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凱西·伍德是下一個沃倫·巴菲特嗎？蘋果和特斯拉確定他們的投資戰略
2023-08-30 23:58
巴菲特的下一個名字可能是凱西·伍德，方舟投資公司的創始人兼首席執行官。
不要錯過本辛加對伍德的一對一採訪，採訪將於下午2點播出。東部時間8月30日星期三，《拉茲報告》。
事情：多年來，比爾·阿克曼、埃迪·蘭伯特、查馬斯·帕里哈皮蒂亞，甚至名譽掃地的FTX聯合創始人薩姆·班克曼-弗里德等人都被稱為「下一個巴菲特」。
儘管目前還沒有人能夠填補這些巨大的空缺，但伍德有望成為她這一代人中的巴菲特，特別是如果她的高風險投資領域產生了可觀的回報的話。方舟投資提供一系列專注於各種專業投資領域的ETF，其旗艦基金方舟創新ETF(紐約證券交易所代碼：ARKK)展示了該公司最堅定的交易信念。
其他ETF包括方舟下一代互聯網ETF(紐約證券交易所代碼：ARKW)、方舟基因組革命ETF(BATS：ARKG)、方舟自主技術與機器人ETF(BATS：ARKQ)、方舟金融科技創新ETF(紐約證券交易所代碼：ARKF)和方舟空間探索與創新ETF(BATS：ARKX)。訪問Ark的網站就會發現，該公司將自己定位為以顛覆性創新為中心的ETF中心。
方舟網站稱：「方舟的目標是通過投資於顛覆性創新的領導者、推動者和受益者，實現長期資本增值。」 方舟基金關注的投資主題包括人工智能、太空探索、電動汽車、基因組學、體育博彩、數字支付、加密貨幣、數字消費者和3D打印。相關鏈接：凱西·伍德向沃倫·巴菲特傳遞年終投資信息
伍德是巴菲特的不同之處，但也有相似之處：儘管伍德可能成為下一個巴菲特，但他們的投資方式截然不同。 巴菲特多年來一直喜歡價值型股票，並繼續投資於許多藍籌股、支付股息的公司。伍德青睞科技股和成長股，這些股票的交易往往沒有股息，甚至可能無利可圖。這一投資策略顯示了多年來投資者和公開市場之間的差異。在2021年和2022年的高通脹期間，價值型股票因安全而受到投資者的青睞，而巴菲特領導的伯克希爾哈撒韋公司(NYSE：BRK-A)(NYSE：BRK-B)獲得了超高的回報。
成長股失寵，投資者和方舟基金在2022年出現下跌。
在最近的時間框架之外，成長型股票在投資者中越來越受歡迎，特別是在散户投資者隊伍擴大的情況下。伍德可能是最早認識到這一趨勢的人之一。 Benzinga之前分享了巴菲特關於投資的三條建議。這些指導方針包括長期持有股票、投資於你熟悉的行業以及以合理的估值收購股票。 伍德遵循了其中的一些想法，購買了她在創新和顛覆關鍵領域的知識。伍德以投資高增長的股票而聞名，他還考慮了股票的市銷率，看看哪些股票的估值可能比其他股票更高。
談到長期持有股票，她似乎堅持這一原則，自基金成立以來，特斯拉公司(NASDAQ：TSLA)和其他幾隻股票仍在投資組合中。
巴菲特幾十年來一直持有伯克希爾哈撒韋投資組合中的幾隻股票，儘管估值有所上升，並有可能獲利了結。伍德在價值上升后將所持股份套現，英偉達公司(NASDAQ：NVDA)就是最近的一個例子。伍德很早就投資了NVIDIA，但當估值飆升時，伍德套現了，並錯過了一路上更多的利潤。 歸根結底，伍德以堅定的交易理念和較早的投資理念在許多方面與巴菲特進行了溝通。巴菲特和伍德最大的區別之一可能集中在他們最喜歡的股票上。雖然巴菲特傳統上對科技股和高增長股票持謹慎態度，但伯克希爾哈撒韋公司在2016年購買了蘋果公司(納斯達克股票代碼：AAPL)的股票，並隨着時間的推移增加了頭寸。現在，蘋果在伯克希爾哈撒韋的投資組合中佔了很大一部分，持有915,560,382股股票，價值超過1,600億美元。
伍德看好特斯拉，這是她多年來一直看好的股票。巴菲特過去曾錯失投資特斯拉的機會，首席執行官埃隆·馬斯克經常提請他注意這一決定。巴菲特對電動汽車公司有幾項投資，但並不擁有特斯拉，還對石油類股進行了大量投資，這與伍德的投資組合選擇形成了鮮明對比。
Top Holdings：鑑於巴菲特和伍德在投資風格上的巨大差異，他們之間的重疊很小。
旗艦產品方舟創新ETF前十大持股情況如下：
看看這些公司的名字，並不是所有公司都是盈利的，投資者也沒有分紅。
將其與伯克希爾哈撒韋公司的前十大股票持有量進行比較，其中包括盈利的公司和高股息支出：
業績：多年來，巴菲特獲得了可觀的回報，表現經常好於S指數，后者是SPDR S標準普爾500ETF信託基金(紐約證券交易所代碼：SPY)追蹤的。據CNBC報道，從1965年到2022年，伯克希爾哈撒韋的年複合回報率為19.8%。同期，S指數的複合年回報率為9.9%。
伯克希爾哈撒韋的股價在過去一年上漲了25.2%，在過去五年上漲了70.8%。 方舟創新ETF去年上漲2.7%，過去五年下跌12.8%。自2014年成立以來，該ETF上漲了10.8%。近年來，伍德的回報率有所下降，對她的ETF的五年和終身業績產生了負面影響，這些ETF曾是表現最好的專業基金之一。
隨着成長型公司的迴歸，方舟創新ETF在2023年迄今上漲了42%，超過了伯克希爾哈撒韋公司15.5%的表現。今年迄今，所有方舟ETF的表現都好於伯克希爾哈撒韋。
請看本辛加周三下午2點就拉茲報告對伍德進行的獨家採訪。Et.接下來閲讀：獨家報道：為什麼凱西·伍德認為比特幣將達到100萬美元？
圖片來源：方舟投資、Shutterstock以及Flickr上的財富直播媒體。
