新太平洋金屬完成3500萬加元收購交易融資

不用於在美國或美國通訊社發行

温哥華，不列顛哥倫比亞省，9月。2023年29月29日（環球新聞）--新太平洋金屬公司（TFX：NUAG;紐約美國證券交易所股票代碼：NEWP）（「新太平洋」或「公司」）今天宣佈，已完成（「完成」）此前於2023年9月25日宣佈的收購交易融資。此次發行（定義見下文）以每股發行股份2.65加元的價格（「發行價格」）出售了總計13，208，000股公司普通股（「發行股份」），總收益約為3，500萬加元（「發行」）。此次發行由Raymond James Ltd.和Eight Capital（統稱為「聯席首席承銷商」）代表承銷商辛迪加（統稱為「聯席首席承銷商」）共同牽頭，根據公司與承銷商之間日期為2023年9月26日的承銷協議（「承銷協議」）的條款。

希爾威金屬礦業有限公司（「Silvercorp」）通過認購2，541，890股發行股份參與了此次發行，總收益約為500萬美元（約670萬加元）。截至收盤，Silvercorp直接和間接擁有公司約27.4%的已發行普通股（「普通股」）。就國家工具61-101 -特殊交易中保護少數證券持有人（「NI 61-101」）而言，Silvercorp是公司的關聯方，並且Silvercorp根據此次發行收購要約股份屬於關聯方交易。根據NI 61 - 101第5.5（a）和5.7（a）節的豁免，Silvercorp根據此次發行收購的發行股份不受NI 61 - 101的估值和少數族裔批准要求的約束。

泛美白銀公司（「泛美」）通過認購5，083，780股發行股份參與了此次發行，總收益約為1，000萬美元（約為1，350萬加元）。截至收盤，泛美航空直接和間接擁有約11.6%的已發行普通股。

此次發行是通過公司日期為2023年8月16日的簡短基本招股説明書（「基本招股説明書」）於2023年9月26日補充招股説明書（「招股説明書補充書」）的方式完成的。招股説明書補充説明書和基本貨架招股説明書的副本可在電子數據分析和檢索系統+（「SEDART+」）上的公司配置文件中獲取。

如招股説明書補充件所披露，公司打算利用此次發行的淨收益來推進公司Silver Sand和Carangas項目的勘探和開發，並支付運營費用。

沒有證券監管機構對本新聞稿的內容既沒有批准也沒有不批准。根據此次發行發行的發行股份尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法登記（「美國證券法」）或美國任何州的證券法，不得在美國或向以下人士發售或出售，或為其利益提供或出售沒有美國登記或沒有美國登記要求的適用豁免的美國人。本新聞稿不構成任何司法管轄區的出售要約或收購普通股的要約的招攬，也不應在任何此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區出售普通股。

關於新太平洋

新太平洋是一家加拿大勘探和開發公司，在玻利維亞擁有貴金屬項目，包括該公司的旗艦項目Silver Sand Silver項目、該公司最近發現的Carangas Silver Gold項目以及該公司的第三個項目Silverstrike Silver Gold項目。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

安德魯·威廉姆斯（Andrew Williams），新太平洋金屬公司首席執行官電話：（604）633-1368 Ext. 236 1750-1066 Hastings Street，Vancouver，BC V6 E 3X 1，Canada美國和加拿大免費電話：1-877-631-0593電子郵件：invest@newpacificmetals.com有關更多信息並通過電子郵件接收公司新聞，請使用新太平洋網站註冊。

有關前瞻性信息的預防性註釋

本新聞稿中的某些陳述和信息構成1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的「前瞻性陳述」和適用加拿大證券法含義內的「前瞻性信息」。任何陳述或信息，表達或涉及有關預測，期望，信念，計劃，預測，目標，假設或未來事件或表現的討論（經常但不總是，使用諸如「期望」、「預期」、「預期」、「相信」、「計劃」、「項目」、「估計」、「假設」、「打算」、「戰略」、「目標」、「預測」、「目標」、「預算」、「時間表」、「潛在」或其變體，或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「將會」、「可能」或「將」採取、發生或實現，或任何這些術語和類似表達的否定）不是歷史事實陳述，可能是前瞻性陳述或信息。此類陳述包括但不限於有關發行淨收益預期用途的陳述。

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