早報 (09.01）| 密集利好！降首付、降存量房貸利率；個税「一老一小」扣除各漲1000元；超強颱風「蘇拉」來襲，港交所延迟開市；大基金終止減持

樓市重磅！下調首和二套房首付比例，降低存量首套住房貸款利率。中國人民銀行、金融監管總局8月31日聯合發佈《關於調整優化差別化住房信貸政策的通知》和《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》。政策重點如下：

●統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限。不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為不低於20%和30%。●將二套住房利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)加20個基點。首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。●各地可按照因城施策原則，根據當地房地產市場形勢和調控需要，自主確定轄區內首套和二套住房最低首付款比例和利率下限。●存量首套房貸利率可降低！9月25日起可申請置換貸款、可協商變更合同約定利率水平。

香港天文臺發出八號烈風或暴風信號。香港交易所宣佈，由於天文臺現已發出八號颱風信號，股市和衍生品市場推迟開市。若八號風球9時仍然生效，早上將暫停交易；若12時仍生效，證券及衍生產品市場將全天暫停。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.48%，8月累計下跌2.36%；納指漲0.11%，8月累計下跌2.17%；標普500指數跌0.16%，8月累計下跌1.77%。標普、納指分別創半年來和今年內最大月跌幅。

大型科技股多數上漲，亞馬遜漲超2%，英特爾漲近2%，高通漲超1%，特斯拉漲0.46%，英偉達漲0.18%。越南電動汽車製造商VinFast跌16%，市值跌落至800億美元。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.56%，8月累跌超10%。小鵬汽車跌超5%，蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、京東跌超2%，拼多多漲近1%，錄得七連漲。瑞幸咖啡漲 3.32%，茅臺瑞幸下周上線聯名款醬香拿鐵。

全球資產表現上，PCE公佈后十年期美債收益率創三周新低，8月仍連升四個月，兩年期收益率連降兩月。

美元指數止住三連跌，脱離兩周低位，8月結束兩月連跌；離岸人民幣一度漲破7.27、漲超300點。

1. 個税利好！「一老一小」三項個税專項附加扣除標準均提高1000元

國務院決定，提高3歲以下嬰幼兒照護等三項個人所得稅專項附加扣除標準：

一、3歲以下嬰幼兒照護專項附加扣除標準，由每個嬰幼兒每月1000元提高到2000元。二、子女教育專項附加扣除標準，由每個子女每月1000元提高到2000元。三、贍養老人專項附加扣除標準，由每月2000元提高到3000元。其中，獨生子女按照每月3000元的標準定額扣除；非獨生子女與兄弟姐妹分攤每月3000元的扣除額度，每人分攤的額度不能超過每月1500元。上述調整后的扣除標準自2023年1月1日起實施。

2. 2天7城官宣落實「認房不認貸」，廣深之后，中山、廈門、武漢、惠州和東莞跟進

就在昨天廣州、深圳宣佈落地實行「認房不認貸」后，今日，中山、廈門、武漢、惠州和東莞這5個城市開始跟進。兩日內，7城官宣落實「認房不認貸」。

除了各個城市外，8月31日下午，江蘇省召開新聞發佈會稱，在促進房地產和建築業平穩健康發展方面提出，將落實降低購買首套房首付比例、個人首套房「認房不認貸」等政策。

3. 11家銀行已官宣下調存款利率 最大降幅25個基點

據統計，目前已有11家銀行在官網更新了人民幣存款參考利率表，將中、長期定期存款掛牌利率進行下調。

國有大行中，工商銀行與農業銀行下調一年期、兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率至1.55%、1.85%、2.2%、2.25%（此前分別為1.65%、2.05%、2.45%、2.5%）。股份制銀行中，興業銀行、中信銀行、平安銀行、光大銀行、招商銀行、浙商銀行、渤海銀行、恆豐銀行、民生銀行也均進行了調整。

4. 俄羅斯與OPEC+就減少石油出口達成一致

俄羅斯副總理諾瓦克對該國總統普京表示，俄羅斯與OPEC+就進一步縮減石油出口達成一致，將於下周宣佈相關措施。諾瓦克本周早些時候表示，俄羅斯正與其OPEC+夥伴國討論將減少石油出口延長到10月的可能性。該國已經承諾9月將每日出口量減少30萬桶。

5. 荷蘭光刻機出口管制明日生效，中荷是否有新的磋商結果？商務部迴應

昨日商務部舉行例行記者會。有媒體提問，此前荷蘭宣佈實施半導體出口管制並將於9月1日正式生效，中荷雙方對此事有沒有更新的磋商結果？就此提問，商務部新聞發言人束珏婷表示，中國政府與相關國家在出口管制領域保持溝通交流，中方希望包括荷蘭在內的各方，秉持客觀公正立場和市場原則，遵守契約精神和國際規則，維護自由開放的國際貿易秩序，保障企業合法權益。

6. 瑞銀二季度淨利潤288.8億美元創銀行業歷史最高

得益於收購瑞信帶來的289億美元負商譽「會計增厚」，瑞銀二季度淨利潤288.8億美元，超越美國資產值最大銀行摩根大通在2021年一季度143億美元的利潤數據，成為歐美銀行業有史以來最高的季度利潤紀錄。

7. 東方時尚大股東「頂風」違規減持

8月30日晚，東方時尚發佈公告稱，公司控股股東東方時尚投資有限公司8月28日通過大宗交易方式減持公司股份340萬股。以上減持行為，違反了證監會《進一步規範股份減持行為》相關要求，主要系投資公司對相關要求理解不準確。公司控股股東承諾將在規則允許的範圍內儘快購回已減持的340萬股。

8. 恆大財富宣佈8月無法開展兑付

8月31日，恆大財富公告，因該公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，因此該公司無法開展本月兑付。后續兑付安排，該公司將另行公告。

9. 大基金終止減持半導體巨頭

滬硅產業公告，公司此前公告股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司擬減持股份不超過3%。近日，公司收到國家集成電路產業投資基金股份有限公司出具的《關於提前終止減持計劃的告知函》，根據中國證券監督管理委員會2023年8月27日發佈的《證監會進一步規範減持股份行為》的相關要求，並結合自身情況和對公司持續穩定發展的信心，決定提前終止本次減持股份計劃。

10. 萬科郁亮：目前市場已經跌過頭 希望政策能儘快落實到位

在8月31日萬科集團2023年中期業績會上，對於房地產市場當下形勢，萬科集團董事會主席郁亮表示，"目前市場處在膠着狀態，我們的判斷是説目前市場已經顯然是跌過頭了。當前政策已經在發力，我們希望已經出臺的政策能儘快的落實到位，來推動市場恢復到健康合理的水平，我們也期待存量盤活等方面的具體措施能夠儘快的出臺。相信在各方努力底下，隨着經濟態勢持續平穩改善，行業迟早會回到一個健康合理的水平上去。"

11. 兩家險企原黨委書記一受審一被查

據中央紀委國家監委駐中國太平保險集團有限責任公司紀檢監察組、福建省紀委監委消息：太平人壽保險有限公司原黨委書記、總經理張可涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國太平保險集團有限責任公司紀檢監察組紀律審查和福建省龍巖市監察委員會監察調查。

12. 文心一言APP開放首日登上Apple Store免費排行榜第一

8月31日，百度文心一言APP宣佈對全社會開放后12小時，迅速登上Apple Store免費應用排行榜首位。成為首個登頂應用商店榜首的中文AI原生應用。該應用自凌晨開放下載后，海量用户湧入，一度引發排隊等待。百度官方對此迴應「流量超預期，正在調集新的算力，請大家減少調戲，為工作和學習目的的用户讓路。」

13. 涉案1.4億元 緬北電詐頭目「姐夫」等225人被抓

近日，河南新鄉警方搗毀緬北一特大電詐集團，先后共抓獲涉案犯罪嫌疑人225名，其中境外窩點的詐騙人員達到169名，包括綽號「姐夫」的電詐頭目趙某峰也一起落網，據瞭解，該電詐案涉及詐騙金額達1.4億元，被害人遍及全國各地達1000余人。在庭審現場，這起「殺豬盤」電詐案件背后最大金主趙某峰，當庭認罪！其實，這是趙某峰第一次站在公眾面前，此前，外界只知道緬北電詐圈里有一個綽號「姐夫」的電詐頭目，手底下有200多名電詐人員。

14. 特斯拉今日發佈新款Model 3

據悉，特斯拉決定在本周五(9月1日)，正式發佈內部代號「Project Highland」的新款Model 3。據接近特斯拉的消息人士，目前公司全員都已進入「戰備」姿態，卯足勁迎接新款Model3的降臨。

1. 通脹難降！歐元區8月調和CPI同比增加5.3%高於預期

受食品價格上漲與能源價格跌幅放緩的推動，歐元區8月調和CPI同比增加5.3%高於預期，暗示歐洲央行的加息之路或許還會繼續，但核心通脹的下降或為歐洲央行提供喘息的機會。

2. 美國7月核心PCE物價指數同比上漲4.2%符合預期

美國7月PCE（個人消費支出）物價指數同比從6月的3%反彈至3.3%，符合市場預期，創2022年6月以來最大同比增幅；環比增長0.2%，與預期和前值持平。剔除食物和能源后的核心PCE物價指數同比增速從6月的4.1%略上升至4.2%，符合市場預期；環比增長0.2%，也與預期和前值持平。

3. 中國8月官方製造業PMI為49.7，超預期

中國8月官方製造業PMI為49.7，連續三個月平穩上升；預製49.4，前值49.3。非製造業PMI為51(預期51.2)，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，非製造業持續擴張。綜合PMI為51.3，比上月上升0.2個百分點，繼續保持在擴張區間，表明我國企業生產經營活動總體穩定擴張。

4. 韓國去年出生人口數跌破25萬，總和生育率0.78創新低

韓國統計廳8月30日發佈的統計數據顯示，韓國2022年新生兒數量同比減少1.1萬至24.9萬人，系自開始相關統計的1970年以來首次跌破25萬人，2022年總和生育率跌至0.78，同樣創下歷史新低。

5. 印度上季度GDP同比增長7.8%

印度國家統計局公佈了2024財年第一季度的。數據顯示，今年4月-6月，按不變價格計算的實際GDP同比增長7.8%，創一年來最快增速。不過多位經濟學家對印度通脹高企，以及不穩定的天氣對經濟增長的總體影響表示擔憂。此外，7月印度消費者價格指數（CPI）大幅飆升至7.44%，創15個月高點，也是今年第一次超過該國央行6%的容忍上限。

1. 財政部：7月全國共銷售彩票489.05億元 同比增長55.9%

財政部數據顯示，7月份，全國共銷售彩票489.05億元，同比增加175.35億元，增長55.9%。其中，福利彩票機構銷售178.66億元，同比增加54.85億元，增長44.3%；體育彩票機構銷售310.39億元，同比增加120.50億元，增長63.5%。主要是即開型彩票和競猜型彩票銷量增長拉動。1-7月累計，全國共銷售彩票3228.04億元，同比增加1093.71億元，增長51.2%。

2. 商務部：近期將陸續出臺促進新能源汽車貿易合作等專項政策措施

商務部新聞發言人束珏婷表示，下一步，我們將主要從以下幾方面努力為外貿企業減負增活力：一是便利跨境商務人員往來。二是支持企業境內外參展營銷。三是提升外貿金融服務水平。近期，我們還將陸續出臺提升加工貿易發展水平、促進新能源汽車貿易合作等專項政策措施，全力推動進出口促穩提質。

3. 2023年暑期檔總票房達206.11億 創中國影史新高

據燈塔專業版，截至8月31日21時，2023年暑期檔(6月1日-8月31日)粗報票房206.08億，總觀影人次5.04億，總場次3460.9萬，均創中國影史暑期檔新紀錄。

4. 印度遭遇百年來最乾旱八月，農作物恐將受到更多出口限制

印度8月降雨量創下(至少)1901年以來最低紀錄，引發了人們對農作物產量下降和政府可能出臺更多出口限制的擔憂。迫使印度限制了小麥和大米的出口，以降低7月飆升至15個月新高的國內零售通脹。政府還對一些農作物實施了庫存限制。

5. 克而瑞地產研究：中國前100大房企8月份實現銷售操盤金額同比下降34%

據克而瑞地產研究，2023年8月，TOP100房企實現銷售操盤金額3430.1億元，單月業績規模延續下半年以來的低位，保持同環比雙降。環比降低1.3%、同比降低33.9%，同比降幅較上月進一步擴大。累計業績來看，1-8月百強房企實現銷售操盤金額37524.7億元，同比降低8.5%。

經緯紡機：無法在法定期限內披露2023年半年度報告 股票停牌

中馬傳動：公司生產不涉及機器人概念 減速器佔營收比例極小

景旺電子：擬不超7億元在泰國投資新建生產基地

華友鈷業：擬回購6億元-10億元公司股份

納芯微：擬以2億元-4億元回購股份

海光信息：擬以3000萬元-5000萬元回購股份

大悦城：控股子公司擬掛牌轉讓北京昆庭100%股權及債權 掛牌底價為42.558億元

中貝通信：算力租賃業務尚未產生收入

庚星股份：主營業務未發生重大變化，新能源充電業務尚未產生收入

威奧股份：股東鋭澤投資合計減持1.76%股份

柯力傳感：擬投資華虹科技，拓展工業物聯網應用場景

昨日，A股方面，滬指收跌0.55%報3119點，深證成指收跌0.61%，創業板指收跌0.69%。兩市近3300股下跌，全天成交8292億元，北上資金淨賣出42.97億元。盤面上，房地產板塊全天走弱；新型城鎮化板塊下挫，京津冀、工程諮詢及證券板塊跌幅居前。另外，光刻膠板塊午后維持漲勢，Chiplet概念全天走強；減肥藥、中芯概念及中藥等板塊漲幅居前。

港股方面，三大指數呈高開低走行情，恆指跌0.55%，國指、恆生科技指數均下跌0.8%，早盤恆科指曾漲1.8%。8月收官，三大指數皆大跌超8%，恆指連續失守二萬、萬九關口。盤面上，中資券商股午后跌幅加大，一線城市陸續官宣認房不認貸，但內房股多數表現低迷，藥品股、香港銀行股、港口航運股齊跌。另一方面，乳製品股強勢，半導體股部分走強，電力股、煤炭股、石油股普遍上漲。

主力動向，昨日，北上資金淨賣出42.96億元。五糧液、三七互娛、招商銀行分別獲淨賣出4.35億元、4.08億元、2.79億元。中國平安淨買入額居首，金額為3.16億元。南下資金淨買入港股28.31億港元，為連續第9日淨買入。中國海洋石油、美團-W、工商銀行今日分別獲淨買入3.28億港元、3.13億港元、2.75億港元；騰訊控股淨賣出額居首，金額為4.98億港元。

龍虎榜中，共有43只個股上榜龍虎榜，中貝通信龍虎榜單日淨買入額最多，達1.68億元。涉及機構專用席位的個股有22只，淨買入額前三的是新諾威、中貝通信、波長光電，分別為7990.14萬元、4786.61萬元、3400.67萬元。

兩市融資余額：截至8月30日，上交所融資余額報7802.09億元，較前一交易日增加2.42億元；深交所融資余額報6991.03億元，較前一交易日增加5.93億元；兩市合計14793.12億元，較前一交易日增加8.35億元。

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