中國國際金融股份有限公司

　　第一節 重要提示

　　1. 2023年半年度報告摘要來自2023年半年度報告（以下簡稱「半年度報告」）全文，為全面瞭解中國國際金融股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」或「中金公司」）的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）網站：http://www.sse.com.cn、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）披露易網站：http://www.hkexnews.hk仔細閲讀半年度報告全文。

　　2. 公司董事會、監事會及全體董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　3. 半年度報告經公司董事會審議通過，公司董事均親自出席董事會會議。未有董事對半年度報告提出異議。

　　4. 半年度報告未經審計。本公司按照中國企業會計準則編制的2023年度中期財務報表，已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審閲。

　　5. 本公司2023年半年度不進行利潤分配，亦不進行公積金轉增股本。

　　6. 「報告期」指自2023年1月1日起至2023年6月30日。

　　第二節 公司基本情況

　　1. 公司簡介

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　　2. 主要財務數據

　　單位：人民幣元

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　　3. 股東情況

　　3.1股東總數

　　截至報告期末，公司共有普通股股東110,638户，其中A股股東110,255户，H股登記股東383户。

　　3.2前十名股東持股情況

　　單位：股

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　　注：

　　1、上表信息來源於公司自股份登記機構取得的在冊信息或根據該等信息計算。

　　2、香港中央結算（代理人）有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，其持股中包括Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登記在其名下的股份。

　　3、香港中央結算有限公司為滬股通投資者所持公司A股股份的名義持有人。

　　4、除在中國結算上海分公司登記持有公司197,145,800股A股股份外，報告期內，海爾集團（青島）金盈控股有限公司通過轉融通出借合計11,260,000股公司A股股份，該部分股份未發生所有權轉移。截至報告期末，海爾集團（青島）金盈控股有限公司在中國結算上海分公司登記持有以及通過轉融通出借的公司A股股份合計208,405,800股，佔公司總股本的4.32%。

　　4. 優先股股東數量及持股情況：不適用

　　5. 控股股東或實際控制人變更情況：不適用

　　6. 半年度報告批准報出日存續的債券情況

　　單位：人民幣億元

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　　反映發行人償債能力的指標：

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　　第三節 管理層討論與分析

　　本公司的主要業務為投資銀行、股票業務、固定收益、資產管理、私募股權、財富管理及相關金融服務。

　　1. 投資銀行

　　1.1股權融資

　　2023年上半年，本公司作為主承銷商完成了A股IPO項目9單，主承銷金額人民幣202.18億元，排名市場第三。持續鞏固大項目優勢，牽頭完成了包括晶合集成、中電港在內的A股IPO項目。本公司作為主承銷商完成A股再融資項目13單，主承銷金額人民幣354.75億元，排名市場第三。

　　2023年上半年，本公司作為保薦人主承銷港股IPO項目8單，完成九方財富、來凱醫藥等項目，主承銷規模5.08億美元，排名市場第一；作為全球協調人主承銷港股IPO項目9單，主承銷規模4.87億美元，排名市場第一；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目9單，主承銷規模2.58億美元，排名市場第一。本公司作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持項目7單，主承銷規模4.83億美元。

　　2023年上半年，我們全面落實黨中央、國務院重大決策部署，在服務國家發展的大格局中推動投行業務高質量發展。在服務國家科技創新方面，完成科創板和創業板IPO融資規模超人民幣220億元，包括阿特斯、德爾瑪等標杆項目。在服務綠色發展戰略方面，完成相關股本項目交易規模近人民幣500億元，包括中國電建A股非公開發行、恩捷股份A股非公開發行等項目。在服務國內國際雙循環方面，完成相關股本項目交易規模近人民幣350億元，包括法拉帝米蘭上市等項目。

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　　數據來源：公司統計，A股市場為萬得資訊，境外市場為Dealogic數據庫。

　　注：境內再融資包括定向增發、公開增發和配股；港股再融資包括增發、配股和大宗減持交易。

　　1.2債務及結構化融資

　　2023年上半年，中金公司境內債券承銷規模為人民幣5,051.90億元，同比上升2.3%；境外債券承銷規模為28.17億美元，同比下降9.3%。

　　2023年上半年，中金公司債務及結構化融資業務堅持以服務實體經濟為目標，在服務國家科技自強、推進基礎設施公募REITs產品、支持國家雙碳戰略等方面取得了突出成績。2023年上半年，中金公司境內債券承銷規模排名行業第四、資產支持證券承銷規模排名行業第三、利率債承銷規模排名行業第三。基礎設施公募REITs領域，中金公司已上市項目管理規模市場排名第一，並在擴募、做市、戰略投資與研究覆蓋等方面持續市場領先。境外債券方面，中金公司中資企業境外債承銷規模排名中資券商第一，細分領域中，承銷中資企業境外ESG債券規模排名中資券商第一，並連續超過7年保持中資企業投資級美元債承銷規模中資券商第一。

　　完成的代表性項目及產品創新方面，綠色債券領域，公司協助中節能股份完成深交所首單符合《共同分類目錄》認證的綠色公司債券發行，協助武漢光谷交通完成碳中和綠色公司債券發行；支持區域經濟發展方面，協助成都交通投資集團完成全國首隻募集資金用於高速公路項目的「成渝雙城經濟圈」債券發行；科技創新方面，協助北京控股集團完成市場首單地方國企十年期科創債券發行；鄉村振興方面，協助山西路橋建設集團完成鄉村振興票據發行；基礎設施公募REITs領域，完成湖北科投光谷產業園REIT項目，為湖北首單產業園類基礎設施公募REITs。境外方面，ESG債券領域，協助工商銀行多分行多幣種境外碳中和主題綠色債券發行，協助建設銀行倫敦分行、建設銀行悉尼分行、中國銀行紐約分行綠色債券發行，協助湖州城投、義烏國資可持續債券發行；產品多樣化及創新領域，協助中國太平次級資本債券發行，協助中國銀行澳門分行全球首筆人民幣「玉蘭債」發行；國際化領域，協助CGIF（亞洲開發銀行旗下信託基金）擔保中教控股人民幣點心債發行，協助國際超主權多邊機構新開發銀行私募債券及歐元商業票據發行，協助韓國產業銀行亞洲全資子公司離岸存款證發行。債務重組方面，協助數家頭部房企進行債務風險化解，涉及債務規模合計約560億元。

　　1.3財務顧問服務

　　2023年上半年，根據Dealogic數據，中金公司併購業務繼續位列中國併購市場第一，保持領先地位。2023年上半年，根據Dealogic數據，本公司已公告併購交易33宗，涉及交易總額約304.65億美元，其中境內併購交易27宗，涉及交易總額約240.15億美元，跨境及境外併購交易6宗，涉及交易總額約64.49億美元。

　　2023年上半年，併購業務深度服務國家戰略，助力央國企戰略性重組，公告中國移動入股郵儲銀行、中國稀土集團受讓四川江銅稀土控制權、兗礦能源整合控股股東旗下資產等項目；持續推動市場化產業併購與引資交易，公告中糧福臨門引戰、中電建新能源引戰等項目；持續領跑港股及跨資本市場交易，公告伊泰煤炭私有化、達利食品私有化、江南集團私有化、華潤醫療收購華潤健康下屬遼健和江能標的、海南橡膠收購新加坡橡膠公司Halcyon Agri Corp控股權並觸發強制要約收購等項目。繼續助力政府和企業化解風險，保障職工就業，牽頭執行多單債務重組項目。

　　2023年上半年公告的標誌性項目包括：

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　　2. 股票業務

　　2023年上半年，本公司積極落實服務國家戰略，股票業務發揮特色，協同公司各個部門，為資本市場引入高質量投資者，吸引資金流向實體經濟，助力深化資本市場改革開放。

　　穩健推進「機構化」。夯實機構客羣優勢，升級全球交易能力。踐行以客户為中心的理念，全面覆蓋多元客羣，覆蓋境內外機構投資者9,000余家，為境內外機構投資者提供「投研、銷售、交易、產品、跨境」等一站式股票業務綜合金融服務，致力成為境內外機構投資者跨境雙向投資的優質平臺和夥伴。2023年，新開户數量實現穩健增長。QFII客户市佔率連續20年排名市場首位，多家QFII及海外長線基金投研排名領先；港股交易市場份額在中資券商中持續領先；主要公募基金投研排名近年來名列前茅；重點私募客羣全面覆蓋；全國社保基金投研排名保持領先。

　　全面完善「產品化」。作為衍生品一級交易商，境內產品業務持續提升全生命周期產品服務能力，保持市場優勢地位。通過產品創新，支持專精特新企業、助力實體經濟高質量發展。上半年公司落地北交所首批兩融交易業務，並獲得科創板做市資格。境外產品業務不斷豐富產品及客户結構，提升產品銷售團隊能力，國際競爭力進一步增強，綜合優勢在境外中資券商中名列前茅。

　　積極開拓「國際化」。加大國際佈局力度，跨境業務持續領先，為客户提供一流的全球資本市場服務，助力中金境外業務的擴展，提高客户的綜合服務水平。互聯互通交易份額保持市場前列；中金香港證券成為首批「港幣－人民幣雙櫃檯」做市商；境外團隊配合執行多個一級、二級市場項目，為上市公司引入境外戰略、基石投資者，積極吸引長線資金入市。

　　築牢拓寬部門1.5道防線管控體系，形成多層次、全方位、穿透式合規風控體系，積極主動應對各類市場波動和突發情況，牢牢守住不發生重大風險的底線。加快數字化賦能業務發展，對標市場最佳實踐，構建平臺化開放生態服務體系，以數智科技引領金融創新。

　　3. 固定收益

　　2023年上半年，公司持續推動固定收益業務發展。以客户為中心，傳統業務提質增效，積極佈局新興業務。債券承銷和交易量持續保持市場領先地位，記賬式國債承銷團成員國債現貨交易量全市場第一，中資美元債承銷穩居券商第一；不斷加強國際化客户覆蓋和交易服務能力，以境內和香港為雙中心，搭建紐約、倫敦、新加坡、東京等地的全球化銷售網絡，跨境結算量持續增加。

　　積極把握機遇，加強產品創新和客户服務，持續發展衍生品業務。持續佈局公募REITs、碳交易、綠色金融、專精特新、非權益ETF等市場機會；加強境內外產品創新，實現諸多創新業務落地，打造定製化服務能力；持續發展跨境衍生品業務，拓展利率、信用和外匯業務範圍，大宗商品做市重點品種排名市場前列。

　　推進業務和科技的融合，積極探索前沿金融科技創新，持續加強風控能力和運營體系建設。

　　4. 資產管理

　　4.1資產管理

　　2023年上半年，公司堅持推動資產管理業務高質量發展，鍛長板補短板、抓管理提質效，着力提高綜合競爭力。服務國家戰略和實體經濟，圍繞養老理財、綠色金融、雙循環、鄉村振興等主題加強戰略業務佈局、加大產品供給，以高質量資產管理服務促進共同富裕；深耕投研體系及制度建設，完善投研組織架構，強化投研等人才儲備及梯隊建設，促進業績長期可持續發展；進一步豐富客户多樣性，積極拓展企業、保險、渠道客户，延伸社保、年金業務客户的服務深度和廣度，加強海外客户覆蓋，針對不同客羣需求更加精細、有針對性地進行產品設計和客户服務，培育新的業務增長點；持續強化數字化賦能，推進投研、風控系統的迭代建設，不斷優化產品運營流程，深入開展數據治理，提升爲各類客户提供綜合性資管服務的能力；牢牢守住風險底線，夯實風控合規，促進制度、流程、系統方面形成管控閉環，全面加強員工管理和文化建設。

　　截至2023年6月30日，本公司資產管理部的業務規模為人民幣6,110.97億元。產品類別方面，集合資管計劃和單一資管計劃管理規模（含社保、企業年金、職業年金及養老金）分別為人民幣1,707.05億元和人民幣4,403.92億元，管理產品數量796只。

　　4.2中金基金

　　2023年上半年，中金基金緊緊圍繞高質量發展要求，聚焦公募主責主業，嚴防嚴守風控合規底線，業務保持穩步發展。中金基金持續完善產品佈局，佈局中金中證1000指數增強型發起式證券投資基金和中金優選長興穩健6個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF)等新產品；成功完成中金普洛斯REIT首次擴募與中金湖北科投光谷REIT發行，公募REITs管理規模保持行業第一。同時，中金基金持續加強投研核心能力建設，管理產品業績獲得顯著提升，多隻產品業績排名位於同類前列；繼續提升銷售能力，探索傳統渠道線上化轉型，着力提升零售客户觸達，服務客户數持續增長。此外，中金基金堅持以客户為中心，努力為投資人創造收益，並積極開展形式多樣的投資者教育活動，幫助投資者樹立科學投資理念。2023年上半年，中金基金業務總體運行平穩，無重大違法違規情況及重大合規風險隱患。

　　截至2023年6月30日，中金基金管理資產規模為人民幣1,303.09億元，較去年末增長人民幣192.52億元。其中，公募基金規模增長至人民幣1,208.28億元，較去年末增長19.7%。

　　5. 私募股權

　　截至2023年6月30日，中金資本管理部通過多種方式在管的資產規模達到人民幣3,869億元。2023年上半年，中金資本管理部圍繞「科技自立自強」、「綠色發展」等國家戰略方向完成多支直投基金的募集，同時中標多支地方引導基金，持續服務賦能區域經濟高質量發展。中金資本管理部背靠中金公司的系統資源，結合中國實踐，發揮自身投資投行聯動優勢，系統性投資科技創新、高端製造、生命健康、產業互聯網和綠色環保等戰略性新興產業的優質企業，並積極賦能企業發展、陪伴企業成長，目前多家被投企業實現上市。

　　集團管理資產規模

　　截至2023年6月30日，集團各業務部門及子公司所管理的資產規模合計如下：

　　單位：人民幣百萬元

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　　注：公募基金主要包括中金基金管理的公募證券投資基金及私募資產管理計劃。

　　6. 財富管理

　　產品保有量持續增長，聚焦完善全光譜、立體化買方投顧體系。公司不斷在產品、服務、模式上創新，通過資產配置幫助客户降低賬户的波動率並做好客户陪伴。財富管理業務產品保有量突破3,600億，其中買方投顧類資產保有量穩步提升至820億。買方投顧服務解決方案持續升級，推出公募50智能定投服務「金智投」並優化升級「目標盈」，讓投資更靈動；推出ETF投顧服務品牌「ETF50」，簽約資產破百億。

　　客户規模穩步上升，加強普惠金融與投資者教育。公司財富管理客户數量達645.81萬戶，客户賬户資產總值人民幣3.14萬億元。獲客渠道方面，持續搭建全渠道、多場景獲客模式，服務更廣客羣。持續加強投教體系培育，順利完成由中國證券業協會聯合深交所、北交所、上交所開展的「2022-2023年度投資者教育評估工作」並獲得A等次，完成1.5萬個原創投教作品和舉辦逾5,000場投教活動。

　　深化數字化轉型，以客户體驗為北極星指標提升金融科技能力。深耕用户旅程，提高自研自控能力，中金財富App用户體驗顯著提升。匠心打造一站式投顧服務與成長平臺「E-Space」，服務超3,800名投顧。創建集研究、投資、交易、分析、解決方案於一體的財富管理數字化平臺「RITAS」，搭建智能投研、智能投顧、智能風控、智能營銷等應用場景，滿足「千人千面、一人多面」財富管理需求。

　　7. 研究

　　公司研究團隊關注全球市場，通過公司的全球機構及平臺向國內及國際客户提供服務。公司的研究產品及投資分析涵蓋宏觀經濟、市場策略、固定收益、金融工程、資產配置、股票、大宗商品及外匯。截至2023年6月30日，公司的研究團隊由近400名經驗豐富的專業人士組成，覆蓋40多個行業及在中國內地、香港特區、紐約、新加坡、法蘭克福、倫敦及巴黎證券交易所上市的近1,700家公司。

　　中金研究部因為獨立性、客觀性及透徹性獲得國內及國際投資者的認可。2023年上半年，公司共發表中外文研究報告8,800余篇。在大量的行業和公司報告基礎之上，還發布了「AI浪潮之巔」、「數智中國」、「探索中國特色估值體系」、「全面註冊制研究」、「中金前沿科技」等系列專題報告，展現了公司對中國的深刻理解。正是基於在研究報告廣度和深度上的雙重優勢，公司在客户中贏得了「中國專家」的聲譽。2023年上半年，成功舉辦「前沿科技：‘智’遇未來，加速現在」精品上市公司閉門交流會、「生態體系正循環，投資機遇多元化」第三屆中金醫藥健康產業論壇、「高質量發展新徵程」2023中期策略會等，深入探討分析資本市場熱點和宏觀政策趨勢，獲得機構客户廣泛關注與一致好評。

　　中金研究院積極開展各項工作，全方位打造公共政策研究品牌及社會影響力。2023年上半年，中金研究院舉辦「中國經濟的長期挑戰與復甦路徑」、「央行數字貨幣：當前發展與未來影響」季度宏觀經濟研討會，發佈新書《大國產業鏈：新格局下的宏觀和產業趨勢》，邀請訪問學者來訪，組織內外部交流活動。同時，研究院受邀參加G20可持續金融工作組，積極推進中國環境與發展國際合作委員會（簡稱國合會）重點課題項目，持續開展多項公共政策研究和服務。

　　第四節 重要事項

　　報告期內公司經營情況無重大變化，未發生對公司主要經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　證券代碼：601995        證券簡稱：中金公司       公告編號：臨2023-031

　　中國國際金融股份有限公司

　　關於召開2023年半年度業績説明會的公告

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　　重要內容提示：

　　●召開時間：2023年9月8日（星期五）上午11:00-12:00

　　●召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●召開方式：網絡互動

　　●預徵集提問安排：投資者可於2023年9月1日（星期五）至9月7日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目或通過公司郵箱investorrelations@cicc.com.cn進行提問

　　中國國際金融股份有限公司（以下簡稱「公司」）已於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年半年度報告》。為便於廣大投資者更加全面深入地瞭解公司2023年半年度業績和經營情況，公司計劃召開2023年半年度業績説明會（以下簡稱「業績説明會」）與投資者進行交流，在信息披露允許的範圍內對投資者普遍關注的問題進行回答。業績説明會的具體安排如下：

　　一、召開時間及方式

　　業績説明會將於2023年9月8日（星期五）上午11:00-12:00在上證路演中心以網絡互動形式召開，投資者可在前述時間登錄上證路演中心，在線參與業績説明會。

　　二、預徵集提問安排

　　投資者可於2023年9月1日（星期五）至9月7日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目或通過公司郵箱提問，公司將在業績説明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　三、參加人員

　　公司獨立非執行董事陸正飛先生、總裁（首席執行官）黃朝暉先生、首席財務官黃勁峰先生、董事會祕書孫男先生以及相關部門工作人員。

　　四、聯繫方式

　　聯繫部門：公司投資者關係團隊

　　聯繫電話：010-65057590

　　聯繫郵箱：investorrelations@cicc.com.cn

　　五、其他事項

　　業績説明會結束后，投資者可通過上證路演中心查看召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　中國國際金融股份有限公司

　　董  事  會

　　2023年8月30日

　　公司代碼：601995                       公司簡稱：中金公司