規模高達520億美元！關於年內全球最大IPO你需要知道的一切

來源：金十數據
作者：郭嘉

根據周二提交的文件，$軟銀(ADR)(SFTBY.US)$旗下芯片設計公司$Arm Holdings(ARM.US)$在納斯達克的IPO估值可能高達520億美元。

軟銀將發行9550萬股美國存托股票，目標售價爲每股47至51美元，約佔已發行股票總數的10%。該公司計劃籌集高達48.7億美元的資金，這也將成為今年美國最大的IPO。據《華爾街日報》報道，知情人士表示，他們預計IPO前的強勁需求可能會推高股價。

自2021年底電動汽車初創公司$Rivian Automotive(RIVN.US)$上市以來，還沒有另一家公司在公開市場首次亮相時達到如此規模。

這家英國公司設計的芯片用於全球大多數智能手機，在2016年被軟銀以320億美元收購之前，該公司曾在倫敦和紐約上市。上個月，軟銀從其管理願景基金手中收購了25%股份，價值640億美元。本次IPO估值略低於該數字。

文件顯示，上市后，軟銀將保留對Arm約90%股份的控制權。最終定價及其在納斯達克交易所的IPO定於下周進行。股票代碼是「ARM」。

一線科技巨頭想要加入

Arm的IPO投資者名單中包括一些全球最知名的科技公司，他們準備在IPO中籌集總計7.35億美元的股票。周二提交的文件稱，$三星電子(SSNLF.US)$、$谷歌-A(GOOGL.US)$/$谷歌-C(GOOG.US)$、$蘋果(AAPL.US)$、$英偉達(NVDA.US)$和$英特爾(INTC.US)$都可能作為「基石投資者」參與其中。

其他頂級投資者包括$臺積電(TSM.US)$和$美國超微公司(AMD.US)$，以及其他芯片品牌聯發科、$鏗騰電子(CDNS.US)$和$新思科技(SNPS.US)$。

大公司的興趣表明，華爾街和行業領導者對快速萌芽的人工智能市場寄予厚望，該市場今年幫助芯片巨頭英偉達的市值達到了萬億美元，並推動科技股在對新興技術的熱情浪潮中飆升。

Arm IPO的主承銷商包括$高盛(GS.US)$、$巴克萊銀行(BCS.US)$、$摩根大通(JPM.US)$和$瑞穗金融(MFG.US)$。

IPO的春天來了？

此次重磅IPO可能標誌着自2022年以來相對平靜的IPO市場進入轉折點。Arm可以幫助為其他科技公司和初創公司鋪平道路，它們IPO計劃在經濟低迷時期陷入停滯。

彭博數據顯示，美國IPO市場已陷入2009年以來的最低谷，自去年3月以來在美國國內交易所上市的公司數量創歷史新低。

投行Freedom Capital Markets首席執行官Rob Wotczak在採訪中表示：

「IPO市場可以説是20年來最慢的，投資者渴望新想法，風險投資公司也變得不耐煩。我們收到的電話數量不斷增加，以及我們目前正在進行的盡職調查都證明了這一點。」

對於軟銀來説，此次IPO使其有機會逐步出售其在Arm的股份，而此次股票發行帶來的任何早期動力都可能為對新興人工智能公司的單獨投資提供新的資金。據The Information報道，創投公司Y Combinator投資的初創公司中有60%以上是人工智能公司，這表明市場對該領域產生了巨大興趣。

此外，如果Arm的交易成功，它可以為軟銀創始人孫正義帶來利潤，以緩衝其願景基金去年300億美元的損失。

Wotczak表示：「我們知道很多公司一直在觀望，我們預計，Instacart也將在本月晚些時候測試市場。Stripe和DataBricks等其他知名公司也將密切關注。因此我們相信，Arm成功走出IPO大門將為這些觀望者證明市場潛力。」

編輯/tolk