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今年最大IPO受熱捧!Arm據稱獲6倍認購 考慮抬高IPO定價區間

2023-09-11 18:25

據知情人士透露,軟銀集團旗下的芯片設計公司Arm Holdings Ltd.在與投資者會面后,正考慮提高首次公開募股(IPO)的價格區間,其將是今年全球規模最大的IPO。

知情人士稱,Arm正在討論將IPO定價定在其指導區間的頂部,或者將提高價格區間

在此前披露的IPO文件中,Arm計劃以每股47-51美元的價格發行9550萬股美國存托股票,籌資至多48.7億美元。按此發行價區間,Arm的估值在完全攤薄后為500億至545億美元。

知情人士補充道,相關討論仍在進行中,尚未做出最終決定。

六倍超額認購

上述知情人士還稱,Arm此次發行的股票獲得了大約六倍的認購。一旦價格上調就表明,在IPO路演期間投資者對其股票的需求強勁。

在全球經濟放緩期間,移動需求疲軟導致Arm的收入停滯不前。在截至3月底的年度內,該公司的總銷售額為26.8億美元,而前一財年為27億美元。

不過,Arm上周四在紐約對目標投資者稱,預計到2025年,雲計算市場的年增長率將達到17%,這在一定程度上要歸功於人工智能的進步。而Arm目前在雲計算市場僅佔有10%的份額,這意味着公司業務還有更大的擴張空間。

Arm還告訴投資者,自上世紀90年代初開始收取專利使用費以來,該公司的專利使用費一直在不斷增加,而專利使用費也佔其收入的大部分。上一財年的專利使用收入為16.8億美元,高於前一財年的15.6億美元。

Arm公司預計將於本周三(9月13日)公佈其股票價格,並將於次日開始交易。

市場對Arm的樂觀情緒也推高了軟銀的股價,今年迄今該公司已累計上漲約15%。

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