Scantech識別光束系統公司將通過與瑪氏收購公司的業務合併成為上市公司

紐約和佐治亞州布福德，9月1日2023年5月5日/美通社/--總部位於佐治亞州Metro-Atlanta的新一代固定門架計算機斷層掃描(CT)篩查系統的創新公司Scantech和識別光束系統有限責任公司(Scantech)與上市的特殊用途收購公司瑪氏收購公司(納斯達克股票代碼：MARS)(以下簡稱MARS)今天宣佈，他們已經達成了一項最終的業務合併協議(「業務合併協議」)，這將使Scantech成為一家上市公司(「業務合併」)。

根據業務合併協議，Scantech和MARS各自將與特拉華州新成立的控股公司Scantech AI Systems Inc.的新成立子公司合併，交易完成后，Pubco將成為Scantech和MARS各自的母公司。交易完成后，PUBCO預計將在納斯達克上市，股票代碼為「STAI」。

Scantech相信，它已經開發出世界上最先進的非侵入性固定龍門CT行李和貨物物流篩查技術之一。Scantech利用專有人工智能(AI)和機器學習能力開發最先進的固定式龍門CT掃描儀，準確、快速地檢測危險和違禁品。

Scantech首席執行官多蘭·福爾科納表示：「我們對這一業務合併感到興奮，因為它不僅證明了我們的成就，更重要的是，我們行業領先的‘固定式’CT掃描技術的未來增長潛力。我們相信，這一步將為我們提供加快創新和市場覆蓋的機會。」「作為一家上市公司，我們很高興能在我們的增長軌跡上邁出下一步。」

瑪氏首席執行官卡爾·布倫扎表示：「與Scantech的合併代表着將一家領先的安全掃描技術公司推向公開市場的機會。我們相信，這一合作伙伴關係將增強Scantech的能力，並使其處於可持續增長的地位。」

交易概覽

合併后的公司預計將擁有約1.495億美元的交易后企業價值，其中包括估計的1.975億美元的股權價值和4800萬美元的淨現金，假設瑪氏的公眾股東沒有贖回。淨現金將來自瑪氏約7200萬美元的信託現金(假設沒有股東贖回)。

交易完成后，假設沒有MARS的公眾股東選擇贖回其普通股，並且在交易完成時也沒有增發股份，預計(I)MARS的公眾股東將保留合併后公司約42%的所有權權益，(Ii)MARS創始人股份的發起人、高級管理人員、董事和其他持有人將保留合併后公司約12%的所有權權益，以及(Iii)Scantech證券持有人將擁有合併后公司約46%的所有權權益。

此外，Scantech證券持有人有權根據Pubco在業務合併協議中規定的某些里程碑(包括商業里程碑和收入以及EBITDA里程碑)的實現情況，在交易結束后立即獲得最多相當於完全稀釋后股份10%的Pubco普通股(取決於基於股票拆分和類似事件的調整)。

布倫扎先生將在閉幕后立即被任命為Pubco董事會主席。

業務合併已獲得Scantech和MARS董事會的一致批准，預計將在2024年第一季度末完成，具體取決於監管機構和股東或成員的批准，以及其他常規完成條件。

瑪氏打算提交一份8-K表格的最新報告，其中包括擬議交易的主要條款摘要，以及一份補充的投資者演示文稿。有關擬議交易的更多信息將在Pubco提交給證券交易委員會的S-4表格登記聲明中描述，其中將包括與業務合併有關的Pubco證券的初步招股説明書，以及關於瑪氏公司股東特別大會的初步委託書，在這次會議上，瑪氏公司的股東將被要求就擬議的業務合併進行投票。