5家企業遞交招股書，汽車領域融資達百億 | 8月投融資月報

作者 | 觀潮研究院

8月重點關注

• 消費市場共發生融資事件74起，披露融資金額約147億元

• 食品飲料賽道領跑融資數量，該賽道較7月增加6起融資事件

• 汽車領域獲兩筆鉅額融資，該賽道合計融資金額近130億元

• 茶百道等5家企業遞交招股書；老鄉雞撤回IPO申請

投融資事件74起

披露融資金額約147億元

2023年8月，大消費市場共發生融資事件74起，較7月增長13起。未披露融資金額的共有19起，其余融資金額合計約147億元。

從綜合水平來看，8月市場更加活躍，食品飲料依然是資本選擇的主要方向，較上月增加了投融資事件6起。除此之外，汽車交通、寵物、健康科技與電商平臺投融資事件有明顯增加，上月較熱的餐飲、物流與出行娛樂賽道則有所下降。

剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領域雖只有6起融資事件，但平均融資金額遠超其他領域，達到了21.52億元。這其中包括兩次鉅額融資事件，分別是哪吒汽車於8月29日完成的交叉輪融資，高達70億人民幣，投資方未透露；阿維塔科技於8月30日完成的B輪融資，金額30億人民幣，投資方包括長安汽車、南方資產等。

電商平臺的十起融資事件中，也產生了平均3.39億元的融資金額，是除汽車領域外平均融資金額最高的賽道。這其中包括一次鉅額融資事件，是工業品供應鏈生態平臺「歐冶工業品」獲得的來自隱山資本、特變電工、華寶基金、新鋼股份、鞍鋼資本、河北物流與上海寶恆的十億元戰略融資。

從交易金額來看，千萬級投融資仍為主流區間，共有32件，佔比約43%。

金額上億元的投融資事件共13件，其中汽車出行、健康科技、電商平臺均有3件；餐飲、寵物、服飾鞋帽和其他賽道均有1件。

2023年8月，國內大消費領域融資輪次仍以天使輪與戰略投資為主，其中A輪及以前輪次事件佔比為52%，消費領域早期融資佔比仍處高位。

中后期融資則始終維持在較低水平。2023年8月，共產生兩起Pre-IPO階段融資，分別為鱈魚類食品品牌「鼎味泰」以及就診服務與移動健康管理平臺「健康之路」。

重點融資事件

• 鱈魚食品行業巨頭「鼎味泰」獲近億元Pre-IPO輪融資

8月17日，高端鱈魚製品領軍企業鼎味泰完成近億元Pre-IPO輪融資，由百聯摯高資本領投，本次融資資金將主要用於高端產能建設和新興產品研發等方面。

成立於2009年的鼎味泰是一家專業研製、生產、銷售海洋類食品及魚糜類製品的企業。目前，鼎味泰主要業務集中在B端，涵蓋三大業務場景：火鍋、便利店和休閒零食。2022年10月底，鼎味泰已經和民生證券簽署上市輔導協議，擬在A股掛牌上市。

• 數字健康醫療服務平臺「健康之路」完成數千萬元Pre-IPO輪融資

8月11日，數字健康醫療服務平臺「健康之路」宣佈，完成數千萬元人民幣 Pre-IPO輪融資。融資主要用於市場擴張、運營拓客及公司現金流補充等方面。

北京健康之路是一家兼具醫療信息化平臺開發能力+整體運營體系+落地服務多重優勢的專業就診服務與移動健康管理機構。7月，健康之路遞表港交所主板。招股書顯示，於編纂時公司的預期市值（按編纂計算）超過40億港元。

• 東南亞跨境B2B電商平臺「WOOK」獲阿里巴巴融資

8月11日，跨境出口電商WOOK關聯公司深圳市沃客非凡科技有限公司近日發生工商變更，新增阿里巴巴旗下杭州灝星企業管理合夥企業(有限合夥)、廣州市盈科投資發展有限公司等為股東。WOOK作為一個多品牌多平臺的跨境電商，足跡遍佈印尼、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞，是東南亞跨境B2B電商平臺「龍頭企業」。

• 「滬上阿姨」獲B輪融資，計劃年底赴港IPO

8月9日，滬上阿姨獲來自知一投資、嘉御資本、金鎰資本和熠美投資的B輪融資，金額未透露。滬上阿姨於2013年在上海創立，最近幾年其通過加盟的模式迅速擴張。截至8月底，滬上阿姨在全國擁有門店6941家。滬上阿姨近來一直在為上市做準備，計劃年底申請港交所IPO，中信證券和海通國際共同幫其安排推進。

收購事件月報：

SHEIN收購Forever 21母公司部分股權

2023年8月，大消費市場共發生6起收購事件。

• 紐頓集團(NWTN)收購「恆大汽車」5億美元股份

8月14日晚間，電動汽車公司紐頓集團（NWTNCLSBORD，NASDAQ:NWTN，簡稱「紐頓」）公告稱，公司將對恆大汽車進行5億美元的投資。根據紐頓集團和恆大汽車簽署的股份認購協議內容，紐頓將在交易完成后收購恆大汽車擴大發行普通股總數的約27.5%，並有權提名恆大汽車的多名董事會成員，交易將在2023年的第四季度完成。

• SHEIN收購「Forever 21」母公司三分之一股權

8月25日，SHEIN與Forever 21母公司SPARC Group Holdings II LLC (「SPARC集團」) 達成戰略合作伙伴關係，雙方將攜手為美國及全球時尚領域消費者帶來更為優質、更具性價比的產品。

通過本次合作，SHEIN將獲得SPARC集團約三分之一的股權，SPARC集團也將擁有SHEIN的少量股份。

獨角獸月報：

兩汽車品牌完成鉅額融資

• 「阿維塔」完成B輪30億元融資

8月30日，阿維塔科技完成B輪融資，募資30億元，投后估值近200億元。公告顯示，長安汽車、南方資產、兩江產業基金等追投，還引入重慶產業母基金、交銀投資、廣開控股等國有資本。

隨着B輪融資完成，阿維塔科技將進一步加快后續車型的研發設計、產線投入、市場品牌發展、渠道建設等。按規劃，阿維塔科技將在2023年底完成350家渠道觸點的建設，2024年完成「四年四車」的產品佈局。

• 「哪吒汽車」完成鉅額融資70億元，累計融資超220億元

8月29日，哪吒汽車宣佈，已完成總額為70億元人民幣的交叉（crossover）輪融資。此次融資，哪吒汽車並未公佈具體投資人和細節。

根據公開信息整理，哪吒汽車自2014年10月獲億華通投資至今，累計已完成15輪融資。除未透露金額的事件以外，融資金額已達220億元。

從業績來看，哪吒汽車目前還處於虧損的泥潭，並未能給股東帶來較大的回報。2020年，哪吒淨虧損13.21億元，2021年淨虧損29億元，2022淨虧損69.19億元。虧損逐年上升，3年來哪吒汽車累計虧損已超百億，高達111.4億元。

IPO月報：

5家企業遞交招股書，老鄉雞撤回申請

2023年8月消費行業共有五家企業遞交招股書，一家撤回上市申請。三家已公開交易，分別為美粧品牌「敷爾佳」、非道路越野運動摩托車研發生產商「華洋賽車」和寵物食品品牌「乖寶寵物」。

• 「茶百道」申請港交所上市

8月15日，茶百道申請港交所上市，成為繼奈雪的茶、蜜雪冰城等之后又一個衝擊資本市場的新式茶飲品牌。按照2022年零售額計，公司在中國新式茶飲店市場中排名第三，市場份額約6.6%。

茶百道財務數據顯示，其2020年至2022年的收入年複合增長率達到97.9%。2023年一季度，公司實現收入12.46億元，同比增長53%，延續較快增長趨勢；2020年至2022年淨利潤年複合增長率達到101.3%，2022年，公司的利潤達到約9.65億元。

• 「老鄉雞」撤回上市申請

8月23日，老鄉雞和保薦人國元證券分別向上交所提交了《安徽老鄉雞餐飲股份有限公司關於撤回首次公開發行股票並上市申請文件的申請》，申請撤回申請文件。

自2012年品牌從「肥西老母雞」升級為「老鄉雞」之后，公司的發展進入了「快車道」。截至2021年4月，老鄉雞全國門店突破1000家。資料顯示，2020年至2023年上半年，老鄉雞實現營業收入分別為34.53億元、43.92億元、45億元、26億；實現淨利潤分別為1.05億元、1.34億元、2.4億元、2億元。

公開交易企業匯總

敷爾佳

8月1日，哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司（以下簡稱敷爾佳）在深圳證券交易所創業板上市，成為「醫用敷料第一股」；截至發稿，總市值208.64億元。

招股書顯示，敷爾佳2020至2022年分別實現營業收入15.85億元、16.50億元、17.69億元，毛利率分別為76.47%、81.95%及83.07%。而同賽道的貝泰妮、華熙生物、珀萊雅2022年產品毛利率分別為75.21%、78.37%、69.7%。

華洋賽車

8月10日，華洋賽車在北交所上市，發行價格為16.5元/股，發行市盈率為16.98倍，公開發行股份數量為1400萬股（超額配售選擇權行使前），募集資金總額為2.31億元，用於運動摩托車智能製造項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

華洋賽車一直從事非道路越野車的自主研發、生產和銷售。業績方面，2023年上半年，公司實現營業收入2.21億元，同比增長4.26%，淨利潤為2823萬元。

乖寶寵物

8月16日，乖寶寵物食品集團股份有限公司（以下簡稱「乖寶寵物」）登陸創業板。公開發行4000.45萬股，發行價格為39.99元/股，截至下午收盤時報58.45元，總市值233.83億元。

乖寶寵物成立於2006年，主要從事寵物食品的研發、生產和銷售。2013年，乖寶寵物創建自有品牌「麥富迪」，相繼開發出雙拼糧系列、益生菌系列主糧、全價濕糧、全價凍干主糧等產品。2021年，乖寶寵物收購美國知名寵物食品品牌 Waggin' Train，佈局高端寵物食品市場。

附錄：

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