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摩根大通,退出「天圖投資」香港上市IPO保薦人

2023-09-16 12:00

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https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105274/documents/sehk23091501293_c.pdf

再有擬香港上市公司公告外資投行退任整體協調人,今年以來,已有數家外資投行相繼退出內地企業香港上市的整體協調人:

  • 高盛連續退任第四範式科笛集團(02487.HK)藥師幫(09885.HK)等3家擬香港上市公司整體協調人;

  • 美林,退任Soulgate、古瑞瓦特香港上市的整體協調人。

2023年9月15日,深圳市天圖投資管理股份有限公司 Tian Tu Capital Co.,Ltd(簡稱"天圖投資」)宣佈,摩根大通不再為其整體協調人,截至公告日期,天圖投資委任的整體協調人為華泰國際中銀國際。

天圖投資早前於2022年6月30日在港交所遞交招股書,后於2022年11月29日通過聆訊但失效,當時摩根大通、華泰國際擔任聯席保薦人,此后公司又於2023年3月31日再次遞表,新增中銀國際為其聯席保薦人。

早前有消息稱天圖投資月內將啟動香港上市預路演,IPO募資或達1億美元

天圖投資,於2022年10月10日獲中國證監會覈准發行H股並在港交所上市(「大路條」,證監許可〔2022〕2416號),有效期1年,中國證監會覈准公司發行不超過約1.99億股境外上市外資股。

天圖投資,成立於2022年,作為一家專注於中國消費領域的領先私募股權投資者及基金管理人,主要為機構投資者及高淨值人士管理資本,並通過公司的在管基金及直接使用公司的自有資金進行直接投資。根據灼識諮詢的資料,天圖投資是中國第一家專注於消費的投資公司,十多年來一直專注於消費行業投資。自2020年至2022年,天圖投資每年在中國消費行業的投資案例數量,在所有專注消費領域的私募股權投資機構中連續排名第一,在所有私募股權投資機構中排名第三,僅次於騰訊投資、紅杉中國。

截至2022年12月31日,天圖投資的總資產管理規模為人民幣251億元,包括通過並表基金管理的人民幣112億、未並表基金管理的人民幣85億元、直接投資人民幣54億。

截至2022年12月31日,天圖投資合共投資222家投資組合公司,消費領域180家(涵蓋食品及飲料、服裝、醫療保健等)、其他行業42家(包括生物技術及技術行業)

天圖投資的投資包括:周黑鴨(01458.HK)、中國飛鶴(06186.HK)、奈雪的茶(02150.HK)、小紅書、茶顏悦色萬物新生(RERE.US)、百果園、快看漫畫、WonderLab、三頓半咖啡、八馬茶葉、鮑師傅、BeBeBus、飛算科技、鍾薛高、德州扒雞、卓正醫療、寶寶饞了、閃送、鍋圈食匯、愛果樂、江小白、蘭、SmallRig、VSPN、笑果文化、藝畫開天、優諾中國、左點、自如等。

天圖投資招股書鏈接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105274/documents/sehk23033103729_c.pdf

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