招銀國際作為獨家整體協調人協助山東鳳祥股份有限公司（港股股票代碼: 9977.HK）完成約4億港元的新股發行及舊股轉讓

交易概述

2023年9-10月，中國領先的白羽雞肉出口商及雞肉食品零售企業山東鳳祥股份有限公司（9977.HK， 「鳳祥股份」）完成了2.8億港元的新股發行，鳳祥股份控股股東PAG完成了1.2億港元的舊股轉讓，總計4億港元。新股發行的投資者包括Platinum Peony B 2023 RSC Limited（由阿布扎比投資局間接全資擁有）、Chelt Trading Limited，舊股轉讓的受讓方包括JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd. （由浙江農發產業投資有限公司出資）、深圳資本惠理大灣區多策略投資有限合夥基金。招銀國際擔任公司獨家整體協調人，在港股市場波動的情況下依然成功為本次交易引入了高質量的投資者，彰顯了招銀國際在港股市場優秀的項目執行能力和銷售實力。

鳳祥股份（9977.HK）總部位於山東，有超過30年的運營歷史，是中國最大的白羽肉雞養殖加工全產業鏈企業之一，供應國內優質餐飲客户，包括在華營業的兩家頂級美式連鎖快餐集團。公司也是中國最大的白羽肉雞出口商，產品獲得清真認證，銷往歐洲、日本、馬來西亞、中東等多個國家與地區，出口收入貢獻佔比高達27%。公司近年在2C端加大發力，通過線上電商、線下便利店等渠道向消費者銷售「優形雞胸肉」等自有品牌深加工雞肉產品。鳳祥股份建立了縱向一體化的全產業鏈佈局，在近30年積累了國內領先、具有國際水準的質量標準、渠道資源、行業經驗和品牌聲譽。2020年上市以來，公司經營體量穩步提升，白羽肉雞飼養量從2020年的1.2億羽上升至2022年的1.5億羽，同期營業收入從39億元人民幣上升至51億元人民幣，年均增長14%，公司持續保持於中國白羽肉雞行業的領先地位。

2022年10月，PAG收購了鳳祥股份控股權併發起強制要約。2023年2月，強制要約結束后，鳳祥股份需通過新股發行和控股股東舊股轉讓的方式恢復公眾持股量。招銀國際重點引入的投資者包括深圳資本惠理大灣區多策略投資有限合夥基金。該基金是深圳市資本運營集團有限公司（「深圳資本」）與惠理集團有限公司（806.HK，「惠理」）合作發起設立的境外投資平臺，致力於挖掘境內外受宏觀環境或特殊事件影響導致價值被嚴重低估的資產，通過「產業+政府資源」的形式為企業進行深度賦能。該基金由深圳資本全資控股海外投融資平臺深業投資發展有限公司（「深業投資」）下設子公司擔任普通合夥人，由深業投資持牌主體遠致投資（國際）資產管理有限公司和惠理共同管理。

招銀國際在項目多個環節發揮了至關重要的作用。本次交易的成功發行，彰顯了招銀國際長期陪伴、持續服務客户的決心。

鳳祥股份產品示意圖

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