Allego NV宣佈開始與授權書相關的交換要約和同意徵求

Allego NV（紐約證券交易所代碼：ALLG）（「Allego」或「公司」）今天宣佈，已開始就其尚未行使的認購期權進行交換要約（「要約」）和徵求同意（「徵求同意」），以購買每股面值0.12歐元的公司普通股（「普通股」），該股票在紐約證券交易所（「紐約證券交易所」）交易，代碼為「ALLG.WS」（「認購證」）。該等令狀由Allego於2022年3月16日與Spartan Acquisition Corp. III的業務合併而獲得。要約和同意徵求的目的是簡化公司的資本結構並減少認購證的潛在稀釋影響，從而為公司未來的運營融資提供更大的靈活性。

本公司向所有認購證持有人提供接收0.23股普通股的機會，以換取持有人提交併根據要約交換的每份未發行的認購證。根據要約，該公司將發行總計最多3，173，989股普通股以換取該等憑證，但可就部分憑證進行調整。

在要約的同時，公司還在徵求令狀持有人的同意，以修改管轄所有令狀的令狀協議（「令狀協議」）允許公司要求將要約結束時尚未行使的每份令狀轉換為0.207股普通股，該比率比適用於該要約的兑換比率低10%（「令狀修正案」）。根據令狀協議的條款，除某些指定修改或修訂外，所有修改或修訂均需獲得當時未行使令狀數量至少50%的持有人投票或書面同意。根據投標和支持協議，佔約30.4%的授權令的各方已同意在要約中提交其授權令，並同意在徵求同意書中同意授權令修正案。因此，如果額外約19.6%的未償令狀的持有人在同意徵求中同意令狀修正案，並且要約的其他條件得到滿足或放棄，則令狀修正案將被採用。發行期將持續至東部時間2023年9月22日午夜（當天結束），或公司可能延長的較晚時間和日期，如公司附表和招股説明書/交易要約所述（「發行日期」）。持有人可在贖回日期前隨時撤回已投標的憑證。

要約和同意徵求是根據日期為2023年8月25日的招股説明書/交易所要約和日期為2023年8月25日的附表進行的，這兩份文件均已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），並更全面地闡述了要約和同意徵求的條款和條件。

該公司的普通股和股票在紐約證券交易所上市，代碼分別為「ALLG」和「ALLG.WS」。截至2023年8月21日，共有13，799，948份未執行授權令。

該公司已聘請美國銀行證券公司。作為要約和同意徵求的經銷商經理。有關要約和同意徵求的任何問題或協助請求均可直接發送至美國銀行證券公司。