新股申購丨十月稻田今起招股，一手入場費4788港元

華盛資訊9月28日消息，十月稻田( $09676.HK )於2023年9月28日-10月5日招股，公司擬全球發售5340.75萬股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權，發售價將不高於每股發售股份15.8港元，且預期不低於每股發售股份13.0港元，每手300股，預期股份將於2023年10月12日(星期四)開始在聯交所買賣。前往新股中心，申購新股>>

1、 十月稻田：中國領先且快速增長的廚房主食食品企業之一

• 發售比例：擬發行約5340.75萬股股份，其中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權
• 發售價格：每股發售價13-15.8港元；每手300股，一手入場費約4788港元
• 發售日期：2023年9月28日-10月5日
• 上市日期：2023年10月12日
• IPO保薦人：摩根士丹利、中金公司、中信建投國際

公司簡介：

公司是中國領先且快速增長的廚房主食食品企業之一。自成立以來，公司一直致力於為客户提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品。通過保持廣泛銷售覆蓋及滿足不斷變化的消費者需求，公司於往績記錄期實現強大的銷售增長，為中國家庭打造一系列家喻户曉的品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，在中國廚房主食食品市場按收入計的前五名企業中，公司是於2020年至2022年按收入的年複合增長率計增長最快的企業。

公司、聯席保薦人及整體協調人已與訂立基石投資協議，基石投資者新民天時農業產業發展有限公司已同意，待若干條件達成后，按發售價以人民幣9641萬元認購可供購買有關數目的發售股份。假設發售價為每股發售股份14.4港元，基石投資者將認購的發售股份總數將為721.56萬股H股。

財務信息：

於2022年，按中國大米、雜糧、豆類及籽類市場各個有關渠道的收入計，公司保持最大的市場份額。公司廣泛的優質產品涵蓋不同品類，加上高效的供應鏈管理，使公司成為雜貨零售渠道的重要業務合作伙伴。公司近年來在雜貨零售渠道中迅速擴張，2020年至2022年的收入年複合增長率達到79.5%。根據弗若斯特沙利文的資料，於2022年，公司在中國大米、雜糧、豆類及籽類的雜貨零售渠道中收入排名第四。憑藉覆蓋全國的銷售網絡，公司整合了線上及線下的銷售運營，從大量消費者反饋中洞察消費者需求。公司相信，這將指導公司未來的產品開發和營銷工作，使公司從競爭對手中脫穎而出。

募資用途：

假設發售價為每股發售股份14.40港元，公司估計將收取的全球發售所得款項淨額約為6.68億港元。

公司擬將全球發售所得款項淨額約35.0%用於增強與供應商的合作，並加強公司的採購能力；

約30.0%將用於產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及為公司業務擴張相關的生產活動提供資金；

約10.0%將用於加深公司的渠道覆蓋並構建銷售生態體系；

約10.0%將用於提升公司的品牌勢能；

約5.0%將用於建設公司的數字化中臺體系，打通信息技術基礎設施、后臺、中臺、前臺、觸點數字化全鏈路，優化對業務管理的支撐；

以及約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。