華興資本併購與戰略投資雙周報 Vol.88

來源：華興資本

早在2009年，華興資本就已正式組建併購團隊，為中國及全球的創新經濟企業提供全面深度的併購顧問服務。在當前不確定的市場新常態下，旺盛的併購需求不斷涌現，華興資本始終陪伴創新經濟企業，連接海內外，尋找新機遇。

併購與戰略投資雙周報由華興資本併購團隊發佈，聚焦全球市場重點交易，分享最新行業觀察。

作者|  華興資本併購團隊

郵箱|  ma_contact@huaxing.com

Vol.88 |  2023.8.14— 2023.8.27

Roark Capital將以95.5億美元的價格收購賽百味

8月24日，私募股權公司Roark Capital宣佈將以95.5億美元（約695億人民幣）的價格收購全球連鎖三明治巨頭賽百味（Subway），目前已簽署最終的收購協議。此次交易是快餐史上最大的收購之一，Roark Capital在餐飲和特許經營模式方面的專業知識和全球資源將有助於增強賽百味的全球業務和品牌優勢。賽百味表示將繼續執行業務戰略，重點關注銷售增長、菜單創新、餐廳現代化、顧客體驗的改善以及國際擴張。

能鏈智電收購瑞典Charge Amps

8月24日，「中國充電服務第一股」能鏈智電公告，擬以6640萬美元全資收購歐洲領先的電動汽車充電服務解決方案提供商——瑞典Charge Amps。此次併購將幫助能鏈智電深入歐洲充電服務市場，開展歐洲本地化服務，並與Charge Amps在充電樁領域實現業務協同，實現全球化佈局。

凱愛瑞(Kerry Group)收購上海真唐芥園食品有限公司

8月21日消息，愛爾蘭食品企業凱愛瑞(Kerry Group)發佈的半年報顯示，公司在7月31日完成收購上海真唐芥園食品有限公司100%股本，初步代價為7.2億元，在達到收益條件的基礎上，從2024年到2026年，每年還可能分批支付額外對價。本次收購有望擴大和深化凱愛瑞在本土風味尤其是火鍋餐飲市場的解決方案能力和產品組合。

奧特維擬2.7億元收購普樂新能源

8月17日消息，奧特維擬以現金2.7億元收購普樂新能源100%股權。此次收購有望提高奧特維電池片設備的研發和生產能力，豐富公司在電池片設備領域的產品結構，形成新的業務增長點，加強與客户的合作深度和廣度。奧特維亦將在資金、管理、營銷等方面支持普樂新能源的發展，進一步提高其業務能力和商業運營能力，擴大其生產銷售規模。

乾翔健康擬SPAC上市

8月16日，陝西乾翔健康科技有限公司的控股公司Huajin (China) Holdings Limited(乾翔健康)宣佈已於8月11日與SPAC公司Oak Woods Acquisition Corp(OAKU)簽訂合併協議，擬通過SPAC在美國納斯達克掛牌上市。乾翔健康成立於 2014年，旨在打造智慧康養新產品、新業態、新模式，並逐步發展成為多元化的中國社區智慧康養運營平臺。

盛德鑫泰擬2.81億元收購江蘇鋭美51%股權，佈局汽車零部件製造行業

8月16日，盛德鑫泰擬以現金2.805億元收購江蘇鋭美51.00%的股權。江蘇鋭美主要從事新能源汽車電驅動轉軸、隔磁環、端子等精密零部件產品、底盤零部件輕量化的研發、製造及銷售，主要客户為比亞迪、北汽集團、廣汽集團、中國一汽、上汽集團等。盛德鑫泰計劃通過本次收購發展新能源汽車零部件製造相關業務，提升上市公司競爭力。

萬順叫車擬SPAC上市

8月14日，萬順科技產業集團Wanshun Technology Industrial Group Limited（萬順叫車）宣佈已於8月11日與SPAC公司AlphaVest Acquisition Corp（ATMV）簽訂合併協議，擬通過SPAC在美國納斯達克掛牌上市，預計將於2023年第四季度或2024年初完成。根據協議，此次交易萬順科技的估值約3億美元。在滿足萬順科技2023年營收為45億人民幣的特定業績目標或交割前萬順科技獲得金額至少為2.15億美元的融資要求后，ATMV將向萬順科技股東額外釋放價值約40億美元股份。

昊華科技擬以72.44億元收購中化藍天

8月14日，昊華科技擬向中化集團和中化資產發行股份購買其分別持有的中化藍天52.81%股權和47.19%股權，交易價格為72.44億元。中化藍天是我國氟化工領域的領軍企業，在無機氟、有機氟、高分子氟化材料、氟精細化工等完整的產業鏈佈局。而高端氟材料也是昊華科技核心業務之一，此次併購昊華科技將置入盈利能力較強的優質資產，進一步豐富氟化工產品線，完善產業鏈佈局， 提升抗風險能力，形成一體化產業鏈平臺，深度打造世界一流氟化工原創技術策源地。

環球醫療擬收購凱思軒達85%股權

8月14日，環球醫療公告擬以4.675億元收購凱思軒達合計85%的股權。凱思軒達成立於2015年，主要提供大型醫學影像設備的維保服務，以及綜合醫療設備託管服務。

瑞聲科技擬收購Premium Sound Solutions（PSS）

8月14日，瑞聲科技宣佈，擬收購Premium Sound Solutions（PSS）的多數股權，交易對價尚未披露。PSS是一家專注於創新和可持續發展的B2B公司，為汽車和消費電子市場的全球高端客户提供揚聲器系統。

美團發佈2023年第二季度財務報告

8月24日，美團（SEHK：3690）發佈2023年第二季度財務報告。財報顯示，美團2023年第二季度營收為679.65億元，較上年同期的509.38億元增長33%；美團2023年第二季度期內盈利為46.89億，上年同期的期內虧損為11.16億元；經調整利潤76.60億，較上年同期的經調整利潤20.58億增長272%。

百度發佈2023年第二季度財務報告

8月22日，百度（NasdaqGS：BID；SEHK: 9888）發佈2023年第二季度財務報告。財報顯示，百度2023年第二季度營收為340.56億元，較上年同期的296.47億元增長15%；百度2023年第二季度歸屬百度的淨利潤為52.33億元，百度核心的淨利潤為50.36億元，百度核心的淨利潤率為19%。

小鵬發佈2023年第二季度財務報告

8月18日，小鵬（NYSE：XPEV）發佈2023年第二季度財務報告。財報顯示，小鵬汽車2023年上半年營收為90.96億元，較上年同期的148.91億元減少39%；小鵬汽車2023年第二季度淨虧損為51.42億元，較上年同期的淨虧損44.02億元增17%。

經營數據方面，小鵬汽車2023年7月總交付量為11,008輛，截至2023年7月31日，年內累計總交付量達52,443輛。

Bilibili發佈2023年第二季度財務報告

8月17日，嗶哩嗶哩（NasdaqGS: BILI；SEHK: 9629）發佈2023年第二季度財務報告。財報顯示，嗶哩嗶哩2023年第二季度營收53.04億元，同比增長8%；調整后淨虧損為9.64億元，同比大幅收窄51%。

運營數據方面，B站2023年第二季度日均活躍用户數達9,650萬，同比增長15%，月均活躍用户數達3.24億，正式會員數達2.14億。

京東發佈2023年第二季度財務報告

8月16日，京東集團（NasdaqGS: JD；SEHK: 9618）發佈2023年第二季度財報。財報顯示，京東2023年第二季度淨營收為2,879.31億元，同比增長8%；non-GaaP下歸屬普通股股東的淨利潤為128.42億元，同比增長827%。

其中，京東2023年第二季度京東零售收入為2,532.80億元，京東物流收入為410.33億元，達達收入為28.11億元，新業務收入為43.16億元。

騰訊發佈2023年第二季度財務報告

8月16日，騰訊（SEHK: 0700）發佈2023年第二季度財報。財報顯示，騰訊2023年二季度營收1492.08億元，較上年同期增長11%；期內盈利為270.23億元，同比增長41%。

其中，騰訊2023年第二季度增值服務收入742.11億元，同比增長4%；網絡廣告業務收入250.03億元，同比增長34%；金融科技及企業服務收入486.35億元，同比增長15%。

好未來千億級大模型MathGPT正式上線並開啟公測

8月24日，在好未來20周年直播活動中CTO田密宣佈好未來自研的數學領域千億級大模型MathGPT正式上線並開啟公測，MathGPT的數學計算能力已覆蓋小學、初中、高中的數學題，題目類型涵蓋計算題、應用題、代數題等多個類型，還可以針對題目進行追問。

騰訊雲MaaS進行最新升級，上架20多個主流模型，支持開發者一鍵調用

8月17日消息，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業羣CEO湯道生在2023中國數字經濟創新發展大會上宣佈了騰訊雲MaaS最新升級。騰訊雲TI平臺已經全面接入Llama 2、Falcon、Dolly、Vicuna、Bloom、Alpaca等20多個主流模型，支持系列模型的直接部署調用，且應用流程簡單，可全程低代碼操作，成為國內第一批上架和支持開源模型的大模型廠商。

小紅書整合電商業務與直播業務，成立新一級部門

8月23日，小紅書整合了電商業務與直播業務，組建了全新的交易部，成為與社區部、商業部平行的一級部門。此前，電商業務是歸屬於社區部之下的二級部門。原小紅書首席運營官兼任新部門負責人，並同時還擔任商業部下屬商業產品、商業技術負責人。

來源：公司公告、公開市場信息等

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