【明日主題前瞻】充電速度達特斯拉的1.5倍！豐田稱「下一代動力電池」將大規模生產

【今日導讀】

充電速度達特斯拉的1.5倍！豐田稱「下一代動力電池」將大規模生產

搜索量最高增長超三倍，新模式、新業態大量涌現

該產品出貨量下半年起快速增長！行業龍頭季報后電話會議進一步佐證

這個萬億產業大賽道有望迎來長達十年的成長期

英偉達發佈AI系統，可應用於機器人編程

中國聯通XR通話來了：小米、華為等手機完成測試

風電9月新增併網4.56GW，同比增長47.10%

【主題詳情】

充電速度達特斯拉的1.5倍！豐田稱「下一代動力電池」將大規模生產

據行業媒體報道，豐田當前研發的固態電池的充電速度將會是特斯拉充電速度的1.5倍，充電10分鍾可行駛1200公里，已經接近了燃油車加油所需要的時間。豐田表示，已經在電池材料技術上取得了突破，能在2027年或2028年之前大規模生產固態電池。

固態電池和液態鋰電池最大的不同在於，固態電池中固態電解質替代了原本的液態電解質和隔膜。招商證券張夏表示，固態電池在安全性、重量、尺寸、能量密度、應用和熱穩定性等方面均遠優於鋰離子電池，國內外企業紛紛加快相關佈局，固態電池有望成為下一代動力電池的核心技術路線。根據觀研天下測算，中國固態電池規模有望在2025年達到29億元，2030年突破200億元，預計2022-2030年複合增長率高達55.01%。

上市公司中，金龍羽固態電池項目研發工作正在有序推進，固態電解質、半固態電芯已進入中試試驗。翔豐華已與清陶能源簽署戰略合作協議，雙方約定將在固態/半固態電池高比容負極材料關鍵技術研發、供應等方面達成全面戰略合作。科森科技參股公司清陶能源發展爲從事固態電池研發、生產的企業，公司控股子公司科森清陶向清陶能源發展提供電池所需模組等配套產品。

搜索量最高增長超三倍，新模式、新業態大量涌現

今年九月以來，消費點評平臺「户外徒步」關鍵詞的搜索量比去年同期增長了370%，線上購物平臺釣魚裝備銷量增長153%，自駕露營裝備銷量增長了167%。

户外運動產業鏈長，輻射面寬，發展户外運動，能夠直接帶動公共服務設施建設、裝備研發製造銷售，間接帶動旅遊、康養、培訓、保險，有效拉動內需、促進消費。隨着「户外+」的新模式、新業態大量涌現，消費產品也日趨多樣化，户外運動對體育產業的帶動作用更加凸顯。與歐美相比，中國的户外市場發展尚處於起步階段。據Statista的電商行業數據預測，2025年全球户外運動用品電商規模將達到2485億美元，其中，中國的市場規模將從2020年的899億美元增長至1354億美元，佔比將達到全球市場的54%。

上市公司中，牧高笛為國內户外露營龍頭企業，2003年推出「冷山」徒步帳篷，已經成為中國徒步露營的標杆產品。三夫户外擁有X-BIONIC、X-SOCKS、SANFO PLUS、ANEMAQEN、SANFO、KIDSANFO等自有品牌，代理、經銷300+户外知名品牌，超8,000余個SKU，產品品類涵蓋户外運動及日常商務休閒等多類場景。嘉麟傑為國內户外運動功能性面料領域先行者之一，與諸多知名品牌保持良好的合作關係。

該產品出貨量下半年起快速增長！行業龍頭季報后電話會議進一步佐證

中際旭創舉行電話會議透露，高毛利的800G光模塊產品在三季度出貨量明顯提升，目前該產品營收貢獻度已經位居第一。中際旭創預期800G產品在明年仍有望維持「非常大」的交付量，公司正在產能、備貨等多方面開展工作以保障訂單交付。

ChatGPT的突然火爆以及巨頭爭先恐后加入AI時速大戰，讓光模塊在產品迭代的新周期趕上了AI浪潮。隨着以ChatGPT4為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發展，AI訓練和推理服務器有望進一步推升高速率光模塊的需求。目前頭部雲廠商已開始集中測試和採購800G光模塊，光大證券預計800G光模塊出貨量將從2023年下半年快速增長，放量節奏將超出此前Lightcounting預期。隨着未來800G光模塊的需求釋放，光芯片可能會出現供求關係緊張的局面，屆時國產供應商有望切入到供應鏈體系中。

上市公司中，華工科技400G硅光芯片已開始量產，800G硅光芯片也具備了小批量生產能力。源傑科技光通信領域的產品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等產品，面向400G和800G高速率模塊的光芯片正在研發中。博創科技數通400G模塊和線纜產品型號實現全覆蓋，數通800G硅光模塊和共封裝光學（CPO）產品正在研發中。

這個萬億產業大賽道有望迎來長達十年的成長期

10月25日-27日，2023中國衞星應用大會將於北京召開，同期舉辦展覽會。今年衞星大會主題為「數字化轉型賦能衞星應用產業」。中國衞星應用大會也是我國衞星應用領域倍受國內外業界關注的國際會議。

衞星互聯網是大國競爭的新高地，軍民領域都有巨大的戰略價值和經濟價值，是新時代中國發展不能錯過的萬億產業大賽道。國盛證券指出，「十四五」將進行中國星網快速密集的迭代驗證，「十五五」將迎來全面建設，衞星互聯網有望迎來長達十年的成長期。有源相控陣、星間激光鏈路、衞星電推進系統、3D打印等新技術有望在新一代通信衞星快速滲透；考慮到目前中國衞星互聯網產業尚在建設初期，衞星製造、發射服務、地面設施環節有望首先迎來業務爆發期。

上市公司中，雷電微力產品主要應用於主要應用於雷達、通信等領域，某定型產品已經成功應用於多顆衞星。海格通信是特殊機構市場地面終端的主流供應商和優勢企業，是國內擁有全系列天通衞星終端及芯片的主流廠家，目前正積極參與國家快速推進的衞星互聯網重大工程項目，全方位佈局衞星通信領域。盛路通信與華為在天線領域有全面戰略合作；公司的有源相控陣衞星互聯網天線、上下變頻組件等產品可應用於低軌衞星通信領域。

英偉達發佈AI系統，可應用於機器人編程

據媒體報道，10月23日，英偉達官方消息顯示，一款名為Eureka的AI系統正式發佈，該系統以GPT-4提供支持，可以讓機器人實現三十多種複雜的動作。在一次內部評估中，Nvidia使用Eureka教10個模擬機器人29種不同的動作。

據機構預計，2030年人形機器人需求量約177萬台，全球市場空間有望達1692億元，2023-2030年複合年均增長率達25%。國金證券發佈研報表示，隨着AI技術的爆發與成熟，智能機器人逐漸進入顛覆式階段，產業鏈具有較多投資機會。

公司方面，宏英智能在工業機器人及智能機器人領域均有佈局，公司將感知及人機交互、自動化控制技術等應用於工業機器人。永貴電器的工業產品主要有連接器、工業機器人電機用編碼以及動力圓形連接器、工業機器人底座控制櫃及盤間線運用、變槳櫃、主控櫃等，主要應用在工業機器人及風電產品上。

中國聯通XR通話來了：小米、華為等手機完成測試

中國聯通宣佈，在近日成功完成XR通話測試。據介紹，XR通話是指基於5GVoNR技術升級，在用户通話時，為其提供的音視頻服務，目前主要包含通話背景（視頻背景、彩鈴延續、虛擬背景、背景虛化）、XR特效、語音轉寫/翻譯、遠程協作/屏幕共享、遠程協作/白板等功能。中國聯通表示，本次XR通話測試，是由各方專家在31個省全面展開的大規模端網測試，已完成對小米、OPPO、vivo、華為、榮耀5個終端廠家32款主流手機的測試，涵蓋XR通話的主要功能。

根據《中國廣電5G新通話白皮書（2023年版）》，5G新通話（NG-RTC）是在5GVoNR多媒體實時通信的基礎上搭載新的數據傳輸通道，為用户提供高清音視頻通話與數據應用融合的全新實時通信服務。華泰證券認為，VoNR是運營商語音業務在5G獨立組網架構下的目標方案，它的大規模商用需要5G網絡形成連續、高質量的覆蓋，具有里程碑意義。

上市公司中，東方通信注重在新領域的重點研發投入，公司5G新通話已順利通過外場測試。震有科技擁有基於IMS的5G新通話技術，其通過5G的大帶寬低時延能力，為用户提供超高清，可交互，視頻化的通話體驗，把傳統語音業務帶入了新階段。公司與中國聯通、中國電信、中國移動以及中國廣電均有項目合作。

風電9月新增併網4.56GW，同比增長47.10%

10月23日，國家能源局發佈1-9月全國電力工業統計數據。1-9月風電新增裝機33.48GW，同比增長74.01%，其中9月新增4.56GW，同比增長47.10%。1-9月風電利用小時1665小時，比上年同期增加49小時。自三月以來國內風電裝機持續高增，其中3、4、8月同增超100%，6月同增超200%。

當前，江蘇海風啟動並預計11月開工，大豐1.65GW、廣東青州六1GW項目年內也將開工，十四五目標下各省市海風發展目標堅定，2024年海風招標與裝機或非線性增長。分析師認為，海風正在走出三季度低迷期，四季度有望呈現淡季不淡、高旺季景象，看好海風行業邊際變化明顯，后續持續性強，當下可以逐漸樂觀。

上市公司中，泰勝風能作為塔筒龍頭已與VESTAS、歌美颯、GE、金風科技、華能、中廣核等企業建立長期合作關係，不單有「海風」，還有「出海」邏輯。盤古智能在風電集中潤滑系統的國內市佔率超過50%，並積極進行國際化佈局，海外三大主機廠商維斯塔斯、西門子歌美颯、通用電氣均為公司客户。