J.F.雷曼公司完成收購Crystal Clean

伊利諾伊州霍夫曼埃斯蒂斯2023年10月17日/美通社/ -- Heritage-Crystal Clean，Inc.（「Crystal Clean」或「公司」）是零部件清潔、危險和無害廢物服務、舊油再精煉、防凍劑回收、工業和現場服務以及緊急和泄漏響應服務的領先提供商，今天宣佈，J.F.的一家投資子公司雷曼公司（「J.F.雷曼」）已完成此前宣佈的對該公司的收購。

「我們很高興開始與Crystal Clean的領導團隊合作，並在公司作為明確的類別領導者和無與倫比的環境和廢物處理服務提供商的堅實基礎上再接再厲。我們長期以來一直欽佩Crystal Clean為其多元化藍籌股客户羣提供高質量服務的聲譽，以及該團隊所建立的卓越財務和運營能力，」J.F.合夥人Glenn Shor表示雷曼公司。「我們期待着共同努力，為Crystal Clean提供最佳定位，以實現作為一家俬營公司的可持續長期成功。"

「我們的長期使命是為客户提供一流的、環境可持續的解決方案，我們相信我們與J.F.的合作伙伴關係雷曼讓我們處於繼續這樣做的最佳位置，」Crystal Clean總裁兼首席執行官Brian Recatto表示。「我們感謝Crystal Clean和J.F.的支持雷曼兄弟團隊並期待與摩根大通的一致和合作夥伴關係開啟下一個增長篇章雷曼兄弟"

根據於二零二三年七月十九日公佈的交易條款，J.F.雷曼兄弟收購了Crystal Clean的所有流通股。水晶清潔股東有權獲得45.50美元的現金每股水晶清潔（HCCI）普通股擁有。交易完成后，Crystal Clean的普通股不再在納斯達克證券交易所交易。

支持該交易的債務融資由Jefferies Finance LLC、Sumitomo Mitsui Banking Corporation和PSP Investments Credit USA LLC提供。

William Blair & Company擔任Crystal Clean的財務顧問，Stifel就交易向Crystal Clean提出了公平性意見，McDermott Will & Emery LLP擔任Crystal Clean的法律顧問。Houlihan Lokey，Inc.擔任肯尼迪的首席財務顧問雷曼兄弟和傑富瑞有限責任公司還擔任摩根大通的財務顧問雷曼兄弟Shearman & Sterling LLP和Jones Day擔任肯尼迪的法律顧問雷曼兄弟

關於Heritage-Crystal Clean，Inc.

遺產-Crystal Clean，Inc.為車輛維修企業、製造商和其他工業企業以及公用事業和政府實體提供零部件清潔、廢油再精煉、危險和無害廢物處理、緊急和泄漏響應以及工業和現場服務。我們的服務計劃包括零件清潔、受監管的集裝箱和散裝廢物管理、舊油收集和再精煉、廢水真空、緊急和泄漏響應、工業和現場服務、廢物防凍劑收集、回收和產品銷售。這些服務幫助我們的客户管理其使用過的化學品以及液體和固體廢物，同時也有助於最大限度地減少他們的監管負擔。通過我們的舊油再精煉計劃，在2022財年將約6600萬加侖的舊油循環制成高質量潤滑基礎油，我們是生產和銷售成品潤滑劑公司的供應商。通過2022財年的防凍劑計劃，我們回收了約450萬加侖的廢防凍劑，用於生產全系列初級品質的防凍劑產品。通過2022財年的零部件清潔計劃，我們將230萬加侖用過的溶劑回收為原始質量的溶劑，供客户再次使用。此外，我們還向再利用市場出售了60萬加侖用過的溶劑。通過2022財年的集裝箱廢物計劃，我們收集了約2.2萬噸受監管廢物，並被送往能源回收。通過2022財年的廢水真空服務計劃，我們處理了約8400萬加侖的廢水。Crystal Clean總部位於伊利諾伊州霍夫曼莊園，通過105個分支機構和工業服務地點運營，為約104，000個客户地點提供服務。

關於肯尼迪雷曼公司

J.F.雷曼公司是一家領先的私募股權投資公司，專注於航空航天、國防、海事和環境領域。這一投資策略反映了該公司自三十年前成立以來在這些領域的豐富經驗和承諾。該公司總部位於紐約州紐約，目前管理着約45億美元的資產。如需瞭解更多信息，請訪問www.jflpatners.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於對未來事件或結果的預測、預測、預期或信念，而不是對歷史事實的陳述。此類聲明可能包括有關擬議合併的完成和擬議合併的預計完成時間的聲明、擬議合併完成后Crystal Clean的管理層以及擬議合併完成后Crystal Clean的計劃的聲明。此類前瞻性陳述基於做出時的各種假設，並且固有地受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果、績效或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、績效或成就存在重大差異。前瞻性陳述通常伴隨傳達預測未來事件或結果的詞語，例如「預期」、「相信」、「估計」、「計劃」、「項目」、「預期」、「意圖」、「將」、「可能」、「觀點」、「機會」、「潛力」或具有類似含義的詞語或有關Crystal Clean或其管理層對未來事件的意見或判斷的其他陳述。無法保證Crystal Clean的實際結果、績效或成就不會與此類前瞻性陳述中表達或暗示的任何預計未來結果、績效或成就存在重大差異。實際未來結果、業績或成就可能與歷史結果或預期結果存在重大差異，具體取決於多種因素，其中一些因素超出了Crystal Clean的控制範圍，包括但不限於可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生;因擬議合併未獲得股東批准或未滿足完成擬議合併的其他條件而無法完成擬議合併;因擬議合併而擾亂管理層對Crystal Clean持續業務運營的注意力的相關風險;擬議合併導致的意外成本、費用或開支; Crystal Clean根據擬議的合併保留和僱用關鍵人員的能力;某些Crystal Clean關於10-Q表格的季度報告和其他文件，這些內容已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。本新聞稿中做出的所有前瞻性陳述均受到本文包含或提及的警示性陳述的明確限制。預期的實際結果或發展可能無法實現，即使基本實現，也可能不會對Crystal Clean或其業務或運營產生預期的后果或影響。請讀者不要依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅限於其做出之日，Crystal Clean不承擔任何更新、修改或澄清這些前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於肯尼迪雷曼兄弟公司

成立於1992年，J.F.雷曼公司專門專注於投資航空航天、國防、海事、政府和環境行業。該公司在紐約和華盛頓特區設有辦事處。http://www.jflpartners.com

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來源J.F.雷曼公司