車企競逐城市NOA，高階智駕迎量產上車潮

城市NOA將迎來量產上車潮，目前佔L2及以上輔助駕駛份額的17%，2025年將達70%。

「2023年我國高階智能輔助駕駛市場迎來大爆發。目前，乘用車銷量和智能化指數都在穩步提升，同時智能駕駛滲透率與價格呈反向增長，乘用車市場L2及以上智能駕駛滲透率達42.4%，2025年將達70%，並普及到10萬～20萬元的主銷車型上。」毫末智行董事長張凱近日在第九屆HAOMO AI DAY上表示，城市NOA將迎來量產上車潮，目前佔L2及以上輔助駕駛份額的17%，2025年有望達70%。

NOA（Navigate On Autopilot）為自動輔助導航駕駛，即車輛在部分高速公路或高架等封閉路段行駛時，結合車載導航路線讓車輛進行自動變道、自動進入和駛出匝道口的技術功能，可實現一定道路場景範圍內的點到點智能駕駛。根據場景的不同，NOA可進一步分為高速NOA和城市NOA。其中，城區領NOA可以在複雜的城市場景中實現點到點的「導航輔助駕駛」功能，車主在導航上設定好目的地，車輛可以實現全程輔助駕駛到達終點，並在路途中實現變道、超車、過紅綠燈等行為動作，其難度也遠遠大於高速NOA。

今年以來，以城市NOA為代表的高階輔助駕駛逐漸迎來量產上車潮。小鵬、理想、智已等多家車企相公佈了城市NOA落地計劃，毫末智行、百度、華為、輕舟智航等也發佈了相關智能輔助駕駛產品。其中，小鵬計劃在2023年下半年開放城市NGP到約50個城市，在2024年落地200個城市；華為計劃在2023年四季度將城市NCA覆蓋到45個城市；理想已經開始推送城市NOA內測，並計劃在2023年底推送至100個城市。

「城市NOA目前屬於L2++領域，是一個點到另外一個點的能力，精神內核上很接近L4級自動駕駛。通過做L2++的產品和主機廠合作，能夠讓算法、傳感器搭載在更多車上，獲得更多的數據閉環，並瞭解一些從來沒見過的場景，這些對L4級自動駕駛功能的實現都是非常有幫助的。」輕舟智航技術合夥人李棟在2023世界智能駕駛峰會上接受記者採訪時表示，對於自動駕駛公司而言，切入NOA賽道不僅不是一個彎路，還是走向L4級自動駕駛最經濟、最直接的一條路。通過城市NOA在廣泛場景、特別是不常見到的場景中，不斷地去累積數據，迭代算法，從而將技術持續提升，為實現無人駕駛提供助力。」李棟表示。

國金證券今年10月份發佈的一份研報顯示，智能駕駛一直是市場最為關注的方向，但是前幾年 L2+、L4 的公司一直沒有取得重大商業化突破，核心是因為算法一直是智駕的最短板所在，從數據標註、仿真訓練到感知、識別和預測，均存在一系列問題。在特斯拉引領的Transformer+Bev架構驅動下，智駕算法趨近於端到端的智駕大模型，使得智能駕駛開始步入城市NOA新時代。

由於商業化落地、技術挑戰等因素，2022年以來一些自動駕駛公司出現危機，L4級高級別自動駕駛遇冷，L2、L2+級自動駕駛逐步成為主流。業內認為，城市NOA是輔助駕駛的天花板，也是無人駕駛的入門檻。另一方面，隨着汽車市場降價潮的來臨，自動駕駛行業在實現性能的同時開始追求性價比。而由於高精地圖成本高等因素，在城市NOA快速落地的過程中，重感知、輕地圖的技術方案逐漸成為多家企業的選擇。

「在過去一年時間里，價格戰讓產品競爭更加白熱化。」張凱表示，毫末智行計劃通過「極致性價比」的產品方案爭取一席之地。其中，毫末HP170是3000元級的高速無圖NOH，可以實現行泊一體智駕。毫末HP370是5000元級的中算力平臺智駕解決方案，可實現城市記憶行車和記憶泊車的一體化。毫末HP570是8000元級的城市全場景無圖NOH產品，未來將在100+城落地。

和目前已經在較大範圍普及的高速NOA相比，城市NOA應用時交通環境更為混亂，涵蓋了行人、自行車、電瓶車等更多類型的交通參與者，城市NOA落地難度遠大於高速NOA。另一方面，由於更加複雜的技術，在地圖、感知原件、算力等方面，城市NOA對車企的技術實力和投入提出了更高的要求。此外，城市NOA還需要算法服務的模型、數據、訓練等軟件方面的投入。

「目前市場上，城市NOA實際性能參差不齊。體驗差距的背后，實際上還是技術的挑戰。」地平線總裁陳黎明今年在第13屆中國汽車論壇上表示，一是現有算法不足以支撐複雜場景的功能和性能；二是現有硬件有效算力和其帶寬，不足以支撐最先進的算法和大模型；三是現有軟件架構不足以支撐高度自動化的快速迭代，使得開發成本高，開發周期長。