新股申購 | 友寶在線一手入場費約5757.48港元，引入商湯、奈雪等多家基石

華盛資訊10月24日消息，友寶在線(02429.HK)於2023年10月24日-10月27招股，擬全球發售2257.65萬股。發售價將為每股發售股份9.4-11.4港元，每手500股，預計公司的H股將於2023年11月3日上市。前往新股中心，申購新股>>

1、友寶在線

• 發售比例：擬全球發售約2257.65萬股股份，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%。
• 發售價格：每股發售價9.40-11.40港元；每手500股，一手入場費約5757.48港元
• 發售日期：2023年10月24日-10月27日
• 上市日期：2023年11月3日
• IPO保薦人：中信建投國際、華泰國際

公司簡介：

公司是中國大陸自動售貨機經營商，按2022年商品總額計算，佔市場份額7.6%。根據弗若斯特沙利文的資料，以交易商品總額及網絡規模計算，於2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中國大陸無人零售行業(主要包括自動售貨機、無人商店及無人貨架)均排名第一。截至2023年6月30日，公司的網絡擁有61888個自動售貨機友寶點位，遍佈中國大陸157個城市及28個省級行政區，其中有87.3%集中於一線、新一線及二線城市。

財務信息：

2019-2022年度及截至2022、2023年前6個月，友寶在線分別實現收入約人民幣27.3億元、19.0億元、26.8億元、25.2億元、11.4億元及12.5億元。

基石投資者

公司與基石投資者奈雪的茶(02150)、SensePower(商湯-W(00020.HK)的間接全資附屬公司)、魏晉兵先生及馬六甲訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使彼等的指定實體認購若干數目的發售股份。公司認為，基石配售將有助提高公司的形象，並表明該等投資者對集團的業務及前景充滿信心。

募資用途：

假設發售價為每股發售股份10.40港元(即發售價範圍的中位數)，公司估計公司將收取全球發售所得款項淨額約1.559億港元。其中

• 約80.0%或1.248億港元，用於擴大點位網絡覆蓋面及滲透率；
• 約5.0%或780萬港元，用於進一步發展運營能力以及通過在中國大陸各地建設及升級倉儲及╱或物流系統以增強倉儲存貨管理能力；
• 約7.0%或1080萬港元，用於進一步發展研發能力以及提升運營系統及自動售貨機的技術；
• 以及約8.0%或1250萬港元，用於營運資金和其他一般公司用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。