新股申購 | 途虎-W一手入場費3131.26港元！騰訊、零跑等基石投資者認購1億美元

華盛資訊9月14日消息，途虎－Ｗ於2023年9月14日-9月19日招股，預計A類股份將於9月26日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。前往新股中心，申購新股>>

途虎養車：中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區

• 發售比例：擬全球發行4061.71萬股，其中香港發售約佔10%，國際發售約佔90%
• 一手入場費：3131.26港元
• 發售價格：每股發售價28-31港元，每手100股
• 發售日期：2023年9月14日-9月19日
• 上市日期：9月26日
• IPO保薦人：高盛、中金、瑞銀、美銀

公司簡介：

途虎是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。截至2023年3月31日，該公司的旗艦應用程序「途虎養車」和線上界面擁有約1億名註冊用户。截至2023年3月31日止最近十二個月，公司擁有1710萬名交易用户，較截至2022年3月31日止同期的1550萬名增加 9.9%。根據灼識諮詢報告，截至2023年3月31日止三個月，公司的平均月活躍用户達到1020萬名，公司的平臺成為中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區。公司的服務網絡不斷擴張，在全國擁有超過4,700家途虎工場店和超過19,000家合作門店，覆蓋大部分地級市。

作為中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺，公司創新地將技術解決方案和線上線下一體化模式融入其中。憑藉廣受認可的品牌、龐大的客户羣、豐富且正品保障的產品供應、標準化的服務和強大的數字化能力，公司已經取得了初步的成功，並相信公司在中國汽車服務市場中佔據有利地位，能夠把握巨大的潛在市場和增長機會。截至2023年3月31日，公司的門店數量在中國所有汽車服務供應商中排名第一。公司2022年的汽車服務年收入在中國IAM門店和中國所有汽車服務供應商中亦分別排名第一和第三。

財務信息：

於2019年-2022年，分別實現收入約人民幣70.4億元、87.53億元、117.24億元及115.47億元;毛利分別為人民幣5.23億元、10.8億元、18.7億元及22.7億元。於2023年前3個月，實現收入約32.65億元，毛利約7.9億元。毛利率由2019年的7.4%增加至2022年的19.7%，並進一步至截至2023年3 月31日止三個月的24.2%。

基石投資者：

基石投資者已同意按發售價認購總額1億美元(約7.846億港元)可購買的有關數目的發售股份。基石投資者包括零跑汽車(09863.HK)、國軒高科(002074.SZ)、意像架構投資(香港)有限公司(由主要股東之一騰訊控股(00700.HK)最終控制)、嘉實多控股國際有限公司(bp集團旗下公司)、以及上海紫竹高新區(集團)有限公司(由上海紫江(集團)有限公司最終控制)。

募資用途：

假設發售價為每股股份29.50港元及發售量調整權及超額配股權未獲行使，全球發售淨籌約10.91億港元。

• 約35%預期將於未來三年用於提升供應鏈能力
• 約20%預期將於未來三年用於研發，以提升數據分析技術，從而進一步提高運營效率
• 約15%預期將於未來三年用於擴大門店網絡和加盟商羣體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關係
• 約20%預期將於未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金
• 約10%預期將用作營運資金及一般公司用途

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。