早報 (09.07）| 美聯儲換血！傑斐遜高票當選副主席；8連板牛股股東頂風作案？「清倉減持」收監管函；特斯拉上海，第200萬輛下線！

9月6日，證監會表示，將堅決貫徹黨中央「要活躍資本市場，提振投資者信心」的重要部署，更好服務經濟平穩健康運行和國家重大戰略實施。堅守主責主業，加大資本市場防假打假力度，會同有關方面穩妥化解重點領域風險，以監管履職能力提升帶動資本市場高質量發展。

同日，中國證監會首席律師焦津洪在第二屆金融街資管論壇上表示，目前，證監會聚焦高質量發展、建設中國特色現代資本市場系統工程，初步形成了「1+N+X」的政策框架，這標誌着資本市場新一輪深化改革開放已經拉開帷幕。其中有兩個「N」，焦津洪説，一個「N」是制定實施資本市場投資端改革行動方案，另一個「N」是制定實施資本市場服務建設現代化產業體系行動方案。

美股方面，延續9月低迷開局，三大指數低開低走集體收跌。道瓊斯指數跌0.57%，標普500指數跌0.70%，納斯達克綜合指數跌1.06%。

大型科技股多數收跌，蘋果跌3.58%，微軟跌0.2%，谷歌C跌0.98%，亞馬遜跌1.39%，英偉達跌3.05%，特斯拉跌1.78%，Meta跌0.33%。

熱門中概股漲跌互現，好未來漲2.21%，小鵬汽車漲1.07%，拼多多漲0.52%，理想汽車漲0.23%，阿里巴巴跌0.21%，百度跌0.52%，騰訊音樂跌0.58%，京東跌1.37%，蔚來跌2.13%，新東方跌2.58%，瑞幸咖啡漲 4.55%，富途漲 2.34%，名創優品漲 3.71%

全球資產表現上，美國十年國債收益率漲0.422%，收報4.282%，相較兩年期國債收益率差-75個基點。恐慌指數VIX漲3.14%，布倫特原油收漲0.67%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日跌0.49%，報1916.55美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲0.03%，報104.83。

1. 美聯儲褐皮書：經濟活動和就業市場增長放緩

美聯儲褐皮書調查顯示，美國經濟和就業市場的增長在7月和8月均出現放緩，許多企業預計短期內薪資增速將整體減慢。美聯儲在報告中表示，「多數轄區的聯絡人反映經濟增長放緩」。褐皮書稱，幾乎所有轄區都表示，企業「重拾之前未兑現的預期，猜測短期內薪資增長將整體放緩」。

2. 美國參議院確認Philip Jefferson出任美聯儲副主席的提名

美國參議院確認，Jefferson為美聯儲副主席。Jefferson將是有史以來第二位擔任副主席的非洲裔美國人，他同時還將兼任理事，任期到2036年結束。副主席任期為四年。

3. C3.ai季報預計本財年虧損擴大、盈利時間推迟

在人工智能底層算力龍頭英偉達公佈碾壓預期的優異業績后，企業AI軟件供應商C3.ai給AI熱潮潑了冷水。截至7月的第一財季，C3.ai的營收超預期增長11%，虧損和合約銷售額低於預期。C3.ai預計本財年營業虧損最高1億美元，較此前指引高三分之一；因增加對生成式AI產品的營銷等投入，預計本財年第四財季無法實現盈利。

4. 國家網信辦對知網依法作出網絡安全審查相關行政處罰，罰款5000萬元

經國家網信辦查實，知網運營的手機知網、知網閲讀等14款App存在違反必要原則收集個人信息、未經同意收集個人信息、未公開或未明示收集使用規則、未提供賬號註銷功能、在用户註銷賬號后未及時刪除用户個人信息等違法行為。

9月1日，國家網信辦依據《網絡安全法》《個人信息保護法》《行政處罰法》等法律法規，對知網（CNKI）依法作出網絡安全審查相關行政處罰的決定，責令停止違法處理個人信息行為，並處人民幣5000萬元罰款。隨后，知網發佈聲明稱：我們誠懇接受，堅決服從。

5. 監管警示+責令改正！新規后首例「違規減持」被叫停

對於東方時尚投資於8月28日通過大宗交易方式減持公司股份340萬股一事，9月6日晚，東方時尚發佈公告稱，東方時尚投資明確將於9月15日前以自有資金購回其違規減持的股份，並將相關受益上繳。北京證監局和上交所也均採取了相關監管措施，其中上交所對有關責任主體予以監管警示、北京證監局則對東方時尚投資予以責令改正措施。

6. 8連板我樂家居因股東涉嫌違規減持收監管工作函

我樂家居收到上交所監管工作函，股東於範易及其一致行動人劉福娟、煙臺埃維管業有限公司、西藏埃維創業投資有限公司、煙臺埃維商貿有限公司作為合計持股5%以上的股東，在持股比例變動達到5%時應當進行報告和公告，在該事實發生之日起至公告后3日內，不得再行買賣股票。

7. 上海：8月二手房成交1.4萬套，終結半年來連續下行走勢

統計顯示，8月份上海市二手房成交1.4萬套，這是自3月份連續下行以來的首次環比增長。業內人士認為，市場已經走過底部，疊加「認房不認貸」政策影響，將出現回暖跡象。另據調查顯示，一些過去單日銷售最多1-2套的項目，在上海9月1日全面執行「認房不用認貸」政策后，現在的單日銷售可以超過10套，較平時增加了4倍左右的水平。

8. 特斯拉上海，第200萬輛下線！

9月6日，特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車正式下線。從0輛到100萬輛車，特斯拉上海超級工廠用了33個月，從100萬輛到200萬輛，僅耗時13個月。造車效率的大幅增加，見證了「特斯拉速度」與「中國速度」的融合。

9. 香港促進股票市場流動性專責小組或討論放寬上市門檻

香港促進股票市場流動性專責小組於周三下午首次召開會議，為香港股市流動性作全面檢討。報道指，專責小組可能會考慮放寬上市門檻等建議，因目前港交所相較全球其他地區，對上市申請人的盈利要求最為嚴苛。報道又指，專責小組將討論市場成交量、吸引IPO赴港，以及削減股票交易印花税等問題。

10. 上海又一超級獨角獸公司成立，註冊資本70億元

上海愛晟納電子科技集團有限公司近日於上海成立。註冊資本達70.01億元。工商信息顯示，愛晟納由上海睿賽威尚企業發展有限公司和上海電氣控股集團有限公司孵化，具體出資比例未披露。該公司經營範圍包括半導體器件專用設備製造、銷售等，註冊地在上海自由貿易試驗區。

11. 小米汽車已試生產近一個月，每周50輛樣車

據知情人士透露，小米汽車現在正處於試生產階段，這項工作開展不足一個月。目前小米每周生產大約50輛樣車，夜間工人很少。知情人士表示，「小米汽車拿到工信部的批文也就在最近兩個月，最迟可以在年底獲批，批文到手就可以立即加足馬力全線量產小米汽車。」

12. 被問華為推新手機，美高官宣稱將繼續對華搞「小院高牆」技術限制

華為公司新款手機Mate60系列不僅在中國社會激起熱烈討論，在國外也受到高度關注。美國有人開始擔憂美國政府的對華芯片管制措施未能奏效。據白宮網站發佈的記者會實錄，美國總統國家安全事務助理沙利文當地時間5日在回答有關問題時宣稱，「無論如何，美國應繼續實施‘小院高牆’技術限制措施」。

13. 寧德時代要買蜂巢能源股份？蜂巢能源迴應：消息不實

市場消息稱，長城汽車考慮出售旗下電池公司蜂巢能源股份，並已和寧德時代等潛在買家進行了初步談判。對此，蜂巢能源方面人士迴應稱消息不實，並表示長城汽車並非蜂巢能源股東。同時蜂巢能源執行副總裁、董祕王志坤透露，公司已申報科創板IPO，正處於問詢階段。而長城汽車和寧德時代方面則未予置評。

14. 貝萊德迴應關閉中國主題基金

近日，有媒體報道全球最大資管公司貝萊德將於11月7日關閉中國靈活股票基金(China Flexible Equity Fund)。對此，貝萊德迴應稱，由於中國靈活股票基金目前的管理規模較小，經充分考慮投資者和股東的利益后，貝萊德對該基金做出了清盤的決定。貝萊德表示，此次清盤屬於基金日常管理，貝萊德會定期對旗下產品做出評估，以保障投資者的利益。

15. 珠海官宣：認房不認貸

珠海市住房和城鄉建設局發佈關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知。其中提出，居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在我市範圍內，其名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。本通知自印發之日起零時施行，原有政策與本通知不一致的，以本通知爲準。在本通知施行前，已完成商品房買賣合同或存量房買賣合同網籤備案的，個人住房信貸政策按原規定執行。

16. 蹭茅臺熱點？多個商家被罰！

近日，不少商家蹭熱度，擅自在飲品中添加茅臺酒售賣，對此，茅臺客服表示:「餐飲店若在商品中添加茅臺售賣，並以此作為賣點宣傳，便屬於侵權行為。若不以此打廣告，則不算侵權。"天眼查App顯示，9月5日，江陰市澄江街道伍十三度麓咖啡館、金麓咖啡甜品館、賢麓咖啡館分別被罰款14萬余元、9400余元、3500余元。處罰事由顯示，三家咖啡館未經授權，將茅臺、五糧液、國窖、響、山崎、獺祭酒添加到咖啡中混合。

17. 「19奧園02債」展期方案獲通過，奧園境內公開債整體順利展期

從知情人士處獲悉，奧園集團在上交所發行的「19奧園02債」債券持有人在9月5日晚投票同意通過本息展期方案。據瞭解，「19奧園02」的發行規模為15億元，發行期限為4年期，票面利率6.6%。至此，奧園目前存續的12只境內標準化公開債務產品，全部順利通過整體展期，期限三年。

18. 國內首次運營商NR-NTN低軌衞星實驗室模擬驗證完成，支持手機衞星寬帶業務

近日，中國移動攜手中興通訊、是德科技共同完成國內首次運營商NR-NTN低軌衞星實驗室模擬驗證，支持手機衞星寬帶業務。本次測試驗證採用3GPP R17 NR-NTN國際標準，成功驗證了NR-NTN透明轉發和星上再生兩種基本組網模式下的手機直連低軌衞星的技術可行性，實現了端到端全鏈路貫通及數據傳輸驗證。據介紹，NR-NTN作為手機直連寬帶衞星技術體制，是未來空天地融合演進方向。

19. 巴西一紙漿企業在對華出口紙漿時首次使用人民幣結算

當地時間9月4日，巴西紙漿工業領域最具競爭力的企業之一的埃爾多拉多公司（ELDORADO）在對華出口紙漿時首次使用人民幣作為貿易結算貨幣。該公司首批對華出口集裝箱已於8月25日裝船啟程前往中國。

1. 兩部門：自今年1月1日至2027年12月31日允許先進製造業企業增值税加計抵減

財政部、税務總局發佈關於先進製造業企業增值税加計抵減政策的公告：一、自2023年1月1日至2027年12月31日，允許先進製造業企業按照當期可抵扣進項税額加計5%抵減應納增值税税額（以下稱加計抵減政策）。二、先進製造業企業按照當期可抵扣進項税額的5%計提當期加計抵減額。按照現行規定不得從銷項税額中抵扣的進項税額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進項税額，按規定作進項税額轉出的，應在進項税額轉出當期，相應調減加計抵減額。

2. 美國8月ISM非製造業PMI為54.5，超預期

美國8月ISM非製造業PMI錄得54.5，為2023年2月以來新高；預期52.5，前值52.7。高於媒體調查的所有預測。招聘和訂單分項指標顯著回升，投入成本也加速上漲。市場對通脹重燃的風險擔憂，對美聯儲11月加息的押注升至60%。

3. 加拿大按兵不動，決議聲明：準備再次加息

9月6日，加拿大央行維持關鍵利率在5%，符合預期。其中，CPI在短期內上升，核心通脹動能幾乎沒有出現回落；需求過剩現象出現緩和跡象，加息的影響具有滯后性，這都讓央行在9月份決定方面按兵不動。與此同時，消費增長疲軟，加拿大野火頻發，這都拖累GDP。另外，勞動力市場逐步放緩，但薪資增速仍然偏高。利率決議聲明稱，利率路徑將取決於過剩需求、CPI、薪資、物價。對通脹粘性感到擔憂，準備再次加息。

1. 中辦、國辦：嚴格災害嚴重煤礦安全准入，實施非煤礦山整合重組

中辦、國辦發佈關於進一步加強礦山安全生產工作的意見。意見提出，嚴格災害嚴重煤礦安全准入。停止新建產能低於90萬噸/年的煤與瓦斯突出、衝擊地壓、水文地質類型極複雜的煤礦。實施非煤礦山整合重組。鼓勵大型礦山企業兼併重組和整合技改中小型非煤礦山企業，加快礦山升級改造。

2. 乘聯會：8月新能源車市場零售69.8萬輛 同比增長32%

據乘聯會初步統計：8月，乘用車市場零售190.2萬輛，同比增長2%，環比增長7%；今年以來累計零售1319.9萬輛，同比增長2%；其中，8月新能源車市場零售69.8萬輛，同比增長32%，環比增長9%；今年以來累計零售442.4萬輛，同比增長36%。

3. 國際奧委會宣佈成立電子競技委員會

近年來，虛擬和模擬體育已經成為體育界越來越重要的一部分。國際奧委會已經通過一些舉措探索了這一潛力，例如首次於6月23日至25日在新加坡舉辦的奧林匹克電子競技周以及奧林匹克電子競技系列賽，該系列賽邀請了來自世界各地的專業和業余選手參加虛擬體育比賽。儘管並未「官宣」入奧，但在不久后將開幕的杭州亞運會上，電子競技將首次作為正式競賽項目亮相。

4. 強勢回暖！7月遊戲銷售收入同比增近40%

伽馬數據《2023年7月遊戲產業報告》顯示，2023年7月，中國遊戲市場實際銷售收入286.1億元，環比上升3.34%，同比上升37.49%，同比增長率連續3個月為正。

華力創通：股票交易嚴重異常波動
東方時尚：股東將自籌資金於9月15日前購回已減持的340萬股
廣信材料：公司與華為項目相關收入佔整體營收未達10%
中貝通信：與青海聯通簽訂3.46億元算力服務框架協議
賽諾醫療：擬以1.52億元收購美國eLum公司72.73%股權
世紀鼎利：基於華為海思芯片ICD授權相關的路測產品營收佔比較小
億緯鋰能：孫公司擬在美國設立合資公司
華力創通：股票交易嚴重異常波動 經營情況未發生重大變化
温氏股份：8月肉豬銷售收入41.21億元 同比增5.97%

昨日，A股方面，三大指數漲跌不一，滬指漲0.12%，深證成指跌0.24%，創業板指跌0.47%。半導體產業鏈走強，光刻膠、北斗導航、通信設備、光通信模塊及激光雷達等板塊漲幅居前，地產股活躍。航運港口、TOPCon電池、遊戲、預製菜、航空機場、光伏設備及醫藥商業等板塊下跌。

港股方面，三大指數漲跌不一，恆指基本平收，國指小幅上漲0.11%，恆生科技指數跌0.4%。內房股與物管股、半導體股、銀行股、煤炭股、石油股上漲，港口航運股、航空股、藥品股、餐飲股走低。

主力動向，北上資金淨買入0.41億元，中興通訊、寧德時代、藥明康德分別獲淨買入3.18億元、2.28億元、2.2億元；隆基綠能遭淨賣出4.52億元。南下資金淨買入港股41.68億港元，融創中國、中國海洋石油、建設銀行分別獲淨買入5.43億港元、3.49億港元、3.05億港元。

龍虎榜，昨日共有36只個股上榜龍虎榜，藍箭電子龍虎榜單日淨買入額最多，達9896.88萬元。涉及機構專用席位的個股有23只，淨買入額前三的是華力創通、中瓷電子、首創證券，分別為7031.42萬元、5654.03萬元、2403.51萬元。

兩市融資余額，截至9月5日，上交所融資余額報7803.37億元，深交所融資余額報6975.92億元，兩市合計14779.29億元，較前一交易日增加18.26億元。