J.F.雷曼公司完成對Crystal Clean的收購

亞洲網伊利諾伊州霍夫曼莊園2023年10月17日/美通社/--世界領先的零件清洗、危險和非危險廢物服務、廢油再提煉、防凍劑回收、工業和現場服務以及緊急和泄漏響應服務供應商Heritage-Crystal Clean，Inc.(以下簡稱「Crystal Clean」或「公司」)今天宣佈，J.F.雷曼公司(「J.F.Lehman」)的一家投資附屬公司已經完成了此前宣佈的對該公司的收購。

J.F.Lehman&Company合夥人Glenn Shor表示：「我們很高興能與Crystal Clean的領導團隊開始我們的合作關係，並在公司作為明確類別的領導者和無與倫比的環境和廢物處理服務提供商的堅實基礎上再接再厲。我們長期以來一直欽佩Crystal Clean為其多元化的藍籌客户羣提供高質量服務的聲譽，以及該團隊建立的卓越財務和運營能力，」J.F.Lehman&Company合夥人Glenn Shor表示。我們期待着共同努力，使Crystal Clean作為一家俬營公司獲得可持續的長期成功。

Crystal Clean的總裁兼首席執行官Brian Recatto表示：「我們的長期使命是為我們的客户提供一流的、環境可持續的解決方案，我們相信我們與J.F.雷曼的合作伙伴關係使我們處於繼續這樣做的最佳地位。」我們感謝Crystal Clean和J.F.Lehman團隊的支持，並期待着與J.F.Lehman的協調和合作，開啟新的增長篇章。

根據2023年7月19日宣佈的交易條款，J.F.雷曼兄弟收購了Crystal Clean股票的全部流通股。每持有一股水晶清潔(HCCI)普通股，水晶清潔股東有權獲得45.50美元的現金。交易完成后，Crystal Clean的普通股將不再在納斯達克證券交易所交易。

支持這筆交易的債務融資由Jefferies Finance LLC、三井住友銀行和PSP Investments Credit USA LLC提供。

William Blair&Company擔任Crystal Clean的財務顧問，Stifel就交易向Crystal Clean提供公平意見，McDermott Will&Emery LLP擔任Crystal Clean的法律顧問。Houlihan Lokey，Inc.擔任J.F.雷曼的首席財務顧問，Jefferies LLC也擔任J.F.雷曼的財務顧問。Searman&Sterling LLP和Jones Day曾擔任J.F.雷曼的法律顧問。

關於Heritage-Crystal Clean，Inc.

Heritage-Crystal Clean，Inc.為車輛維修企業、製造商和其他工業企業以及公用事業和政府實體提供零部件清洗、二手油再精煉、危險和非危險廢物處理、緊急和泄漏響應以及工業和現場服務。我們的服務項目包括零部件清潔、受監管的集裝箱化和散裝廢物管理、廢油收集和再提煉、廢水真空、應急和泄漏響應、工業和現場服務、廢物防凍劑收集、回收和產品銷售。這些服務幫助我們的客户管理他們的二手化學品以及液體和固體廢物，同時也有助於將他們的監管負擔降至最低。通過我們的廢油再精煉計劃，在2022財年，大約6600萬加侖的廢油被循環用於高質量的潤滑油基礎油，我們是生產和銷售成品潤滑油的公司的供應商。在2022財年，通過我們的防凍劑計劃，我們回收了大約450萬加侖的廢防凍劑，這些防凍劑用於生產全線原始質量的防凍劑產品。在2022財年，通過我們的零部件清潔計劃，我們將230萬加侖的廢舊溶劑回收為原始質量的溶劑，供客户再次使用。此外，我們還向再利用市場出售了60萬加侖的廢溶劑。通過我們的集裝箱化廢物計劃，在2022財年，我們收集了大約2.2萬噸受管制的廢物，這些廢物被送往能源回收。通過我們的廢水真空服務計劃，我們在2022財年處理了大約8400萬加侖的廢水。Crystal Clean總部設在伊利諾伊州霍夫曼莊園，通過105個分支機構和工業服務地點運營，為大約104,000個客户地點提供服務。

關於J.F.雷曼公司

J.F.Lehman&Company是一家領先的私募股權投資公司，專注於航空航天、國防、海事和環境領域。這一投資戰略反映了公司自30年前成立以來在這些領域的深刻經驗和承諾。該公司總部設在紐約州紐約，目前管理着約45億美元的資產。欲瞭解更多信息，請訪問www.jflpartners.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於對未來事件或結果的預測、預測、期望或信念，不是對歷史事實的陳述。該等陳述可能包括有關擬議合併的完成情況及預期完成擬議合併的時間、擬議合併完成后Crystal Clean的管理，以及Crystal Clean在擬議合併完成后的計劃的陳述。這類前瞻性表述是以作出這些表述時的各種假設為基礎的，固有地會受到已知和未知風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性陳述往往伴隨着表達預期未來事件或結果的詞語，如「預期」、「相信」、「估計」、「計劃」、「項目」、「預期」、「打算」、「將會」、「可能」、「觀點」、「機會」、「潛在」或類似含義的詞語或其他有關Crystal Clean或其管理層對未來事件的意見或判斷的陳述。不能保證Crystal Clean的實際結果、業績或成就不會與此類前瞻性陳述中明示或暗示的任何預測的未來結果、業績或成就有實質性差異。未來的實際結果、業績或成就可能與歷史結果或預期結果大不相同，這取決於各種因素，其中一些因素超出Crystal Clean的控制範圍，包括但不限於可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；由於未能獲得股東對擬議合併的批准或未能滿足完成擬議合併的其他條件而無法完成擬議合併；與因擬議合併而擾亂Crystal Clean正在進行的業務運營的管理層注意力相關的風險；因擬議合併而產生的意外成本、費用或開支；根據擬議的合併，Crystal Clean保留和聘用關鍵人員的能力；Crystal Clean的某些Form 10-Q季度報告和其他文件，這些文件已提交給SEC，並可在SEC的網站www.sec.gov上查閲。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都明確地受到本文所含或提及的警告性陳述的限制。預期的實際結果或發展可能不會實現，或者即使實質性實現，也可能不會對Crystal Clean或其業務或運營產生預期的后果或影響。告誡讀者不要依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在發表之日起發表，Crystal Clean不承擔任何義務來更新、修改或澄清這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

關於J.F.雷曼公司

成立於1992年的J.F.Lehman&Company專注於投資航空航天、國防、海事、政府和環境行業。該公司在紐約和華盛頓特區設有辦事處。http://www.jflpartners.com

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來源：J.F.雷曼公司