金十數據全球財經早餐 | 2023年10月5日

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【今日優選】

美國9月ADP數據錄得2021年1月以來最小增幅

美國9月Markit服務業PMI終值不及預期

美國汽油需求暴跌至25年來的最低季節性水平

沙特和俄羅斯重申將繼續維持減產政策到年底

特朗普被提議參選美國眾議長

商務部迴應歐盟對華電動汽車發起反補貼調查

超800億港元！港股天量回購潮持續

【市場盤點】

周三，因數據顯示美國就業和經濟出現疲軟跡象，美元指數失守107關口，盤中最低觸及106.52，最終收跌0.261%，報106.81。 美國國債收益率衝高回落，基準10年期國債收益率一度躍升至4.884%，再創16年新高，隨后回吐日內全部漲幅，最終收報4.734%。

現貨黃金在近7個月低位橫盤，「小非農」數據公佈后短線觸及1830關口，最終收跌0.09%，報1821.2美元/盎司，為連續第8個交易日走低。現貨白銀在21關口附近震盪，最終收跌0.67%，報21.01美元/盎司。

由於出現需求破壞的跡象和宏觀經濟形勢暗淡，國際原油跌跌不休。WTI原油日內重挫5%，最終收跌5.57%，報84.41美元/桶，創下5月以來最大單日跌幅；布倫特原油收跌5.55%，報85.97美元/桶。

美股因美國「小非農」數據不佳導致市場減少對美聯儲加息押注而受到提振。道指收漲0.4%，納指收漲1.3%，標普500指數收漲0.8%。納斯達克中國金龍指數收跌0.28%，蔚小理普漲，小鵬汽車收漲3%。特斯拉領漲大型科技股，收漲近6%。美股油氣綜合板塊普跌，森科能源收跌超5%，埃克森美孚、英國石油跌超3%。

歐股主要指數漲跌不一，歐洲斯托克50指數收漲0.1%，德國DAX30指數收漲0.1%，法國CAC40指數持平，英國富時100指數收跌0.77%。

港股低開低走，全天維持低位震盪，科指一度跌超2%。截至收盤，恆生指數收跌0.78%，報17195.84點，恆指大市成交額達576.26億港元；恆生科技指數收跌1.71%，報3752.42點。盤面上，風電、鋰電池、汽車板塊領跌，房地產信託板塊漲幅居前。個股方面，中國恆大收跌12.2%，雲頂新耀收跌5.51%，攜程集團-S收跌3.79%，龍湖集團收跌3.19%。

【國際要聞】

1、美國9月ADP就業人數錄得增加8.9萬人，遠低於市場預期的15.3萬人，較8月的18萬人接近腰斬，為2021年1月以來最小增幅。美聯儲利率掉期降低了對（美聯儲在年內進行）另一次加息的可能性。

2、美國9月Markit服務業PMI終值錄得50.1，低於預期的50.2，前值為50.2。標普全球市場情報首席商業經濟學家稱，這表明美國經濟已再度降温，預計美國GDP增速年底時將放緩。

3、EIA數據顯示9月29日當周原油庫存減少222.4萬桶，降幅超過預期的44.6萬桶，但同時汽油需求四周均值創1998年以來季節性新低，汽油庫存增幅錄得2022年1月7日當周以來最大，庫欣原油庫存則8周以來首次錄得增加。

4、據市場消息，沙特能源部將繼續從11月開始每天自願減產100萬桶，直到2023年12月底。俄羅斯副總理諾瓦克也表示，在年底前繼續目前的減產措施，下月將考慮是深化自願減產還是增產。歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）會議則沒有對該組織的石油產量提出調整意見。

5、Keystone輸油管道短暫中斷后重啟，運力減半至30萬桶/日。

6、歐洲央行副行長金多斯稱，未來幾個月經濟活動可能仍然低迷，勞動力市場仍然強勁。歐洲央行管委森特諾認為，在目前的條件下，可以預期加息周期已經結束。

7、英國央行行長貝利表示，在抗擊通脹方面，工作還未完成。

8、日本政府官員均拒絕對是否干預匯市置評，日本央行行長植田和男也稱，對於貨幣問題不予置評。

9、諾貝爾化學獎公佈，表彰3名科學家在「發現和合成量子點」方面所作出的貢獻。

10、評級機構惠譽表示，美國眾議院議長麥卡錫被彈劾，意味今年稍晚美國政府可能會停止運作，但並不會影響其對美國的主權評級。

11、美國部分共和黨人提議讓特朗普參選美國眾議長，但根據該黨自己的規定，這位2024年大選共和黨主要領跑者並沒有資格擔任這個職位，除非眾議院修改既有規則。

12、俄羅斯政府就燃料出口關税發佈公告，支持對某些燃料出口商徵收高額的關税。

13、蘋果CEO庫克出售股票套現4100萬美元，金額創2021年以來最大。

14、美國凱撒醫療集團工會表示，將有7.5萬名員工在多個州舉行罷工，預計罷工將持續三天。另外，福特因為罷工問題宣佈將再裁員400人，罷工開始以來的總裁員人數現在約為1330人。

【國內要聞】

1、商務部迴應歐盟對華電動汽車發起反補貼調查：主觀臆斷，缺乏充足證據支持，不符合世貿組織相關規則，中方對此表示強烈不滿。 

2、外交部發言人就美國國會參議院多數黨領袖舒默率團訪華答記者問：中方歡迎美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團訪華。

3、據國資委消息，今年1至8月份，中央企業戰略性新興產業完成投資超8400億元，同比增長約30%。

4、1-8月份，規模以上電子信息製造業增加值同比增長0.9%，增速較1-7月份提高0.8個百分點；增速分別比同期工業、高技術製造業低3個和0.9個百分點。8月份，規模以上電子信息製造業增加值同比增長5.8%。 

5、統計2019年以來至少連續3年以上每年都獲得股東淨增持且淨增持累計參考金額超過億元的個股（今年必須獲得股東淨增持），合計有30只。從累計淨增持金額來看，小白馬南京銀行最受股東青睞。

6、截至9月28日，港股今年回購金額已達809億港元，約為去年全年的79%，這已經是港股連續三年加碼回購。從歷史經驗看，港股回購激增時，恆生指數均處於底部區域。

7、香港交易所將於10月9日推出HKEX SYNAPSE平臺，加快滬深港通結算流程。

9、中國海警局表示，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。

10、4日，全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量約5669.7萬人次。

11、國慶檔電影票房超22億元人民幣。

【風險預警】

☆19:30公佈美國9月挑戰者企業裁員人數；20:30公佈美國至9月30日當周初請失業金人數。

☆22:40，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話；23:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話；次日0:00，2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利在紐約經濟俱樂部發表講話；次日0:15，美聯儲理事巴爾發表講話。