從破產管理公司收購的Skymint資產；Sunstream USA建立在平行收購的基礎上

卡爾加里，AB，2023年10月13日/美通社/--Sunstream Bancorp Inc.(「Sunstream」)很高興地宣佈一項破產法院命令(「賣令」)，批准出售GreenPeak Industries Inc.及其某些附屬實體的某些資產。Skymint(「Skymint」)向新成立的熱帶LP(「熱帶」)指定實體Skymint Acquisition Co.(「Skymint交易」)收購。熱帶公司是一家有限合夥企業，完全由SNDL公司(納斯達克市場代碼：SNDL)贊助的合資企業Sunstream的一家附屬公司擁有。

Skymint Acquisition Co.預計將成為Sunstream USA Group of Companies(SSU)的一部分，這是一個擁有一個或多個獨立第三方投資者的美國平臺，將由獨立管理和治理。今天的聲明是在SNDL最近發佈的一份新聞稿之后發佈的，該新聞稿與收購Surterra Holdings Inc.的資產有關。(「並行」)，這更全面地描述了SSU的擬議結構。

SNDL首席執行官扎克·喬治表示：「這是Skymint正在進行的重組中的一個關鍵里程碑，代表着複雜過程的又一次成功導航。」銷售訂單帶來了更大的確定性，使Skymint Acquisition Co.的管理層能夠專注於服務密歇根州的消費者，並創造了切實的美國選擇權。

2023年3月3日，熱帶隊向密歇根州英漢姆縣巡迴法院(以下簡稱法院)申請並收到了任命Skymint資產接管人的申請。法院指定的接管人，Trust Street Advisors，LLC(「接管人」)，對Skymint的資產進行了拍賣程序。Skymint Acquisition Co.作為賭馬競標者，最終被選為中標者。2023年10月12日，批准將Skymint資產轉讓給Skymint Acquisition Co.的出售令獲得批准。最終成交預計在2024年第一季度，並取決於資產購買協議中概述的成交條件，其中包括獲得大麻監管機構(密歇根州)以及各地方市政當局的監管批准。

接管資產概覽

截至銷售訂單輸入之日，資產購買協議規定購買或承擔2023年9月年化銷售額約為6800萬美元的藥房的21份零售租約。購買或承擔的還有繼續運營所需的耕作和設備租賃。作為接管程序的一部分，代表超過1200萬美元年度固定債務的不經濟種植、設備和零售租賃被拒絕，Skymint Acquisition Co將不會購買或承擔這些租賃。Skymint交易的監管審批預計將於2024年第一季度開始，並將繼續滾動進行。

The Skymint交易背景

2021年9月，熱帶向Skymint提供了7000萬美元的貸款(「Skymint Loan」)。Skymint貸款的擔保是對Skymint幾乎所有資產的優先留置權。在雙方完成Skymint貸款時，Skymint還宣佈收購位於密歇根州的大麻企業315的幾乎所有資產(「315收購」)。與此同時，Skymint也在籌集股權資本，以支持合併后公司未來的流動性和一般營運資本要求。

然而，到2022年3月，Skymint在Skymint貸款下違約(即最初的違約)。2022年5月3日，Skymint和熱帶簽訂了Skymint貸款的第一修正案(「第一修正案」)，旨在為Skymint提供營運資金，以便更好地為自己籌集額外資本。根據第一修正案，熱帶免除了最初的違約，並向Skymint額外貸款了500萬美元。熱帶公司還同意就某些金融契約做出各種讓步，以允許Skymint遵守對初始違約的豁免。

《第一修正案》后，天鵝薄荷的財務狀況和業務狀況並未改善。Skymint沒有遵守修訂后的金融契約，在執行第一修正案后未能籌集任何額外資本。2022年6月10日，熱帶正式通知Skymint，根據Skymint的貸款文件，存在額外的違約事件。在整個2022年下半年，熱帶和Skymint試圖談判一種方法來改善Skymint的財務狀況，但Skymint的財務前景繼續惡化。

2022年第四季度初，Skymint未能支付某些債務，這威脅到其繼續運營業務的能力。因此，熱帶為Skymint提供了額外的資本，以幫助其維持業務運營。2022年11月14日，熱帶和Skymint達成了一項容忍協議，根據協議，熱帶同意有條件地停止行使某些違約補救措施。此外，熱帶地區還向Skymint提供了625萬美元的增量貸款。

2023年第一季度，在熱帶和Skymint努力重組Skymint債務的背景下，利益相關者清楚地看到，雙方同意的接管是必要的。截至2023年2月，Skymint的優先債務義務超過1.25億美元，租賃義務超過1.3億美元。2023年3月3日，熱帶隊對Skymint提出了經覈實的投訴，其中包括尋求任命Skymint資產的接管人。同一天，法院任命Trust Street Advisors的吉恩·科胡特為Skymint資產的接管人。根據密歇根州的法律和指定接管人的命令，接管人被允許整理Skymint的資產，監督其日常運營，承擔和拒絕執行中的合同，代表Skymint提起訴訟併爲其辯護，以及將Skymint的資產出售。

接管人隨后啟動了出售Skymint資產的程序，其中包括假設有益的可執行合同和租約，並拒絕代表Skymint保留那些不符合最佳利益的合同和租約。作為出售過程的一部分，熱帶成功地貸記了購買Skymint資產的債務，這導致法院批准了出售訂單。反過來，Skymint Acquisition Co.預計將與Skymint達成資產購買協議，並打算尋求監管部門的批准，轉讓相關的大麻許可證。

Skymint交易-Honigman LLP擔任熱帶地區的法律顧問，而Miller Johnson擔任Skymint的法律顧問。Dragich律師事務所為Trust Street Advisors，LLC提供服務。

SNDL是一家上市公司，其股票在納斯達克交易，代碼為「SNDL」。SNDL是加拿大最大的私營酒類和大麻零售商，其零售橫幅包括Ace Liquor、Wine and Beyond、Liquor Depot、Value Buds、SpiritLeaf和Firesale Cannabis。SNDL是加拿大最大的垂直整合大麻公司之一，專門從事低成本生物質採購、優質室內種植、產品創新、低成本製造設施，以及包括Top Leaf、Contraband、Citizen Stash、Sunial Cannabis、Palmetto、Bon Jak、Spiritaf Selects、Vvs Cannabis、Value Buds、Vacay、Grands和Superette在內的大麻品牌組合。SNDL的投資組合尋求通過直接和間接投資以及夥伴關係在整個北美大麻行業部署戰略資本。 Sunstream是一家由SNDL Inc.贊助的合資企業，它利用戰略財務和運營夥伴關係，瞄準大麻行業具有吸引力的風險回報機會，以提供對廣泛投資組合的敞口。截至2023年6月30日，Sunstream的投資賬面價值為3.91億美元。自成立至2023年6月30日，Sunstream已向七家公司部署了約4.5億美元，其中兩項投資已貨幣化，返還了約4200萬美元的資本。此數字包括2023年第二季度末貨幣化的AFC Gamma，Inc.投資。

本新聞稿包括含有適用證券法所指的某些「前瞻性信息」的陳述(「前瞻性陳述」)。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於，Skymint交易的預期完成情況、Skymint收購公司的預期槓桿率，以及有關Skymint收購公司未來業績的陳述。前瞻性陳述經常使用諸如「計劃」、「繼續」、「預期」、「計劃」、「打算」、「相信」、「預期」、「估計」、「可能」、「將」、「潛在」、「建議」等詞匯來描述。或某些事件或條件「可能」或「將」發生的聲明。這些聲明只是預測。在整個新聞稿中，在得出結論或作出前瞻性陳述中所包含的預測時使用了各種假設。前瞻性表述基於管理層在作出表述之日的意見和估計，會受到各種風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際事件或結果與前瞻性表述中預測的大不相同。除適用法律明確要求外，本文提及的任何實體都沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，除非適用法律明確要求，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/skymint-assets-acquired-from-receivership-sunstream-usa-builds-on-parallel-acquisition-301956144.html

來源SNDL Inc.