3只新股公佈配售結果 | 中旭未來獲104倍認購！一手中籤率50%

華盛資訊9月22日訊，中旭未來、第四範式、東軟熙康發佈配售結果公告，今日16:15-18:30進行暗盤交易，預期將於2023年9月28日上市。前往新股中心，查看更多>>

詳細配發結果如下：

1、中旭未來 $09890.HK 

• 每股發售價14港元，募資淨額1.38億港元

中旭未來公佈配售結果，最終發售價已釐定為每股發售股份14港元，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1.38億港元。每手200股，預期股份將於2023年9月28日上午九時正開始在聯交所買賣。

• 公開發售獲104倍認購

香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份已獲非常大幅超額認購，接獲合共1.78萬份有效申請，涉及合共1.97億股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數189.76萬股約104.00倍。由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的100倍或以上，故已應用重新分配程序，759.04萬股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為948.8萬股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。

• 公開發售申購一手中籤率50%，申購7手穩獲一手，乙頭獲配82手

• 國際配售獲1.67倍認購

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.67倍。國際發售項下發售股份的最終數目為948.8萬股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%(於超額配股權獲任何行使前)。

• 基石投資者

基於每股發售股份發售價14.00港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共630.78萬股發售股份，合共佔(a)全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約33.24%;及(b)緊隨全球發售發行完成后已發行股份的約1.18% (假設超額配股權未獲行使)。

• 募資用途
• 約30%將用於在未來四年加強及擴大公司的網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務；
• 約30%將分配用於在未來四年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現增長戰略；
• 約10%將分配用於在未來四年改善技術基礎設施及提高內部研發能力；
• 約10%將用於在未來四年支持公司拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略；
• 約10%將用於自上市后第二年至第四年探索潛在戰略收購機會，公司相信其將使公司能夠擴展現有的遊戲產品組合、提高技術能力，並增強公司對客户的價值主張；
• 約10%將用作運營資金及一般企業用途。

2、第四範式 $06682.HK 

• 每股發售價55.6港元，募資淨額8.355億港元

第四範式公佈配售結果，最終發售價已釐定為每股發售股份55.6港元，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為8.355億港元。每手100股，預期股份將於2023年9月28日上午九時正開始在聯交所買賣。

• 公開發售獲11.4倍認購

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲適度超額認購。合共接獲12,653份有效申請，認購合共2096.75萬股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約11.40倍。

• 公開發售申購一手中籤率50%，申購20手穩獲一手，乙頭獲配117手

• 國際配售獲1.57倍認購

根據國際發售初步提呈發售的H股已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約1.57倍。

• 基石投資者

基於每股發售股份發售價為55.60港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共13,566,300股H股，合共相當於(a)緊隨全球發售完成后本公司已發行股本約2.92%及(b)全球發售的發售股份數目約73.75%。

• 募資用途
• 約60%將在未來三年分配至加強公司的基礎研究、技術能力和解決方案開發；
• 約20%將分配至擴展公司的產品、建立公司的品牌及進入新的行業領域；
• 約10%將在未來三年分配至尋求戰略投資和收購機會，從而實施公司的長期增長戰略，以開發公司的解決方案並擴展及滲透公司所覆蓋的垂直行業；
• 約10%將用作一般企業用途。

3、東軟熙康 $09686.HK 

• 每股發售價4.76港元，募資淨額5.55億港元

東軟熙康公佈配售結果，發售價為每股發售股份4.76港元，公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計約為5.55億港元。每手500股，預期股份將於2023年9月28日上午九時正開始在聯交所買賣。

• 公開發售獲0.9倍認購

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足，接獲合共2299份有效申請，認購合共1199.55萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共1338.1萬股香港發售股份的約0.90倍。由於香港公開發售認購不足，故重新分配程序已生效，且合共138.55萬股香港發售股份已從香港公開發售重新分配至國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.04%。

由於有關重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目已減至1199.55萬股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的8.96%。獨家保薦人及獨家整體協調人以及各董事確認，並無超過重新分配后可能分配至香港公開發售的最高發售股份總數。

• 一手中籤率100%，乙頭獲配4000手

• 國際配售獲1.15倍認購

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購，為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.15倍。國際發售項下發售股份的最終數目為1.22億股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約91.04%。

• 基石投資者

按發售價每股發售股份4.76港元計算，且根據基石投資協議，基石投資者已認購合共4659.2萬股發售股份，合共佔 (a)緊隨股份拆細及全球發售完成后公司已發行股本總額的約5.53%及(b) 全球發售項下發售股份數目的約34.82%。

• 募資用途：
• 所得款項淨額的約12%，或66.5百萬港元，在未來3至5年，將用於增加以城市為入口的雲醫院平臺在更多城市（如位於長江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈區域以及中國中部及西部的城市）的滲透率；
• 所得款項淨額的約18%，或99.8百萬港元，在未來3至5年，將用於加強業務開發能力及設計、推廣及實施雲醫院平臺，以吸引更多醫療機構，尤其是大型醫院；
• 所得款項淨額的約10%，或55.4百萬港元，在未來3至5年，將用於加強與知名醫學專家及醫療團體的合作，以開發更多基於醫學專科的解決方案及服務，並招聘專業運營人才以推廣及營銷提供的基於醫學專科的服務；
• 所得款項淨額的約15%，或83.2百萬港元，在未來3至5年，將用於將提供給最終患者及醫療健康消費者的服務多樣化，並加大對品牌的營銷及推廣力度，提高所提供服務的知名度，以提高用户對雲醫院平臺的黏性及認可度；
• 所得款項淨額的約10%，或55.4百萬港元，在未來3至5年，將用於持續投資升級雲基礎設施。擬通過整合先進技術提高雲基礎設施的安全性、可靠性及靈活性，藉此對其進行升級；
• 所得款項淨額的約10%，或55.4百萬港元，在未來3至5年，將用於招聘及培訓頂級工程師及技術專家，以及購買及整合第三方技術，以不斷加強數據分析能力（包括大數據及AI）；
• 所得款項淨額的約5%，或27.7百萬港元，在未來3至5年，將用於開發技術並應用於雲醫院平臺，以改善醫療服務質量控制及數據安全能力；
• 所得款項淨額的約10%，或55.4百萬港元，在未來3至5年，將用於潛在的併購機會。計劃通過戰略合作及併購豐富平臺上的醫療服務，為醫療系統利益相關方創造更大的價值；
• 所得款項淨額的約10%，或55.4百萬港元，將用於營運資金及一般公司用途。

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