Allego N.V.宣佈開始就認股權證進行交換要約和同意徵求意見

Allego N.V.(紐約證券交易所股票代碼：ALLG)(以下簡稱「Alleo」或「公司」)今天宣佈，已開始就其購買公司普通股的已發行認股權證進行交換要約(「要約」)和徵求同意(「徵求同意」)，每股面值0.12歐元(「普通股」)，該認股權證在紐約證券交易所(NYSE)以「ALLG.WS」(「認股權證」)的代碼進行交易。這些認股權證是阿萊戈在2022年3月16日與斯巴達收購公司III的業務合併中承擔的。要約及同意徵求的目的是簡化本公司的資本結構，減少認股權證的潛在攤薄影響，從而為本公司未來的業務融資提供更大的靈活性。

本公司向所有認股權證持有人提供機會收取0.23股普通股，以換取持有人根據要約認購及交換的每份已發行認股權證。根據要約，本公司將發行最多3,173,989股普通股，以換取認股權證，但須就零碎認股權證作出調整。

在要約發售的同時，本公司亦徵求認股權證持有人同意修訂管限所有認股權證的認股權證協議(「認股權證協議」)，以允許本公司規定於要約結束時尚未發行的每份認股權證須轉換為0.207股普通股，比率為10%，低於適用於要約的交換比率(「認股權證修訂」)。根據認股權證協議的條款，除若干特定修訂或修訂外，所有修訂或修訂均須當時尚未發行的認股權證數目的至少50%的持有人投票或書面同意。代表約30.4%認股權證的各方已同意根據投標及支持協議，在要約中提出其認股權證，並同意同意徵求中的認股權證修訂。因此，如果額外約19.6%的未完成認股權證持有人同意同意徵求意見中的認股權證修正案，並且要約的其他條件得到滿足或放棄，則認股權證修正案將被採納。要約期將持續至午夜(當日結束)、東部時間2023年9月22日或本公司於本公司上市及招股説明書/要約交換時間表所述可延長的較后時間及日期(「到期日」)。認購權證持有人可在到期日之前隨時撤回認股權證。

要約和徵求同意是根據日期為2023年8月25日的招股説明書/要約和日期為2023年8月25日的時間表作出的，每一份招股説明書/要約都已提交給美國證券交易委員會(SEC)，並更全面地闡述了要約和同意徵求的條款和條件。

公司的普通股和認股權證分別以「ALLG」和「ALLG.WS」的代碼在紐約證券交易所上市。截至2023年8月21日，共有13,799,948份認股權證未償還。

本公司已聘請美國銀行證券公司作為要約及同意徵求的交易商經理。有關要約和同意徵集的任何問題或協助請求，可直接向美國銀行證券公司提出。