新太平洋金屬公司完成3500萬加元的收購交易融資

不得在美國或美國新聞通訊社發行

温哥華，不列顛哥倫比亞省2023年10月29日(環球網)--新太平洋金屬公司(多倫多證券交易所股票代碼：NUAG；紐約證券交易所美國股票代碼：NEWP)(以下簡稱「新太平洋」或「公司」)今天宣佈，已完成此前於2023年9月25日宣佈的收購交易融資。根據是次發售(定義見下文)，本公司共出售13,208,000股普通股(「發售股份」)，每股發售股份價格為2.65加元(「發行價」)，總收益約35,000,000加元(「發售」)。是次發行由Raymond James Ltd.及Eight Capital(統稱為「聯席主承銷商」)代表承銷團(統稱為聯席主承銷商，「承銷商」)根據本公司與承銷商於2023年9月26日訂立的承銷協議(「承銷協議」)的條款，共同牽頭進行。

希爾威金屬股份有限公司(「希爾威」)參與發售，認購2,541,890股發售股份，相當於總收益約500萬美元(約670萬加元)。截至收盤時，希爾威直接及間接擁有本公司約27.4%的已發行普通股(「普通股」)。就國家文件61-101-在特別交易中保護少數股東證券持有人(「NI 61-101」)而言，希爾威是本公司的關聯方，希爾威根據發售收購要約股份屬關聯方交易。根據NI 61-101第5.5(A)及5.7(A)條的豁免，希爾威根據發售收購要約股份獲豁免遵守NI 61-101的估值及少數股東批准規定。

泛美銀業參與是次發售，認購5,083,780股已發售股份，相當於總收益約1,000萬美元(約1,350萬加元)。截至收盤時，泛美直接和間接擁有約11.6%的已發行普通股。

本次發售以本公司日期為2023年9月26日的簡明基礎架子招股説明書(「基礎架子招股説明書」)的招股説明書補充資料(「招股説明書」)的形式完成。招股章程副刊及基本架子招股章程載於公司於電子數據分析及檢索系統+(「SEDAR+」)上的簡介，網址為。

如招股説明書副刊所披露，本公司擬將發售所得款項淨額用於推進本公司銀沙及Carangas項目的勘探及開發，以及用作營運開支。

沒有證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。根據此次發行發行的股票尚未、也不會根據修訂后的《1933年美國證券法》(下稱《美國證券法》)或美國任何州的證券法進行註冊，不得在美國境內或在沒有美國註冊或美國註冊要求豁免的情況下向美國人發行或出售，或為其賬户或利益而發行或出售。本新聞稿不應在任何司法管轄區構成出售或徵求購買普通股的要約，也不得在任何司法管轄區出售普通股，而在任何司法管轄區，這種出售、招攬或出售都是非法的。

關於新太平洋

新太平洋是一家加拿大勘探開發公司，在玻利維亞擁有貴金屬項目，包括公司的旗艦項目銀砂白銀項目、公司最近發現的Carangas銀金項目和公司的第三個項目SilverStrike銀金項目。

詳情請聯繫：

新太平洋金屬公司首席執行官安德魯·威廉姆斯電話：(604)633-1368分機236 1750-1066黑斯廷斯街，温哥華，BC V6E 3X1，加拿大美國和加拿大免費電話：1-877-631-0593電子郵件：Invest@newpacphametals.com欲瞭解更多信息和通過電子郵件接收公司新聞，請使用新太平洋公司的網站註冊。

有關前瞻性信息的注意事項

本新聞稿中的某些陳述和信息屬於1995年美國私人證券訴訟改革法所指的「前瞻性陳述」，以及適用的加拿大證券法所指的「前瞻性信息」。任何表述或涉及與預測、期望、信念、計劃、預測、目標、假設或未來事件或業績有關的討論的陳述或信息(經常但不總是使用諸如「預期」、「相信」、「計劃」、「項目」、「估計」、「假設」、「打算」、「戰略」、「目標」、「目標」、「預測」、「目標」、「預算」、「時間表」等詞語或短語，這些表述(「可能」或其變體，或陳述「可能」、「可能」、「將」、「可能」或「將」採取、發生或實現的某些行動、事件或結果，或這些術語或類似表述的否定)不是歷史事實的陳述，可能是前瞻性陳述或信息。此類陳述包括但不限於有關此次發行淨收益的預期用途的陳述。

前瞻性陳述或信息會受到各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際事件或結果與前瞻性陳述或信息中反映的不同，包括但不限於與公司以預期方式使用發售淨收益的能力有關的風險，以及公司截至2023年6月30日的年度信息表格(以下簡稱「AIF」)中「風險因素」項下描述的其他因素、截至2023年6月30日的年度的管理層討論和分析(「MD&A」)以及公司的其他公開申報文件。這份清單並沒有詳盡列出可能影響公司任何前瞻性陳述或信息的因素。

前瞻性陳述必須基於截至本新聞稿發佈之日管理層的一系列估計、假設、信念、預期和意見，雖然管理層認為這些估計、假設、信念、預期和意見是合理的，但這些估計、假設、信念、預期和意見必然會受到重大商業、經濟和競爭不確定性和或有事件的影響。這些估計、假設、信念、期望和意見包括但不限於對公司能夠以預期的方式使用發行所得淨收益的期望，以及在AIF、MD&A和公司的其他公開申報文件中的「風險因素」標題下描述的其他因素。這份清單並不詳盡地列出了公司前瞻性陳述或信息背后的估計、假設、信念、期望和意見。

儘管本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基於管理層認為合理的假設，但不能保證實際結果與這些前瞻性陳述一致。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受這些警告性聲明的限制。因此，讀者不應過分依賴這種説法。除適用法律明確要求外，公司沒有義務並明確不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或更改前瞻性陳述的義務，除非法律另有要求。這些前瞻性陳述是在本新聞稿發佈之日作出的。

美國投資者須知

本新聞稿是根據加拿大現行證券法的要求編寫的，與美國證券法的要求不同。本文中使用但未另作定義的所有采礦術語均具有NI 43-101中規定的含義。除非另有説明，本文中的技術和科學披露是根據NI 43-101編制的，這與美國證券交易委員會通過的要求有很大不同。

因此，本新聞稿中包含的描述公司礦藏的信息可能無法與受美國聯邦證券法及其規則和條例的報告和披露要求的美國公司公佈的類似信息相提並論。

有關本公司的其他資料，包括本公司的年度資料表格，可在本公司的簡介(SEDAR+At)、EDGAR(www.sec.gov)或本公司的網站獲取。