Otonomo Technology Ltd.宣佈與其認購證相關的交換要約和徵求同意的通知和結果以及行使交換剩余未償認購認購證的權利的通知

為移動經濟提供動力的平臺Otonomo Technology Ltd.（納斯達克股票代碼：OTMO）（「Otonomo」或「公司」）今天宣佈了其之前宣佈的交易要約（「要約」）和徵求同意（「徵求同意」）的到期和結果，該要約涉及其尚未發行的（i）購買公司普通股（每股無面值）的公開招股説明書（「普通股」），該招股説明書在納斯達克證券市場有限責任公司交易，代號為「OTMOW」（「公開招股説明書」），以及（ii）購買普通股的私募認購説明書（「私募説明書」）。要約和同意徵求於晚上11：59到期，東部時間2023年8月22日。

公司已獲悉，5，496，433份公開募股（約佔未發行公開募股的63.7%）和5，200，000份私募配股（代表所有未發行私募配股）已有效提交，且在要約和同意徵求到期前未撤回。該公司預計將於2023年8月25日或之前接受所有有效提交的認購證進行交換和結算。

此外，根據同意徵求意見，公司收到了約63.7%的未發行公開招股認購證的批准和100%的未發行私募認購證的批准，以管理該等認購證的認購證協議修正案（「認購證修正案」），超過了採用該修正案所需的當時未發行公開招股認購證數量的大部分。

2023年8月23日，公司執行了《令狀修正案》，並宣佈將根據《令狀修正案》的條款行使其權利，將所有剩余未招標的認購證以每股認購0.01503股普通股的交換比率交換普通股。公司已將該交易日期定為2023年9月7日。

該公司還宣佈，其向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的F-4表格註冊聲明已於2023年8月22日由美國證券交易委員會宣佈生效，該聲明登記了此次要約中可發行的普通股。

Piper Sandler & Co.是要約和同意徵求的唯一經銷商經理。

本新聞稿僅供參考，不構成出售或要約購買要約本文所述證券的要約，也不構成相關同意的要約。要約和同意徵求僅根據招股説明書/交易所要約以及相關轉呈和同意函的條款和條件進行。