隔夜美股 | JOLTS數據「引爆」美債收益率及美元 三大指數暴跌 道指抹去今年所有漲幅

智通財經APP獲悉，周二，美股三大指數下跌，道指抹去今年至今的所有漲幅。美國8月JOLTs職位空缺數遠超預期，增加了美聯儲在11月份加息的可能性。該數據引發美債收益率及美元上漲，美股承壓。在市值至少100億美元的公司中，味好美(MKC.US)的跌幅最大，下跌了8.46%，其次是Rivian Automotive (RIVN.US)下跌 8.33%。Celsius Holdings(CELH.US)下跌 7.40%。

美國國債收益率全線飆升，2年期國債收益率升至5.148%。10年期國債收益率繼續上漲並突破4.81%，再次刷新16年來新高。30年期國債收益率大漲14.2個基點至接近5%，創2007年以來最高水平。

【美股】截至收盤，道指跌430.97點，跌幅為1.29%，報33002.38點;納指跌248.31點，跌幅為1.87%，報13059.47點;標普500指數跌58.94點，跌幅為1.37%，報4229.45點。納斯達克中國金龍指數跌2.24%，熱門中概股普跌。亞馬遜(AMZN.US)跌近4%，微軟(MSFT.US)、英偉達(NVDA.US)跌約3%，阿里巴巴(BABA.US)、特斯拉(TSLA.US)跌超2%；愛彼迎(ABNB.US)收盤跌6.5%，創5月10日以來最大跌幅。

【歐股】歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.08%，英國富時100指數跌0.54%，法國CAC40指數跌1.01%，歐洲斯托克50指數跌1.02%。

【亞太股市】日經225指數跌1.64%，印尼雅加達綜合指數跌0.3%，越南VN30指數跌3.11%。

【外匯】美元兑一籃子貨幣的匯率飆升至10個月來的最高水平，而歐元、英鎊和日元均跌至數月低點。衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.16%至107.08。

【加密貨幣】加密貨幣下跌，比特幣跌0.69%，報27314.6；以太坊跌0.69%，報1651.15。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.31%，報1841.50美元/盎司；COMEX 2月黃金期貨收跌0.31%，報1860.70美元/盎司。

【原油】WTI 11月期貨收漲0.41美元，漲0.46%，報89.23美元/桶。布倫特11月期貨收漲0.21美元，漲0.23%，報90.92美元。

【金屬】倫敦金屬多數走低，倫銅跌0.6%，倫鋅跌3.8%，倫鉛、倫鋁跌1.3%;倫錫漲1.5%。

【宏觀消息】

美國8月份的職位空缺人數(JOLTS)意外上升。美國8月份的職位空缺人數意外上升，突顯出勞動力需求的持久性。美國勞工統計局周二公佈的職位空缺和勞動力流動調查顯示，空缺職位數量從7月份修正后的892萬個增加到961萬個。招聘人數小幅上升，而裁員人數仍然很低。離職率保持在2.3%不變，為2020年以來最低水平。離職人數減少意味着美國人對自己在當前市場找到另一份工作的能力信心下降。職位空缺增加是因為專業技術和商業服務空缺崗位增加逾50萬，金融和保險、教育和非耐用品製造業的空缺職位也有所增多。職位空缺與失業人數之比基本持平於1.5。2022年這一比例達到2比1這個峰值水平。High Frequency Economics首席美國經濟學家Rubeela Farooqi在一份報告中表示，「鑑於職位空缺數仍遠高於疫情前水平，而且8月還在朝着錯誤的方向發展，這個數據支持美聯儲在更長時間內把利率維持在高位，FOMC料對今年再次加息持開放態度」。

高盛與華爾街同行一同警告美國股市面臨風險。越來越多華爾街股票策略師對加息的影響敲響了警鍾。高盛的團隊與摩根士丹利和摩根大通的同行一道警告稱，加息可能引發美國股市進一步下跌。標普500指數與10年期實際利率之間的差值接近近20年來的最大水平。這意味着比起持有美國國債等避險資產，持有風險較高的股票的回報會縮水。儘管高盛的經濟學家預計美聯儲下個月不會加息，但他們建議投資者選擇一些能夠在股市下跌和利率上升的情況下仍能表現良好的投資產品或策略，因為美聯儲的點陣圖偏向於今年其將再加息25個基點。

麥卡錫成為美國史上首位被罷免的眾議長 共和黨緊急召開閉門會議。今日麥卡錫被國會眾議院投票推翻，任期在第九個月被迫畫上休止符，分崩離析的國會料將陷入更大混亂。216票對210票的投票結果令人進一步質疑美國國會的功能失調，穆迪是目前唯一家給予美國最高評級的主要信評機構。9月末該公司警告稱，出於對政府「治理」的擔憂，其對美國的信心正在動搖。現在還沒有明顯的繼任人選可以統御共和黨這個難以駕馭的政黨，而且這種權力真空還發生在11月17日美國將再次面臨關門大限的時候。政府停擺將對整個美國經濟產生連鎖反應在確定新眾議長人選期間，眾議院的議程將陷入停頓。共和黨已經緊急召開閉門會議。

博斯蒂克：美聯儲應「長期」維持高利率 使通脹回落至2%。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克表示，美聯儲應該「長時間」將利率維持在較高水平，以使通脹回落至2%的目標水平。博斯蒂克周二在亞特蘭大的一次活動中表示:「不急於再次加息，但也不急於降息併發出政策寬松的過早信號。」他稱：「如果我們過早削減，或者發出我們沒有解決問題的信號，我們就不會達到2%，而我們必須達到2%。這是沒有商量余地的。所以，我希望我們能堅持下去。我認為在很長一段時間內，這樣做是合適的。」

梅斯特：若美經濟穩定，將支持11月加息。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，如果經濟表現與9月會議時大致相同她就會支持在11月份下次議息時支持再度上調利率。梅斯特周二表示：「如果下次會議時經濟表現與我們最近一次開會時差不多，我會支持再次加息。」她指出，最終決定將取決於經濟如何發展，包括汽車工會可能延長罷工以及聯邦政府的潛在停擺等因素。

【個股消息】

無懼汽車業大罷工，通用豐田等多家車企三季度在美銷量兩位數猛增。儘管面臨汽車業大罷工的威脅，今年第三季度，通用汽車(GM.US)、豐田(TM.US)等多家大牌車企在美國的新車銷量仍兩位數猛增。通用汽車新近公佈，三季度售出67.4336萬輛車，同比增長21%，高於分析師預期的行業總體三季度銷售增幅15%到16%。三季度豐田銷量增長12.2%至59.0296萬輛，另外三家日本車企馬自達、本田和日產分別增長22%、53%和41%，韓國起亞和現代分別增長約14%和9%。而Stellantis落后於同行，三季度銷售同比下降1.3%，其中吉普SUV銷量下降4%，連續九個季度下滑，Ram卡車的銷量也下降4%，不過克萊斯勒的銷量翻了一倍多，增至3.8353萬輛。

美媒：亞馬遜(AMZN.US)使用祕密定價算法提高商品價格。據報道，根據美國聯邦貿易委員會(FTC)對亞馬遜提起的壟斷訴訟的部分內容，亞馬遜使用被稱為「尼斯計劃」的祕密定價算法提高了價格。據悉，該算法幫助亞馬遜提高了各個購物類別商品的利潤，而且由於其在電子商務領域的影響力，導致競爭對手提高了價格，向顧客收取了更高的費用。在競爭對手沒有將價格提高到亞馬遜的價格水平的情況下，該算法會自動將商品退回到正常價格點。知情人士透露，亞馬遜因此獲得了超過10億美元的收入。不過亞馬遜在2019年已停止使用該算法，目前尚不清楚停止的原因。FTC表示，亞馬遜的壟斷對整個零售業的消費者價格上漲產生了廣泛的影響，「尼斯計劃」是其中一個例子。

英國監管機構將推動對亞馬遜(AMZN.US)和微軟(MSFT.US)雲計算主導地位的調查。消息人士透露，英國媒體監管機構Ofcom本周將推動對亞馬遜和微軟在英國雲計算市場的主導地位進行反壟斷調查。亞馬遜和微軟的市場份額總和高達60-70%，它們最接近的競爭對手、Alphabet旗下的谷歌的市場份額約為10%。該機構在今年早些時候的一份報告中説，技術限制和折扣鼓勵客户繼續使用單一供應商滿足所有需求，即使有更好的替代方案，這可能被視為反競爭行為。該監管機構此前表示，它已考慮將這一市場交由英國競爭監管機構CMA進行調查。

【大行評級】

Truist Securities：將特斯拉(TSLA.US)目標價從254美元下調至243美元

美國銀行：將惠普(HPQ.US)評級上調至「買入」，目標價33美元

摩根士丹利：維持嘉年華油輪(CCL.US)「減持」評級，並將目標價從11.5美元下調至11美元