資本圈 | 中國恆大主要境外債權人敦促其與監管機構協商債務重組計劃

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保利置業100億元小公募債券項目獲上交所受理

10月9日，上交所信息顯示，保利置業集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態已更新。

觀點新媒體獲悉，上述債券發行品種為小公募，擬發行金額100億元。發行人為保利置業集團有限公司，承銷商為華泰聯合證券有限責任公司。

目前，上述債券項目已獲上交所受理，受理日期為2023年9月15日。

中國恆大主要境外債權人敦促其與監管機構協商債務重組計劃

10月9日，據資本市場消息，中國恆大主要境外債權人團體發佈聲明表示，對於該集團上個月宣佈境外債重組計劃未能滿足監管要求的説法感到驚訝。

上述境外債權人團體聲明指出，雖然已經多次提出要求，但中國恆大並未提供提交給監管當局的文件及報告的回覆，目前的基本情形是，中國恆大將會在10月30日的清盤呈請聆訊上獲法院頒佈清盤令。

對此，境外債權人團體敦促恆大向監管機構尋求解決方案，以允許重組繼續進行，認為這是解決監管不確定性的唯一途徑，否則將會加入恆大在10月30日的申請清盤聆訊。

據觀點新媒體過往報道，9月24日，中國恆大曾公告稱，鑑於旗下恆大地產被立案調查，集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。該集團於22日還公告稱，由於銷售情況不如預期，基於目前情況以及與其顧問及債權人協商，認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求。

碧桂園將面臨兩筆美元債利息到期 或考慮近日公佈境外債重組計劃

10月9日消息，碧桂園於10月16日將面臨兩筆合共6680萬美元的境外美元債利息到期，支付寬限期為30日，兩筆債券分別於2024年4月及2026年4月到期。

觀點新媒體獲悉，9月碧桂園獲得境內債權人批准延長人民幣債券兑付期限，並於同月在寬限期結束后的最后數個小時內在離岸市場支付票息。

據悉，此前碧桂園尚未支付9月17日到期的1500萬美元的美元債利息，以及9月27日到期的4000萬美元利息，兩筆債券都有30日的寬限期。

基於此，碧桂園若未能在10月17日前支付1500萬美元的9月到期利息，其離岸債務可能被視為違約。

另悉，9月，碧桂園曾在寬限期內支付兩筆美元債票息。9月5日，碧桂園已經支付應該於8月7日支付的兩筆美元債的票息。兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

上述兩筆債券分別為「碧桂園4.2%N20260206」和「碧桂園4.8%N20300630」，發行規模均為5億美元，到期日分別為2026年2月6日和2030年8月6日。

截至目前，有媒體報道稱碧桂園考慮近日將公佈境外債重組計劃。據不完全統計，2023年和2024年碧桂園到期的境外債券共7只，余額包括30億港元、29.744億泰銖和15.5億美元。

另據此前報道，9月19日，碧桂園旗下「16騰越02」債券展期方案已獲表決通過，這意味着碧桂園旗下9只計劃展期的境內債目前已全部成功展期。

碧桂園給出的9只債券的展期方案大致相同，均是展期三年，發行人提供增信措施。具體而言，發行人給出的方案為債務到期償付利息，本金展期三年；到期后的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金，第24個月支付15%的本金，30個月支付25%本金，第36個月支付剩余44%的本金。

融創房地產：「PR融創01」等債券本息已足額劃付 10月10日起復牌

10月9日，融創房地產集團有限公司公告，已將「PR融創01」、「H融創07」的本息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬户，上述債券自2023年10月10日開市起復牌。

據悉，9月12日，融創房地產申請「PR融創01」、「20融創02」、「H融創07」將自2023年9月13日開市起停牌，3只債券發行總額101億元。

據觀點新媒體此前報道，10月5日，融創中國境外債重組計劃上午在香港法院進行聆訊，已獲法院批准。

融創上月的債權人會議已通過相關方案，合共2019名債權人投票，債權人數通過比率為99.75%，債務總額通過比率為98.3%。今次獲香港法院批准，成為首家掃除相關障礙的主要內房企，同行業中如中國恆大等，仍在尋求可行的債務重組路線圖。

旭輝集團：將於近日召開「20旭輝03」持有人會議 擬調整兑付安排

10月9日，旭輝集團股份有限公司公告，現定於2023年10月13日至2023年10月16日召開「20旭輝03」2023年第一次債券持有人會議。

觀點新媒體獲悉，該會議將審議3項議案，具體如下：

議案1：關於豁免本次會議召開程序等相關要求的議案。

議案2：關於調整本期債券兑付安排、增加增信保障措施的議案：

（1）兑付日調整事項：本期債券（含已登記回售且未撤銷回售部分與未登記回售部分）的兑付日調整為2025年10月26日。

（2）付息日調整事項：本議案如經本次會議表決通過，本期債券的計息期限調整為2020年10月26日至2025年10月25日，即新增2024年至2025年每年的10月26日為付息日。未償本金對應的利息仍按票面利率4.23%計算，發行人將於每個付息日支付所在計息年度的利息。

（3）本金分期償還安排：本議案如經本次會議表決通過，發行人將按如下安排分期償還本金，償還本金的同時利隨本清。本金分期兑付比例分別為2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。

（4）增信保障措施：本議案如經本次債券持有人會議表決通過，發行人同意以其或其指定主體直接或間接持有的以下資產為本期債券提供償付保障措施：「廣州光嶼南方項目」所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后51%的股權收益權提供增信。

議案3：關於同意增加寬限期的議案；鑑於地產行業整體形勢和發行人目前的經營情況，為穩妥推進本期債券的利息兑付工作，特提請本次債券持有人會議同意按以下方式設置兑付日的寬限期：給予本期債券存續期內的本息兑付日2個自然月寬限期。

據旭輝集團此前公告，「20旭輝03」回售金額為3.993億元，回售資金兑付日為10月26日，本次回售兑付存在不確定性。本期債券發行總額7.5億元，票面利率4.23%。

「15遠洋05」 償付方案尚存在不確定性 自10月10日開市起停牌

10月9日，遠洋控股集團（中國）有限公司發佈公告稱，因償付方案尚存在不確定性，為維護債券持有人利益經向上海證券交易所申請，公司發行的「15遠洋05」公司債券自2023年10月10日開市起停牌。

據悉，「15遠洋05」發行總額30億元，期限為10年，發行利率4.76%，本年度付息日為2023年10月19日，目前債券剩余期限為742天。

天譽置業：百慕達法院將清盤呈請聆訊延期至2024年

10月9日，天譽置業（控股）有限公司發佈公告稱，百慕達最高法院商事法庭首席法官將呈請的聆訊押后至2024年2月2日（百慕達時間）進行審理。

據此前報道，今年8月28日，香港特別行政區高等法院駁回了天譽置業的清盤呈請。

天譽置業曾披露，由於一家香港貸款人在2022年6月24日寬限期之后最終沒能批准3.4億港元有抵押借款（已抵押物業，且抵押率不超過22%的展期，天譽置業未能償還該筆借款的全部未償還本金連同應計及未付利息，已構成未償還事件，及觸發天譽置業所有境外債務交叉違約。

今年7月5日，天譽置業宣佈，為保障所有債權人的公平合理利益，正在探索若干選項於百慕達進行公司債務重組，並已在百慕達法院申請委任「低度干預」臨時清盤人及提出清盤呈請。

泛海控股：武漢公司被判決向民生銀行償還貸款本金30.46億元

10月9日，泛海控股股份有限公司公佈訴訟進展。

10月7日，泛海控股收到北京金融法院送達的《民事判決書》，武漢公司（武漢中央商務區股份有限公司）於本判決生效之日起十日內向民生銀行償還貸款本金30.46億元、利息6.13億元、逾期罰息、複利；

武漢公司於本判決生效之日起十日內向民生銀行支付律師費80,000元；對上述確定的債務，民生銀行有權以武漢公司提供抵押的抵押物折價或者拍賣、變賣該財產所得的價款優先受償；泛海控股、盧志強對上述確定的債務承擔連帶保證責任，泛海控股、盧志強清償上述債務后，有權向武漢公司追償；駁回民生銀行的其他訴訟請求。

泛海控股表示，本次訴訟對公司的影響有待於訴訟執行情況而定，公司將依據有關會計準則的要求和判決執行情況進行相應會計處理，最終會計處理及影響金額以會計師事務所審計確認后的結果爲準。