Petco Health+Wellness Company，Inc.公佈第二季度收益

2023年第二季度經營業績

聖迭戈，2023年8月24日/美通社/--寵物健康和健康領域的完全合作伙伴Petco Health and Wellness Company，Inc.(納斯達克股票代碼：WOF)今天公佈了2023年第二季度的財務業績。 2023年第二季度，Petco實現淨收入15.3億美元，同比增長3.4%，這得益於該公司消費品業務以及服務和其他業務的強勁表現，同比增長6.8%，服務和其他業務同比增長30.6%。第二季度收入增長被公司的用品和伴侶動物業務部分抵消，同比下降9.4%。淨虧損為1,460萬美元，或每股虧損0.05美元，部分原因是利息支出同比增加每股0.04美元，而上年淨收益為1,350萬美元，或每股虧損0.05美元。調整后淨收益為1,630萬美元，或每股虧損0.06美元，上年為4,350萬美元，或每股虧損0.16美元。調整后息税前利潤為1.126億美元，上年為1.335億美元。

Petco首席執行官羅恩·考夫林表示：「我們繼續專注於在不確定的環境中執行，實現了我們連續第19個季度的Comp銷售增長，消費品和服務方面的持續強勁表現，特別是在VET方面。」「在可自由支配開支持續承壓的情況下，我們正在採取許多戰略行動來加強我們的業務，包括計劃在2025財年結束前實現1.5億美元的成本節約和生產率提升的目標。這些行動，加上我們差異化產品的持久競爭優勢，將使我們處於更有利的地位，能夠實現長期的可持續和有利可圖的增長。」

Petco首席財務官布萊恩·拉羅斯表示：「在第二季度，我們實現了穩健的營收業績和強勁的自由現金流。」「話雖如此，消費者支出的轉變和我們可自由支配業務的壓力意味着我們正在相應地修改我們的指引。展望未來，我們仍然專注於債務償還和現金流，除了嚴格控制的費用管理外，這兩個方面都將得到我們的生產率舉措的支持。」

2023年第二季度，Petco償還了2500萬美元的定期貸款本金。8月份，該公司進一步償還了1500萬美元的定期貸款本金，今年迄今的本金支付總額為7500萬美元。該公司繼續致力於2023財年本金支付總額達到1億美元，並繼續致力於通過去槓桿化來加強其資產負債表。

該公司還在本季度啟動了一項成本行動計劃，預計到2025財年末，商品、供應鏈和G&A類別的年化總運行率成本將節省1.5億美元。在第一年，該公司預計將節省4000萬美元。2023年第二季度，該公司記錄了與成本行動計劃相關的裁員相關費用600萬美元。

(%1)

調整后EBITDA、調整后淨收益、調整后每股收益(「調整后每股收益」)和自由現金流量是非GAAP財務指標。有關非GAAP財務計量的更多信息以及與最具可比性的GAAP計量的對賬，請參閱「非GAAP財務計量」。

2023財年指導：

該公司正在更新其2023財年調整后EBITDA、調整后每股收益和資本支出的指導方針，現在預計：

指標*

2023年指導

淨收入

61.5億至62.75億美元

調整后的EBITDA

4.6億至4.8億美元

調整后每股收益

0.24美元至0.30美元

資本支出

2.15億至2.25億美元

*指導中的假設包括經濟狀況、匯率以及税收和監管政策格局大體保持一致。調整后的每股收益指引假設利息支出約為1.45億至1.55億美元，利息支出預計同比增加4300萬至5300萬美元，税率為26%，加權平均攤薄股數為2.69億股。該公司估計，利息支出的增加將影響調整后每股收益約0.12美元至0.15美元。此外，2023財年將是53周的一年，導致運營增加一周。調整后EBITDA和調整后每股收益是非GAAP財務指標，沒有與GAAP最具可比性的前景相一致，因為沒有不合理的努力是不可能做到這一點的，因為由於對賬項目的不確定性和潛在的變化性，這些項目取決於未來的事件，通常不在管理層的控制之下，可能是重大的。由於此類項目不能以所需的精度水平進行合理預測，我們無法提供可比的GAAP衡量標準的展望。調整后EBITDA和調整后每股收益的前瞻性估計是按照本文和我們提交給美國證券交易委員會的文件中提到的相關定義和假設作出的。

收益電話會議網絡直播信息：

管理層將於2023年8月24日東部時間上午8點主持財報電話會議，討論公司的財務業績。會議將通過網絡直播收聽。感興趣的投資者和其他個人可以通過ir.petco.com的公司投資者關係頁面訪問網絡直播、收益發布、收益演示和信息圖表。網絡直播的重播將在公司的投資者關係頁面上存檔，一直持續到2023年9月7日，直到東部時間下午5點左右。

關於Petco，The Health+Wellness Co.：

成立於1965年，Petco是一家定義類別的健康和健康公司，專注於改善寵物、寵物父母和我們自己的Petco合作伙伴的生活。我們一直在寵物護理方面設定新的標準，同時提供全面的寵物健康產品、服務和解決方案，並創建社區，加深寵物和寵物父母的紐帶。我們在美國、墨西哥和波多黎各經營着1500多個寵物護理中心，提供商品、伴侶動物、美容、培訓以及不斷擴大的現場獸醫醫院和流動獸醫診所網絡。我們完整的寵物健康和健康生態系統可以通過我們的寵物護理中心訪問，也可以通過數字方式訪問：www.petco.com和www.Petco應用程序。與改變生活的組織Petco Love合作，我們與全國數千個當地動物福利組織合作並提供支持，通過店內收養活動，我們已經幫助近700萬隻動物找到了家。

前瞻性陳述：

本財報包含1995年《私人證券訴訟改革法》(修訂后的《證券法》第27A節)和《1934年證券交易法》(經修訂的1934年《證券交易法》第21E節)所指的「前瞻性陳述」，涉及預期、信念、計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績以及基本假設，以及其他不是歷史事實的陳述，包括有關我們2023財年指導的陳述。此類前瞻性陳述一般可以通過使用「相信」、「預期」、「可能」、「打算」、「將」、「應該」、「預期」、「機會」、「説明性」或其否定或其他變體或類似術語來識別。儘管Petco認為這些陳述中反映的預期和假設是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的，也不能保證任何前瞻性結果將會發生或實現。本收益新聞稿中包含的任何內容都不是，也不應被視為對未來任何事項的承諾、陳述或擔保，包括與Petco的運營、業務或財務狀況有關的任何事項。所有前瞻性陳述都是基於對未來事件的當前預期和假設，這些事件可能是正確的，也可能不是正確的，或者必然會發生，這些事件本質上受到重大不確定性和意外事件的影響，其中許多不在Petco的控制範圍之內。前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果或事件與前瞻性陳述中討論的潛在結果或事件大不相同，包括但不限於本收益新聞稿中確定的那些以及以下因素：(I)競爭加劇(包括來自多渠道零售商和電子商務提供商的競爭)；(Ii)消費者對我們產品和/或服務的需求減少；(Iii)我們對主要供應商的依賴；(Iv)我們吸引和留住合格員工的能力；(V)因法律、法規和/或法律發展而產生的風險；(Vi)我們所在市場的宏觀經濟壓力，包括通貨膨脹和現行利率；(Vii)未能有效管理我們的成本；(Viii)我們對我們的信息技術系統的依賴；(Ix)我們防止或有效應對數據隱私或安全漏洞的能力；(X)我們有效管理或整合戰略企業、聯盟或收購併實現此類交易預期效益的能力；(Xi)可能影響我們提供有吸引力的促銷融資能力的經濟或監管發展；(Xii)業務中斷和其他供應鏈問題；(Xiii)災難性事件、政治緊張局勢、衝突和戰爭(如烏克蘭持續的衝突)、健康危機和流行病；(Xiv)我們保持積極品牌認知和認可的能力；(Xv)產品安全和質量問題；(Xvi)勞工或就業法律或法規的變化；(Xvii)我們有效管理房地產投資組合的能力；(Xviii)資本市場或我們供應商信用條款的限制；(Xix)我們信用評級的變化；以及(Xx)在「風險因素」和Petco提交給美國證券交易委員會的文件中確定的其他風險、不確定因素和其他因素。任何此類因素的發生都可能極大地改變這些聲明中提出的結果。

Petco提醒，上述風險、不確定因素和其他因素的清單並不完整，前瞻性陳述僅代表它們發表之日。PETCO沒有義務公開更新任何此類前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律、法規或其他主管法律機構可能要求這樣做。

Petco Health and Healness Company，Inc.

精簡合併操作報表

(千元，每股除外)

(未經審計，需重新分類)

13周結束

2023年7月29日

2022年7月30日

百分比更改

淨銷售額

1,530,734美元

1,480,797美元

3%

銷售成本

937,730

886,320

6%

毛利

593,004

594,477

(0%)

銷售、一般和行政費用

568,967

544,472

4%

營業收入

24,037

50,005

(52%)

利息收入

(764)

(137)

458%

利息支出

37,493

21,820

72%

部分清償債務損失

305

-

N/M

其他營業外(收入)虧損

(1,795)

10,259

N/M

所得税前(虧損)收入和權益法投資所得

(11,202)

18,063

N/M

所得税費用

6,732

6,638

1%%

權益法被投資人收入

(3,328)

(2,031)

64%

淨(虧損)收入

(14,606)

13,456

N/M

可歸因於非控股權益的淨虧損

-

-

N/M

A類和B-1類普通股股東應占淨(虧損)收入

美元人民幣(14,606美元)

元人民幣和13,456美元

N/M

A類和B-1類普通股每股淨(虧損)收益：

基本

元人民幣，元人民幣(0.05)

美元人民幣，人民幣0.05美元

N/M

稀釋

元人民幣，元人民幣(0.05)

美元人民幣，人民幣0.05美元

N/M

用於計算每股A類股和B-1類普通股淨(虧損)收益的加權平均股份數：

基本

267,163

265,431

1%%

稀釋

267,163

265,835

0%

Petco Health and Healness Company，Inc.

合併資產負債表

(千元，每股除外)

(未經審計，需重新分類)

2023年7月29日

2023年1月28日

資產

流動資產：

現金和現金等價物

$

173,014

$

201,901

應收賬款，減計提信用損失準備1

66,258

49,580

商品庫存淨額

675,441

652,430

預付費用

54,880

51,274

其他流動資產

55,247

60,809

流動資產總額

1,024,840

1,015,994

固定資產

2,090,367

1,987,560

減去累計折舊

(1,270,141)

(1,184,233)

固定資產淨額

820,226

803,327

經營性租賃使用權資產

1,401,834

1,397,761

商譽

2,196,664

2,193,941

商品名稱

1,025,000

1,025,000

其他長期資產

193,698

176,806

總資產

$

6,662,262

$

6,612,829

負債和權益

流動負債：

應付帳款和賬面透支

$

477,748

$

381,213

應計工資和員工福利

90,796

89,929

應計費用和其他負債

219,910

217,556

經營租賃負債的當期部分

281,415

309,766

長期債務和其他租賃負債的當期部分

5,077

22,794

流動負債總額

1,074,946

1,021,258

高級擔保信貸安排，淨額，不包括本期部分

1,588,523

1,628,331

不包括當期部分的經營租賃負債

1,159,696

1,148,155

遞延税金淨額

294,094

303,121

其他長期負債

130,239

130,487

總負債

4,247,498

4,231,352

承付款和或有事項

股東權益：

A類普通股2

230

228

B-1類普通股3

38

38

B-2類普通股4

-

-

優先股5

-

-

新增實收資本

2,196,235

2,152,342

留存收益

216,470

232,967

累計其他綜合收益(虧損)

1,791

(4,098)

股東權益總額

2,414,764

2,381,477

總負債和股東權益

$

6,662,262

$

6,612,829

(%1)

信貸損失撥備分別為1,164美元和952美元

(2)

A類普通股，面值0.001美元：授權-10億股；已發行和已發行分別為2.298億股和2.283億股

(3)

B-1類普通股，面值0.001美元：授權-7,500萬股；已發行和已發行-3,780萬股

(4)

B-2類普通股，面值0.000001美元：授權-7,500萬股；已發行和已發行-3,780萬股

(5)

優先股，面值0.001美元：授權-2,500萬股；已發行和已發行-無

Petco Health and Healness Company，Inc.

合併現金流量表

(以千為單位)

(未經審計，需重新分類)

26周結束

2023年7月29日

2022年7月30日

經營活動現金流：

淨(虧損)收入

$

(16,498)

$

37,258

將淨(虧損)收入與其他經營活動提供的現金淨額進行調整：

折舊和攤銷

97,919

95,570

債務貼現和發行成本攤銷

2,446

2,456

遞延税項準備

(11,002)

9,216

股權薪酬

46,248

25,117

固定資產和其他資產的減值、覈銷和銷售損失

1,035

1,369

部分清償債務損失

746

-

從累計其他全面收益(虧損)中重新分類的金額

1,055

-

權益法被投資人收入

(6,458)

(5,194)

非現金經營租賃成本

211,576

210,946

其他營業外(收入)虧損

(4,614)

9945

資產負債變動情況：

應收賬款

(16,679)

10,856

商品庫存

(23,011)

(48,225)

預付費用和其他資產

(14,237)

(21,932)

應付帳款和賬面透支

97,062

12,626

應計工資和員工福利

1,221

(37,345)

應計費用和其他負債

(1,238)

5,148

經營租賃負債

(232,518)

(205,884)

其他長期負債

1212

(1,839)

經營活動提供的現金淨額

134,265

100,088

投資活動現金流：

固定資產已付現金

(114,023)

(136,190)

收購支付的現金，扣除收購的現金

(2,040)

(2,888)

支付獸醫合資企業利息的現金

-

(35,000)

投資收益

10,248

-

出售資產收益

-

2,127

用於投資活動的淨現金

(105,815)

(171,951)

融資活動現金流：

長期債務協議下的借款

-

4,000

償還長期債務

(60,000)

(12,500)

融資租賃負債付款

(3,349)

(2,964)

員工股票購買計劃和股票期權執行的收益

2,454

2591

股票獎勵預提税金

(4,873)

(13,461)

用於融資活動的淨現金

(65,768)

(22,334)

現金、現金等價物和限制性現金淨減少

(37,318)

(94,197)

期初現金、現金等價物和限制性現金

213,727

221,890

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

176,409

$

127,693

非GAAP財務指標

以下信息提供了本收益新聞稿中提出的非GAAP財務計量的定義和與根據公認會計原則(GAAP)計算和列報的最直接可比財務計量的對賬。該公司提供的這一非GAAP財務信息並未按照GAAP計算或呈報，作為對本收益新聞稿中的財務指標的補充和補充，這些財務指標是根據GAAP計算和呈報的。此類非GAAP財務指標不應被視為優於、替代或替代本收益新聞稿中提出的GAAP財務指標，並應與之一併考慮。本財報中的非公認會計准則財務指標可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同。

下表反映了截至2023年7月29日的13周的調整后EBITDA(包括往績12個月調整后EBITDA)、調整后淨收入、調整后每股收益和自由現金流的計算結果，與截至2022年7月30日的13周以及截至2023年1月28日的12個月期間相比。

調整后EBITDA和往績12個月調整后EBITDA

調整后的EBITDA，包括往績12個月調整后的EBITDA，根據美國證券交易委員會(SEC)的規則被視為非GAAP財務指標，因為它不包括根據GAAP計算的淨收入中的某些金額。管理層認為，調整后的EBITDA是與投資者分享的一項有意義的指標，因為它便於將本期業績與上一可比期間的業績進行比較。此外，調整后的EBITDA使投資者能夠了解管理層認為Petco的核心經營業績，以及與前一時期相比，能夠對該等經營業績做出更知情的評估。有關調整后EBITDA的更多信息，請參閱該公司於2023年3月28日提交給證券交易委員會的截至2023年1月28日的10-K表格年度報告。

(千美元)

13周結束

A類和B-1類普通股股東應占淨(虧損)收入與調整后EBITDA的對賬

2023年7月29日

2022年7月30日

A類和B-1類普通股股東應占淨(虧損)收益

美元(14,606)

美元：13,456美元

加(減)：

利息支出，淨額

36,729

21,683

所得税費用

6,732

6,638

折舊和攤銷

48,664

48,603

權益法被投資人收入

(3,328)

(2,031)

部分清償債務損失

305

-

資產減值和核銷

1,031

1,207

股權薪酬

24,119

12,895

其他營業外(收入)虧損

(1,795)

10,259

墨西哥合資企業EBITDA(1)

8,544

6,501

與收購相關的整合成本(2)

-

10,859

其他成本(%3)

6,183

3,427

調整后的EBITDA

$112,578

美元和133,497美元

淨銷售額

1,530,734美元

1,480,797美元

淨利潤率(4)

(1.0%)

0.9%

調整后的EBITDA利潤率

7.4%

9.0%

(千美元)

往績12個月

A類和B-1類普通股股東應占淨收益與調整后EBITDA的對賬

2023年7月29日

2023年1月28日

2022年7月30日

A類和B-1類普通股股東應占淨收益

$

36,154

$

90,801

$

119,895

加(減)：

利息支出，淨額

132,068

100,611

78,932

所得税費用

24,433

35,347

40,422

折舊和攤銷

196,177

193,828

185,156

權益法被投資人收入

(14,240)

(12,976)

(11,224)

部分清償債務損失

746

-

-

資產減值和核銷

1,658

1,992

9,597

股權薪酬

81,915

60,784

51,272

其他營業外(收入)虧損

(1,892)

12,667

20,609

墨西哥合資企業EBITDA(1)

33,583

29,584

28,254

與收購相關的整合成本(2)

2,219

15,314

13,095

其他成本(%3)

8,860

2,817

3,448

調整后的EBITDA

$

501,681

$

530,769

$

539,456

淨銷售額

$

6,165,821

$

6,035,967

$

5,914,409

淨利潤率(4)

0.6

%

1.5

%

2.0

%

調整后的EBITDA利潤率

8.1

%

8.8

%

9.1

%

調整后淨收入和調整后每股收益

根據證券交易委員會的規則，調整后淨收益和Petco普通股股東應占調整后每股攤薄收益(調整后每股收益)被視為非GAAP財務指標，因為它們不包括根據GAAP計算的Petco普通股股東應占淨收益和Petco普通股股東應占稀釋每股收益中的某些金額。管理層認為，調整后淨收入和調整后每股收益是與投資者分享的有意義的措施，因為它們便於將本期業績與上一可比期間的業績進行比較。此外，調整后淨收益和調整后每股收益使投資者能夠了解管理層認為Petco的核心收益表現，以及能夠對此類收益表現與上一季度進行更知情的評估。

(千元，每股除外)

13周結束

稀釋每股收益調整為調整后每股收益

2023年7月29日

2022年7月30日

金額

每股

金額

每股

普通股股東應占淨(虧損)收入/稀釋后每股收益

$

(14,606)

$

(0.05)

$

13,456

$

0.05

加(減)：

所得税費用

6,732

0.02

6,638

0.02

部分清償債務損失

305

0.00

-

-

資產減值和核銷

1,031

0.01

1,207

0.01

股權薪酬

24,119

0.09

12,895

0.05

其他營業外(收入)虧損

(1,795)

(0.01)

10,259

0.04

與收購相關的整合成本(2)

-

-

10,859

0.04

其他成本(%3)

6,183

0.02

3,427

0.01

調整后税前收益/稀釋后每股收益

$

21,969

$

0.08

$

58,741

$

0.22

按26%歸一化税率計算的所得税費用

5,712

0.02

15,273

0.06

調整后淨收入/調整后每股收益

$

16,257

$

0.06

$

43,468

$

0.16

自由現金流

自由現金流量是一種非公認會計准則的財務計量，其計算方法為經營活動提供的淨現金減去固定資產支付的現金。管理層認為，自由現金流衡量的是從業務運營中產生額外現金的能力，是用於評估公司財務業績的重要財務指標。

(以千為單位)

13周結束

2023年7月29日

2022年7月30日

經營活動提供的現金淨額

美元和96,614美元

美元：42,569美元

固定資產已付現金

(51,973)

(70,280)

自由現金流

美元：44,641美元

美元(27,711)

非GAAP財務指標腳註

(%1)

墨西哥合資企業EBITDA佔該實體所有時期經營業績的50%，調整后的EBITDA在與調整后的EBITDA相當的基礎上反映了業績。在財務報表中，該合資企業作為權益法投資入賬，並報告了扣除折舊和所得稅后的淨額，因為這樣的列報不會反映調整后EBITDA的計算中所做的調整，我們在調整后EBITDA的基礎上包括了該公司在墨西哥合資企業中的50%權益，以確保一致性。下表顯示了墨西哥合資企業的淨收入與墨西哥合資企業EBITDA的對賬。

13周結束

(以千為單位)

2023年7月29日

2022年7月30日

淨收入

美元，約合6656美元

美元，約合人民幣4,064元

折舊

6,443

4,711

所得税費用

2,364

2390

外幣損失

395

444

利息支出，淨額

1230

1,392

EBITDA

美元：17,088美元

美元：13,001美元

EBITDA的50%

美元，約合人民幣8,544元

美元，約合人民幣6,501元

(2)

收購相關整合成本包括收購和整合業務所產生的直接成本。這些費用包括第三方專業和法律費用以及其他與整合有關的費用，否則這些費用就不會作為公司業務的一部分發生。

(3)

發生的其他費用包括：重組費用和與重組有關的遣散費；與重大、非普通過程法律或監管事項有關的法律準備金；以及與某些重大戰略交易有關的費用。

(4)

我們將淨利潤率定義為A類和B-1類普通股股東的淨收入除以淨銷售額，調整后EBITDA利潤率定義為調整后EBITDA除以淨銷售額。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/petco-health--wellness-company-inc-reports-second-quarter-earnings-301908592.html

來源Petco-Investor Relationship