速創歷史新高。

圖説：2021~2022年中國四大主材出貨對比（萬噸、億平） 來源：高工產研鋰電研究所

二、日韓企業開始緊張

石墨作為如此重要的戰略性資源，在全球的分佈卻是比較集中的，僅有少數國家擁有豐富的石墨礦產。

據美國地質勘探局（USGS）數據，截至2022年底，全球已探明天然石墨資源儲量約為3.3億噸，土耳其石墨資源儲量排名世界第一，佔比27.3%；巴西排名第二，佔比22.4%；中國位列第三，佔比15.8%；馬達加斯加排名第四，佔比7.9%。

圖説：世界石墨資源儲量 來源：USGS

2022年，全球天然石墨產量約130萬噸。其中，中國的天然石墨產量為85萬噸，佔全球總產量的65.38%。之后是東非國家莫桑比克和馬達加斯加，但產量與中國有較大差距，當年分別生產17萬噸、11萬噸石墨，均佔全球一成左右。

圖説：2022年全球天然石墨產量 來源：智研諮詢

中國一直是全球最大的石墨生產國、出口國和消費國。

海關數據顯示，2023年前9個月，中國人造石墨出口量同比增長45%，達到424706公噸，對全球的供應產生決定性影響。

今年前三季度，中國共出口68.5萬噸石墨，其中被正式劃入出口管制清單的石墨製品出口量約58萬噸，主要出口地為韓國、日本、美國、印度。

韓聯社20日報道稱，由於中國將從12月1日起對石墨相關物項實施出口管制，韓國政府在當天召開會議，檢查了石墨的供需情況，並與主要電池廠商討論了應對方案。

根據韓國產業部的數據，去年韓國進口的用於電池負極材料的人造和天然石墨總價值為2.41億美元，其中93.7%來自中國。韓國石墨行業對中國依賴度非常高。

參與會議的官員表示，這項措施不是出口禁令，只是將高敏感石墨納入出口管制清單，短期內韓國可以依靠庫存生存，但如果未來中國出口條件收緊，韓國相關產業可能會受到打擊。

對此，韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根在當天的會議上表示，將繼續與中國政府和國內業界進行密切溝通。

日本石油天然氣·金屬礦物資源機構數據顯示，日本約九成的石墨是從中國進口。

業內人士向《日本經濟新聞》透露稱，日本企業生產的電動汽車電池，其中有一大半的石墨原材料是從中國進口的。日本某車企負責人對日本朝日電視臺表示，中國限制石墨出口對他們造成了一定影響，他們正仔細調查具體的影響程度。

英國路透社21日分析稱，日本和韓國的一些電池製造商擔心出口許可不會獲得批准，或者需要一段時間才能獲得批准，短期內可能引發恐慌性購買。

除了日韓之外，美國和印度也都是中國石墨的進口大國。

「電池控制着汽車的大部分成本。因此，如果中國以外的汽車製造商無法獲得這些材料或被迫使用非常昂貴的材料，企業成本將會大大提高。」英國礦業公司GreenRoc Mining首席執行官斯特凡·伯恩斯坦説。

加拿大北方石墨公司高管則表示，中國石墨出口管制的消息一出，他們不斷接到代工工廠的電話，詢問他們電池和其他電子設備的供應情況。

在新政策面前，有些國家是該和中國好好溝通了。

參考資料：

[1]https://www.caixin.com/2023-10-20/102118703.html

[2]http://www.nengyuanjie.net/article/82569.html

[3]https://www.jiemian.com/article/10274928.html

[4]https://www.jiemian.com/article/10262417.html

[5]https://www.jiemian.com/article/10258185.html

[6]https://www.jiemian.com/article/10258141.html

[7]https://new.qq.com/rain/a/20231023A09MGY00

[8]https://world.huanqiu.com/article/4F3HEqcAueQ

[9]https://www.sohu.com/a/730133616_236796

[10]http://www.evtank.cn/DownloadDetail.aspx?ID=479

[11]https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-graphite.pdf