一周IPO | Klaviyo首日狂飆26%！第四範式、途虎等6只港股新股下周上市

• 投中小紅書、奈雪、周黑鴨，天圖投資通過港交所聆訊，衝擊「消費PE第一股」
• 第四範式引入新華資本管理、北京中關村等基石投資者，預計下周上市
• 在線雜貨配送公司Instacart首日一度暴漲40%！成為今年美股第四大IPO
• 香港大型有機健康食品專門店：點點綠 Healthy Green Group Holding預計今晚上市

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港股IPO動態

1、行情回顧：暫無

2、新股招股：1只

• 利率高達4.75%，香港綠債受追捧！華盛推出認購綠債13項手續費全免活動

香港特區政府9月5日公佈新一批150億港元三年期綠色零售債券予香港居民認購，利率為4.75%。當局可視乎市場情況，將其再提高至最多200億港元。發債所得資金會撥入基本工程儲備基金，用於綠色項目融資或再融資。這批綠色零售債券的認購期於9月18日早上9時至9月28日14時。綠色零售債券將於10月10日發行，並於10月11日在香港聯合交易所上市，並可在二手市場買賣。

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3、新股遞表

• 投中小紅書、奈雪、周黑鴨，天圖投資通過港交所聆訊，衝擊「消費PE第一股」

9月17日，深圳市天圖投資管理股份有限公司通過港交所上市聆訊。如果此次成功登陸港交所，天圖投資將成為首家在香港上市的內地PE機構，也將是第一家「新三板+港交所」兩地同時掛牌的本土創投機構。作為大消費領域的投資捕手，天圖投資自2002年成立以來，已投出超190家消費企業，包括周黑鴨、百果園、奈雪的茶、中國飛鶴、小紅書、茶顏悦色等眾多明星項目。如今，幫這些創業公司融資、成長、上市的天圖投資也要IPO了。

天圖投資在招股書中表示，此次募集資金，65%用於自身私募股權基金提供資金用途；25%的資金用於公司直接投資提供資金；10%的資金作為一般公司用途。

• 大米真香！十月稻田即將上市，營收猛增並獲中東財團投資

據港交所9月17日披露，來自遼寧沈陽的十月稻田集團股份有限公司（簡稱「十月稻田」）通過港交所上市聆訊，將在港交所主板上市。十月稻田於今年3月31日遞表衝刺港股IPO，同年4月7日在證監會備案獲受理，並於5月30日獲備案通知書。

資料顯示，十月稻田創始人王兵和妻子趙文君自上世紀80年代開始從事稻米、雜糧加工生意，此后進入廚房主食食品行業，從事原糧貿易生意。十月稻田品牌成立於2011年，旗下品牌包括十月稻田、柴火大院和福享人家。其主營業務為提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品。

5、下周上市：6家

• 樂艙物流：跨境海運物流龍頭

樂艙物流預期股份將於9月25日(星期一)上午九時上市；中信證券、農銀國際為其聯席保薦人。中國領先的民營跨境海運物流服務提供商。按2021年收入計，公司是中國第五大民營跨境海運物流服務提供商，並且是前五大中唯一提供自營跨境海運服務的。

• 途虎－Ｗ：騰訊、零跑為基石投資者

途虎預計9月26日(星期二)上市；高盛、中金、瑞銀、美銀為其聯席保薦人，騰訊控股旗下公司、零跑汽車、國軒高科等五位基石投資者合計認購總額1億美元發售股份。

根據灼識諮詢報告，截至2023年3月31日止三個月，公司的平均月活躍用户達到1020萬名，公司的平臺成為中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區。公司的服務網絡不斷擴張，在全國擁有超過4,700家途虎工場店和超過19,000家合作門店，覆蓋大部分地級市。

• 友芝友生物-B：癌症創新葯研發企業，

友芝友生物-B預期股份將於9月25日(星期一)上午九時上市；中信建投國際為其獨家保薦人。友芝友生物已設計和開發了7款臨牀階段候選藥物管線，其中5款為專門用於治療癌症治療或癌症相關併發症的BsAb。公司作為基於雙特異性抗體(BsAb)的生物技術公司，致力於開發用於治療癌症或癌症相關併發症及老年眼科疾病藥物。

• 東軟熙康引入寧波市產業基金等基石

東軟熙康預期股份將於2023年9月28日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。根據弗若斯特沙利文的資料，該公司打造了中國首個以城市為入口的雲醫院平臺，並建立了一個雲醫院網絡，將地方政府、醫療機構、患者及保險公司聯繫起來，以實現公平地獲取醫療資源並更有效及高效地交付醫療服務。該公司通過雲醫院網絡促進包括互聯網醫院服務、遠程醫療服務、智慧家庭醫生服務及互聯網居家護理服務在內的互聯網醫療服務的交付。該公司亦提供健康管理服務及智慧醫療健康產品。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年3月31日，按覆蓋的城市數量計算，該公司是中國最大的雲醫院網絡。

• 中旭未來引入上饒高產投、四三九九等基石投資者

中旭未來預計股份將於2023年9月28日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。據悉，該公司是中國的網絡遊戲產品發行商。公司致力於在中國營銷及運營網絡遊戲(尤其是手機遊戲)。由客户開發並由公司營銷及運營的網絡遊戲通過「貪玩遊戲」品牌向玩家提供。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，公司是中國第五大手機遊戲產品發行公司，佔2022年總市場份額的3.5%。於2022年，中國手機遊戲市場的四大參與者佔中國手機遊戲市場總市場份額超過60%。

• 第四範式引入新華資本管理、北京中關村等基石投資者

第四範式預期股份將於2023年9月28日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。據悉，公司是企業人工智能的領導者。公司是一家人工智能軟件公司，專注於提供以平臺為中心的人工智能軟件，使企業能夠開發其自有的決策類人工智能應用。公司的企業級解決方案旨在為企業而非個人提供服務。公司提供以平臺為中心的人工智能解決方案，使企業實現人工智能快速規模化轉型落地，發掘數據隱含規律並全面提升企業的決策能力。灼識諮詢報告顯示，以2022年收入計，公司在中國以平臺為中心的決策類人工智能市場(人工智能市場中的一個細分領域)佔據最大市場份額。

美股IPO動態

1、本周上市：4只

• 在線雜貨配送公司Instacart首日一度暴漲40%！成為今年美股第四大IPO

該公司的首次公開募股(IPO)定價為30美元，開盤即飆升40%，最高達到42.95美元后開始回落，最終收盤價為33.7美元，首日漲幅達到12.3%。這家總部位於舊金山的公司在周一晚間表示，其在IPO中共出售了2200萬股股票，籌集了總計6.6億美元的資金，其中約4.2億美元將流入公司賬户。Instacart是今年最受矚目的IPO之一，緊隨上周芯片設計公司Arm Holdings(ARM.US)之后。

Instacart在周二之后的交易表現將取決於投資者對零工經濟未來擴張和盈利能力的信心。Instacart正式名稱為Maplebear，去年實現了25.5億美元的收入，比前一年增長了39%。其中約四分之三的收入來自於其核心業務，即通過合同工來為用户送貨上門的雜貨配送服務。其余的收入則來自其他服務和一項名為Instacart Ads的新業務，零售商可以通過這項服務向顧客展示廣告。

• Klaviyo $KVYO ：營銷自動化和電子郵件平臺獨角獸

Klaviyo開盤首日一度大漲21%，最終收盤漲幅達到26.25%。公司創立於2012年，是一家營銷自動化和電子郵件平臺，提供自動化數字營銷活動的軟件平臺。公司從個性化的新聞通訊到自動電子郵件，例如被放棄的購物車 (商品)，定單跟進和個性化的感謝Klavivo使商店可以輕松地建立電子郵件營銷，而無需昂貴的系統和大量的人員。

2、預計即將上市8只新股

• 香港大型有機健康食品專門店：點點綠 Healthy Green Group Holding(GDD)

點點綠有機健康食品店 Healthy Green Group Holding( $GDD ) 創立於1999年，總部位於香港，全職僱員117人，是一家香港的零售商，主要以公司的「Greendotdot」（點點綠）品牌銷售天然及有機食品。點點綠是香港大型有機健康食品專門店，銷售來自世界各地獲有機認證的產品，包括有機即衝粉、谷物、急凍海鮮及急凍肉類、飲品及小食等，產品種類超過450多種。 點點綠於香港門市、各大超市及百貨專櫃超過200個銷售點

• 臺灣碳纖維零件製造商：J-Star Holding(YMAT)

J-Star Holding Co., Ltd.( $YMAT )創立於1970年，總部位於臺灣台中，全職僱員901人，J-Star Holding開發和商業化碳增強和樹脂系統的技術。J-Star Holding公司以 YMA 的名義運營，生產碳增強材料和樹脂系統，用於各種輕質、高性能碳複合材料產品。J-Star Holding 主要通過銷售自行車零件和球拍零件以及其他產品來創收產品包括汽車結構件、體育用品和保健品。

• 新加坡電子商務平臺：WeBuy Global(WBUY)

WeBuy Global( $WBUY )創立於2019年，總部位於新加坡，全職僱員135人，是一家新興的東南亞（「SEA」）社區電子商務零售商（Community e-Commerce Retailor），專注於雜貨和旅遊。電子商務是指涉及通過互聯網進行產品或服務的銷售和購買的商業交易。它涵蓋了從賣方到買方的整個在線交易範圍，包括供應鏈管理、電子資金轉賬、互聯網營銷、在線交易處理、電子數據交換、庫存管理系統、自動數據收集系統等。

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