新股申購丨邁越科技今起招股，一手入場費2828.24港元

華盛資訊9月28日消息，邁越科技 $02501.HK 於2023年9月28日-10月4日招股，公司擬全球發售1.25億股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權，發售價將不高於每股發售股份1.40港元，且預期不會低於每股發售股份1.05港元，每手2000股，預期股份將於2023年10月11日（星期三）開始在聯交所買賣。前往新股中心，申購新股>>

1、邁越科技：廣西教育及政府信息化市場中的綜合IT解決方案服務提供商

• 發售比例：擬發行約1.25億股，其中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權
• 發售價格：每股發售價1.05-1.4港元；每手2000股，一手入場費約2828.24港元
• 發售日期：2023年9月28日-10月4日
• 上市日期：2023年10月11日
• IPO保薦人：華富建業證券

公司簡介：

公司為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商。根據弗若斯特沙利文報告，按2022年收入計算，公司於廣西教育信息化市場及政府信息化市場的市場份額分別為1.3%及0.08%。

財務信息：

於往績記錄期間，公司已在廣西大部分城市完成超過300個不同規模的項目。截至 2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，公司向教育領域客户提供服務產生的收入分別佔公司總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%。

於2018年，憑藉公司豐富的本地行業知識和經驗且由於中國政府實施利好政策及法規帶來的政府信息化市場商機，公司透過複製教育領域的經營模式，將公司提供的定製綜合IT解決方案服務推向政府領域客户，以助力政府領域客户的智慧政府發展。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，公司向政府領域客户提供服務產生的收入分別佔公司總收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。公司認為，向政府領域擴張乃業務營運的多元化發展。因此，日后公司擬繼續將戰略重點聚焦於向教育領域客户提供定製綜合IT解決方案服務，同時亦將在任何適當的商機出現時，通過向政府領域客户提供定製綜合IT解決方案服務來追求業務的多元化發展。

募資用途：

籌資用途方面，假設超額配股權不獲行使及假設發售價為每股股份1.225港元，公司估計將從全球發售收取所得款項淨額約9630萬港元。

其中，約20.9%作為擴展策略的一部分用於撥支公司新項目的資本需求及現金流;約27.8%將用於設立及強化公司的研發中心及招募更多的研發人員，以增強公司的研發實力；約9.1%將用於為公司的銷售和營銷團隊、項目管理團隊及技術團隊招募更多人員，以支持公司的業務擴展；約11.8%將用於升級公司的IT基礎設施;約20.4%將用於優化公司的資本結構及通過償還部分銀行借款改善公司的流動資金狀況；及全球發售所得款項淨額的結余約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。