OTIMO技術有限公司宣佈與其認股權證有關的交換要約和同意徵求的到期和結果，以及行使剩余未償還認股權證交換權的通知

推動移動經濟的平臺OTIMO Technologies Ltd.(納斯達克股票代碼：OTMO)(以下簡稱OTMO或公司)今天宣佈，其先前宣佈的交換要約(以下簡稱「要約」)和徵求同意(以下簡稱「徵求同意」)的到期和結果與其已發行的(I)購買公司普通股的公開認股權證(無每股面值的普通股)有關，認股權證在納斯達克證券市場有限責任公司(Nasdaq Stock Market LLC)的代碼為「OTMOW」(以下簡稱「公共認股權證」)進行交易。及(Ii)購買普通股的私人配售認股權證(「私人配售認股權證」及連同公開認股權證的「認股權證」)。要約與同意徵求於美國東部時間2023年8月22日晚上11點59分到期。

本公司獲悉，於要約及同意徵求期滿前，5,496,433份公開認股權證及5,200,000份私募認股權證(相當於所有未償還私人配售認股權證)已有效投標，並未撤回，約佔未償還公開認股權證的63.7%。該公司預計將在2023年8月25日或之前接受所有有效投標的認股權證進行交換和結算。

此外，根據徵求同意書，本公司獲得約63.7%的未發行公開認股權證及約100%未發行的私募認股權證獲批准修訂管限認股權證協議(「認股權證修訂」)，超過當時採納認股權證修訂所需的未償還公開認股權證數目的過半數。

2023年8月23日，本公司簽署了《認股權證修正案》，並宣佈將根據《認股權證修正案》的條款行使其權利，按每股認股權證換0.01503股普通股的交換比例，將所有剩余的未投標認股權證交換為普通股。該公司已將此類交換的日期定為2023年9月7日。

本公司還宣佈，其提交給美國證券交易委員會(SEC)的表格F-4註冊聲明於2023年8月22日被SEC宣佈生效，該聲明登記了要約中可發行的普通股。

派珀·桑德勒公司是要約與同意徵集的唯一經銷商經理。

本新聞稿僅供參考，不構成出售或邀請購買本文所述證券的要約，也不徵求相關同意。要約及徵求同意書僅根據招股説明書/要約交換及相關的意見書及同意書的條款及條件作出。