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2023-09-21 02:26
營銷和數據自動化提供商Klaviyo Inc.(紐約證券交易所代碼:KVYO)的股票在上市首日上漲16%。
該公司首次公開募股的定價高於預期,籌資5.76億美元。Klaviyo的股價開盤報36.75美元,超過了市場預期的34-36美元。
此次IPO中,Klaviyo及其一些現有投資者以每股30美元的價格出售了1920萬股票,超過了他們早先每股27美元至29美元的營銷區間。
據彭博社報道,這一進展使這家總部位於波士頓的公司完全稀釋后的價值約為90億美元。雖然Klaviyo可能沒有最近的幾次IPO那麼出名,比如Arm Holdings Plc Inc.(納斯達克股票代碼:ARM)和Mapleear Inc.(納斯達克股票代碼:CART)和Insta,但華爾街認為它是更傳統的科技IPO。
該公司專門為其他企業進行電子郵件營銷。與ARM和Insta一樣,Klaviyo也獲得了基石投資者的支持。Klaviyo提交給美國證券交易委員會的文件顯示,貝萊德(NYSE:BLK)和聯合伯恩斯坦控股有限公司(NYSE:NAB)對集體購買價值高達1億美元的新股表現出了興趣。
Klaviyo的投資者名單包括成長型股權公司Summit Partners、電商巨頭Shopify Inc.(紐約證券交易所代碼:Shop)以及風險投資公司COMPLICE和Accel。
在財務方面,Klaviyo顯示出正增長,今年上半年淨收入約為1,500萬美元,收入約為3.21億美元,而去年同期收入為2.08億美元,虧損2,500萬美元。 文件顯示,該公司最大的股東仍將是聯合創始人兼首席執行官安德魯·比亞萊基,他將保持對39%的投票權的控制,緊隨其后的是Summit,擁有21%的投票權。37歲的比亞萊基在哈佛大學學習物理學、天文學和天體物理學后,於2012年創立了這家公司。高盛集團(NYSE:GS)、摩根士丹利(NYSE:MS)和花旗集團(NYSE:C)將牽頭此次IPO。
價格行動:周三最后一次檢查時,KVYO股價上漲15.10%,至34.51美元。
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