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配售結果 | 十月稻田定價15.36港元,申購一手中籤率100%

2023-10-11 09:18

華盛資訊10月11日訊,十月稻田 $09676.HK 公佈配售結果,公司發行約5340.75萬股股份,每股定價15.36港元,每手300股。今日下午16:15進行暗盤交易,預期將於10月12日上市。

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詳細配發結果如下:

  • 每股發售價15.36港元,淨籌資約為7.16億港元

十月稻田發佈公告,發售價定於每股發售股份15.36港元計算,經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支后,估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為7.16億港元。

  • 公開發售獲認購約1.31倍

十月稻田香港發售股份獲輕微超額認購,認購合共702.3萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的總數534.12萬股香港發售股份的約1.31倍。

  • 申購一手中籤率100%,申購1手中一手,乙頭獲配6099手
  • 國際配售獲1.26倍認購

國際配售項下初步提呈發售的國際配售股份已獲輕微超額認購,相當於國際配售項下初步可供認購的國際配售股份數目的約1.26倍。其最終數目仍為4806.63萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。

  • 基石投資者

按最終發售價每股發售股份15.36港元計算,基石投資者已認購合共663.24萬股發售股份,約佔全球發售項下發售股份的12.42%;及上市后公司已發行股本總額的0.62%。

  • 募資用途

公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為7.16億港元,擬將約35%將用於增強與供應商的合作,並加強公司的採購能力;

約30%將用於產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及為我們業務擴張相關的生產活動提供資金;

約10%將用於加深渠道覆蓋並構建銷售生態體系。計劃加深與全國性商超和地方性商超等大型線下商超的合作。

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