ScanTech識別束系統公司將通過與Mars Acquisition Corp.的業務合併成為一家上市公司。

紐約和佐治亞州布福德，9月。2023年5月/美通社/ -- ScanTech識別束系統有限責任公司（「ScanTech」）是位於佐治亞州Metro-Atlanta的下一代「固定龍門」計算機斷層掃描（CT）篩查系統的創新者，以及Mars Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：MARX）（「Marx」）是一家公開交易的特殊目的收購公司，今天宣佈，他們已達成一項最終業務合併協議（「業務合併協議」），該協議將導致ScanTech成為一家公開上市公司（「業務合併」）。

根據業務合併協議，ScanTech和Mars各自將與ScanTech AI Systems Inc.新成立的子公司合併，一家新成立的特拉華州控股公司（「Pubco」），交易完成后Pubco將成為ScanTech和Mars各自的母公司。交易完成后，Pubco預計將在納斯達克上市，股票代碼為「STAI」。

ScanTech相信它已經開發出世界上最先進的非侵入式「固定龍門」CT行李和貨物物流篩查技術之一。ScanTech利用專有的人工智能（AI）和機器學習功能開發最先進的固定龍門CT掃描儀，可以準確、快速地檢測危險和違禁材料。

「我們對這次業務合併感到興奮，因為它不僅證明了我們的成就，更重要的是，證明了我們行業領先的‘固定龍門’CT掃描技術的未來增長潛力。我們相信，這一步將為我們提供加速創新和市場影響力的機會，」ScanTech首席執行官Dolan Falconer説。「作為一家上市公司，我們很高興在增長軌跡上邁出下一步。"

Mars首席執行官Karl Brenza表示：「與ScanTech的合併是一個將領先的安全掃描技術公司推向公開市場的機會。我們相信，這一夥伴關係將提高ScanTech的能力，並使其實現可持續增長。"

交易概覽

假設瑪氏公眾股東沒有贖回，合併后的公司預計交易后企業價值為1.495億美元，其中估計股權價值為1.975億美元，淨現金4800萬美元。淨現金將來自瑪氏約7200萬美元的信託現金（假設沒有股東贖回）。

交易完成后，假設瑪氏的公眾股東沒有選擇贖回其普通股，並且交易完成后沒有發行額外股份，預計（i）瑪氏的公眾股東將保留合併后公司約42%的所有權權益，（ii）發起人、高級管理人員、瑪氏創始人股份的董事和其他持有人將保留合併后公司約12%的所有權權益，並且（iii）ScanTech證券持有人將擁有合併后公司約46%的股份。

此外，ScanTech證券持有人擁有或有權利根據Pubco實現業務合併協議中規定的某些里程碑（包括商業里程碑和收入和EBITDA里程碑），接收最多相當於收盤后完全稀釋股份的百分之十的Pubco普通股股份（可根據股票拆分和類似事件進行調整）。

Brenza先生將在交易結束后立即被任命為Pubco董事會主席。

此次業務合併已獲得ScanTech和瑪氏董事會一致批准，預計將於2024年第一季度完成，但須獲得監管機構和股東或成員批准以及其他慣常完成條件。

瑪氏打算提交一份8-K表格的當前報告，其中包括擬議交易的重大條款摘要，以及補充投資者介紹。有關擬議交易的更多信息將在Pubco提交給SEC的S-4表格註冊聲明中描述，其中將包括與業務合併有關的Pubco證券的初步招股説明書，以及與Mars股東特別大會有關的初步委託書，Mars股東將在該股東特別大會上被要求就擬議的業務合併。