ZIM報告2023年第二季度的財務業績

報告收入13億美元，淨虧損2.13億美元，調整后EBITDA1為2.75億美元，調整后EBIT虧損1.47億美元

以色列海法，2023年8月16日/美通社/--全球集裝箱班輪運輸公司ZIM綜合航運服務有限公司(紐約證券交易所代碼：ZIM)今天公佈了截至2023年6月30日的三個月和六個月的綜合業績。

2023年第二季度亮點

ZIM總裁兼首席執行官Eli Glickman表示：「我們將繼續採取積極主動的措施來應對當前的市場現實，重點是最大限度地降低成本，同時優化我們的商業戰略。我們已採取行動使現有運力合理化，並定期審查我們的服務，以使我們的網絡適應客户的偏好，並發現新的商業機會。我們還探索利用運營協作來提高效率的機會。同時，隨着時間的推移，到2024年，我們預計我們的成本結構將隨着我們極具競爭力的、燃油效率高的新建造噸位的交付而得到改善，包括28艘液化天然氣動力船舶。」

格利克曼先生補充説：「雖然我們第二季度的業績反映了集裝箱航運市場持續的短期挑戰，但我們在季度末32億美元的總現金狀況仍然強勁。我們相信，我們充足的流動性和穩健的資產負債表將使ZIM能夠在市場長期疲軟的情況下以優勢地位運營並保持長期眼光。隨着我們全面調整我們的船隊狀況並推進ESG目標，對於ZIM和客户，我們仍然對公司的戰略定位保持信心，以推動長期盈利增長。」

格利克曼先生總結説：「根據疲軟的旺季和預計今年剩余時間需求將保持低迷的情況，ZIM預測2023年全年調整后EBITDA為12億至16億美元，調整后EBIT虧損為5億至1億美元。展望未來，我們致力於利用數字計劃，增強我們的商業和運營彈性，並進一步實施我們的差異化戰略，最好地為我們的客户服務，為股東創造可持續的價值。」

主要財務和經營業績摘要

Q2.23

Q2.22

1H.23

1H.22

載貨量(K標箱)..................................

860

856

1,629

1,715

平均運費(元/標箱).....................

1193

3,596

1,286

3,722

總收入(以百萬元為單位).....

1,310

3,429

2,684

7,145

營業收入(虧損)(息税前利潤)(百萬美元)

(168)

1,764

(182)

4,007

所得税前利潤(虧損)(單位：百萬美元)...

(272)

1,736

(337)

3,955

淨收益(虧損)(以百萬美元為單位).....

(213)

1,336

(271)

3,047

調整后EBITDA1(以百萬美元為單位)......................

275

2,101

648

4,634

調整后息税前利潤1(以百萬美元為單位).

(147)

1,764

(160)

4,006

調整后的EBITDA利潤率(%).....

21

61

24

65

調整后息税前利潤(%).

(11)

51

(6)

56

攤薄每股收益(虧損)($).....

(1.79)

11.07

(2.29)

25.26

經營活動產生的現金淨額(millions)......................................中的美元

347

1,710

520

3,370

自由現金流1(以百萬為單位).....................

321

1,639

463

3,122

6月23日

12月22日

淨債務(現金淨額)1(以百萬元為單位)......

1,633

(279)

截至2023年6月30日的第二季度財務和經營業績

2023年第二季度總收入為13.1億美元，而2022年第二季度為34.3億美元。

ZIM在2023年第二季度運送了860,000個標準箱，而2022年第二季度為856,000個標準箱。2023年第二季度，每標準箱的平均運費為1193美元，而2022年第二季度為3596美元。

2023年第二季度的營業虧損(EBIT)為1.68億美元，而2022年第二季度的營業收入為17.64億美元，主要原因是運費下降。

2023年第二季度淨虧損為2.13億美元，而2022年第二季度淨收益為13.36億美元。本公司於2018年出售和租回的若干船隻的預期交還，對稅后非現金虧損淨額5,100萬美元產生負面影響。

2023年第二季度調整后EBITDA為2.75億美元，而2022年第二季度為21.01億美元。2023年第二季度調整后的EBIT虧損為1.47億美元，而2022年第二季度的調整后EBIT為17.64億美元。2023年第二季度調整后的EBITDA和調整后的EBIT利潤率分別為21%和-11%。相比之下，2022年第二季度的這一比例分別為61%和51%。

2023年第二季度經營活動產生的淨現金為3.47億美元，而2022年第二季度為17.1億美元。

截至2023年6月30日的六個月的財務和經營業績

2023年上半年總收入為26.8億美元，而2022年上半年為71.5億美元，這主要是由於運費下降所致。

ZIM在2023年上半年運送了162.9萬個標準箱，而2022年上半年為171.5萬個標準箱。2023年上半年，每標準箱的平均運費為1,286美元，而2022年上半年為3,722美元。

2023年上半年的營業虧損(EBIT)為1.82億美元，而2022年上半年的營業收入為40.07億美元。2023年上半年營業收入減少主要是由於上述收入減少所致。

2023年上半年的淨虧損為2.71億美元，而2022年上半年的淨收益為30.47億美元。該公司於2018年出售和租回的若干船舶的預期交貨期對第二季度的非現金稅后淨虧損產生了負面影響，為5,100萬美元。

2023年上半年調整后的EBITDA為6.48億美元，而2022年上半年為46.34億美元。2023年上半年調整后的EBIT虧損為1.6億美元，而2022年上半年為40.06億美元。2023年上半年的調整后EBITDA和調整后EBIT利潤率分別為24%和-6%。相比之下，2022年上半年分別為65%和56%。

2023年上半年，經營活動產生的淨現金為5.2億美元，而2022年上半年為33.7億美元。

流動性、現金流與資本配置

ZIM的總現金頭寸(包括現金和現金等價物以及對銀行存款和其他投資工具的投資)從2022年12月31日的46億美元減少到2022年6月30日的32億美元。2023年第二季度的資本支出總額為2,600萬美元，而2022年第二季度的資本支出為8,200萬美元。截至2023年6月30日的淨債務頭寸為16.33億美元，而截至2022年12月31日的淨現金頭寸為2.79億美元，變化了19.12億美元。截至2023年6月30日，ZIM的淨槓桿率為0.5x，而截至2022年12月31日的淨槓桿率為0.0x。

在公司2023年指南中使用非國際財務報告準則計量

公司2023年全年指導中所包含的非《國際財務報告準則》財務措施與相應的《國際財務報告準則》措施之間的對賬不是前瞻性的。特別是，本公司尚未對其經調整EBITDA和經調整EBIT進行覈對，原因是該等非IFRS財務措施與相應的IFRS措施之間的各種協調項目不能在沒有合理努力的情況下確定，這是由於本公司調整的未來成本和支出的不確定性和潛在的可變性，這些成本和支出的影響可能很大，而且所有這些都很難預測並經常發生變化。

2023年全年指導

正如此前於2023年7月12日宣佈的那樣，該公司預計將產生12億至16億美元的調整后EBITDA和5億至1億美元的調整后EBIT虧損。這一指引反映了該公司所有貿易的運費持續疲軟，特別是跨太平洋地區，該公司預計2023年下半年將繼續保持這一趨勢。由於需求持續低迷，預計銷量增長也將低於最初的預測。

股利政策和2023年第二季度股息

ZIM的股息政策保持不變，根據該政策，公司打算將年度淨收入的30%-50%作為股息分配給股東。股息將按季度支付，大約佔本年度前三個會計季度淨收益的30%(累計)，而公司將分配的年度股息總額(包括本年度前三個會計季度支付的任何中期股息)將佔年度淨收益的30%-50%。未來的所有股息由公司董事會酌情決定，並受以色列法律規定的限制。

根據其派息政策，並考慮到2023年第二季度錄得的淨虧損，公司將不會因其第二季度的業績而向股東派發股息。

電話會議詳細信息

管理層將在美國東部時間今天上午8：00主持電話會議和網絡廣播(以及幻燈片演示)，以審查結果並提供公司最新情況。

要通過電話收聽直播電話會議，請撥打以下號碼：美國+1-800-715-9871(免費)或+1-646-307-1963；以色列+972-3-376-1144，英國/國際+44-(0)20-3481-4247，參考會議ID 8182738。電話會議(和幻燈片演示)將通過ZIM的網站進行網絡直播，網址如下。電話會議結束后，電話會議的重播將在公司網站上播出。

關於ZIM

ZIM(紐約證券交易所股票代碼：ZIM)於1945年在以色列成立，是一家領先的全球集裝箱班輪運輸公司，在90多個國家和地區建立了業務，為全球300多個港口的約34,000名客户提供服務。ZIM利用數字戰略和對ESG價值觀的承諾，為客户提供創新的海運運輸和物流服務以及卓越的客户體驗。ZIM的差異化全球利基戰略基於靈活的機隊管理和部署，涵蓋主要貿易路線，重點放在公司擁有競爭優勢的特定市場。欲瞭解有關ZIM公司的更多信息，請訪問www.zim.com。

前瞻性陳述

以下信息包含或可能被視為包含前瞻性陳述(定義見美國1995年私人證券訴訟改革法)。在某些情況下，您可以通過「可能」、「可能」、「將會」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等前瞻性詞匯來識別這些陳述，這些術語以及其他類似術語的否定。這些前瞻性陳述受有關公司的風險、不確定因素和假設的影響，可能包括對公司未來財務業績、預期增長戰略和業務預期趨勢的預測。這些陳述只是基於公司目前對未來事件或結果的預期和預測。有一些重要因素可能會導致公司的實際結果、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水平、業績或成就大不相同。可能導致這種差異的因素包括但不限於：運費、燃油、租船和其他費率或價格的市場變化，集裝箱運輸市場的供需波動，影響公司運營的新法律或法規，新的競爭和競爭環境的變化，我們實現成本節約或費用降低的能力，公司參與的法律訴訟的結果，全球、地區和/或當地的政治不穩定，通貨膨脹率波動，資本市場波動和其他風險和不確定因素，這些風險和不確定因素在公司不時提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中詳細説明。包括在2023年3月13日提交給美國證券交易委員會的2022年年度報告中的「風險因素」。

儘管本公司認為本文所含前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。此外，公司或任何其他人都不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除非法律另有要求，否則公司沒有義務在此后更新這些前瞻性陳述中的任何一項，以使其先前的陳述與實際結果或修訂后的預期相符。

本公司根據國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)編制財務報表。

使用非國際財務報告準則財務計量

本公司將非國際財務報告準則計量作為額外的業績計量提出，因為本公司認為，非IFRS計量能夠在一致的基礎上比較不同時期的經營業績。不應孤立地考慮這些指標，或將其作為營業收入、任何其他業績指標或現金流量數據的替代品，這些指標是根據公認會計原則編制的，作為衡量盈利能力或流動性的指標。請注意，調整后的EBITDA沒有考慮償債要求或包括資本支出在內的其他承諾，因此不一定表明可供公司使用的金額。此外，該公司提出的非IFRS財務計量可能無法與其他公司報告的類似名稱的計量相比較，因為這些計量的計算方式不同。

調整后EBITDA是一種非IFRS財務計量，我們將其定義為淨收益(虧損)，調整后不包括財務費用(收入)、淨額、所得税、折舊和攤銷以達到EBITDA，並進一步調整后不包括資產減值、非現金包機租金費用、超出正常業務過程的資本收益(虧損)和與法律或有事項相關的費用。

調整后息税前利潤是一種非國際財務報告準則的財務計量，我們將其定義為淨收益(虧損)調整為不包括財務費用(收入)、淨税和所得税，以達到我們的經營活動或EBIT結果，並進一步調整為不包括資產減值、非現金包機租金費用、超出正常業務過程的資本收益(虧損)和與法律或有事項相關的費用。

自由現金流是非國際財務報告準則的財務衡量指標，我們將其定義為經營活動產生的現金淨額減去資本支出淨額。

淨債務收益率是非《國際財務報告準則》財務指標，我們將其定義為短期和長期債務的面值減去現金和現金等價物、銀行存款和其他投資工具的面值。當現金和現金等價物、銀行存款和其他投資工具超過短期和長期債務的面值時，我們將此指標稱為淨現金。

淨槓桿率是非IFRS財務指標，我們將其定義為過去12個月期間的淨債務(見上文)除以調整后的EBITDA。當我們的淨債務小於零時，我們報告的淨槓桿率為零。

見下表對調整后息税前利潤和調整后息税前利潤以及經營活動產生的現金淨額與自由現金流量的對賬。

投資者關係：

Elana Holzman ZIM綜合航運服務有限公司電話：+972-4-865-2300電子郵件：holzman.elana@zim.com

Leon Berman The IGB Group 212-477-8438 lberman@igBir.com

媒體：

Avner Shats ZIM集成航運服務有限公司+972-4-865-2520 shats.avner@zim.com

合併資產負債表規模(百萬美元)

6月30日

12月-31

2023

2022

2022

(未經審計)

(未經審計)

(已審覈)

資產

血管

5,005.4

4,405.3

4,409.9

集裝箱和裝卸設備

1209.8

1,281.4

1,242.8

其他有形資產

124.3

77.7

98.5

無形資產

98.1

79.4

92.9

對聯營公司的投資

29.3

17.8

22.0

其他投資

1,354.2

651.0

1,373.2

其他應收賬款

111.6

109.5

112.1

遞延税金資產

2.5

2.3

2.3

非流動資產合計

7,935.2

6,624.4

7,353.7

庫存

174.1

216.2

190.7

貿易和其他應收款

671.0

1,346.2

825.7

其他投資

863.0

2,358.9

2,233.1

現金和現金等價物

1,040.3

946.8

1,022.1

流動資產總額

2,748.4

4,868.1

4,271.6

總資產

10,683.6

11,492.5

11,625.3

股權

股本和準備金

1,994.8

2,010.6

1,987.7

留存收益

2,858.3

3,231.4

3,901.9

公司所有者應占權益

4,853.1

5,242.0

5,889.6

非控股權益

2.0

6.2

6.3

總股本

4,855.1

5,248.2

5,895.9

負債

租賃負債

3,230.4

2,929.0

2,778.7

貸款和其他負債

83.0

164.8

91.9

員工福利

42.4

50.0

45.2

遞延納税義務

79.0

133.8

151.4

非流動負債總額

3,434.8

3,277.6

3,067.2

貿易和其他應付款

561.8

901.3

896.2

規定

53.4

30.8

50.2

合同責任

208.4

577.5

238.9

租賃負債

1,522.1

1,377.2

1,380.8

貸款和其他負債

48.0

79.9

96.1

流動負債總額

2,393.7

2,966.7

2,662.2

總負債

5828.5

6,244.3

5,729.4

權益和負債合計

10,683.6

11,492.5

11,625.3

合併損益表(單位為百萬美元，每股數據除外)

截至6月30日的6個月

截至6月30日的三個月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

2022

(未經審計)

(未經審計)

(未經審計)

(未經審計)

(已審覈)

航次及相關服務收入

2,683.9

7,145.2

1,309.6

3,428.8

12,561.6

航次及相關服務費用

運營費用和服務成本

(1,913.6)

(2,380.6)

(973.9)

(1,262.3)

(4,764.5)

折舊

(795.4)

(616.0)

(414.9)

(331.6)

(1,370.3)

毛利(虧損)

(25.1)

4,148.6

(79.2)

1,834.9

6,426.8

其他營業收入

1.9

19.3

(8.2)

14.7

48.9

其他運營費用

(10.1)

(0.2)

(6.5)

(0.1)

(0.9)

一般和行政費用

(145.5)

(162.0)

(71.4)

(84.9)

(338.3)

聯營公司利潤(虧損)份額

(2.9)

1.1

(2.5)

(0.3)

(0.7)

經營活動結果

(181.7)

4,006.8

(167.8)

1,764.3

6,135.8

財務收入

82.1

47.4

37.7

26.0

130.9

財務費用

(237.2)

(99.2)

(142.0)

(53.9)

(239.4)

財務費用淨額

(155.1)

(51.8)

(104.3)

(27.9)

(108.5)

所得税前利潤(虧損)

(336.8)

3,955.0

(272.1)

1,736.4

6,027.3

所得税

66.0

(908.2)

59.4

(400.6)

(1,398.3)

當期利潤(虧損)

(270.8)

3,046.8

(212.7)

1,335.8

4,629.0

歸因於：

公司所有者

(274.6)

3,041.9

(215.1)

1,333.1

4,619.4

非控股權益

3.8

4.9

2.4

2.7

9.6

當期利潤(虧損)

(270.8)

3,046.8

(212.7)

1,335.8

4,629.0

每股收益(虧損)(美元)

每股普通股基本收益(虧損)

(2.29)

25.36

(1.79)

11.11

38.49

每股普通股攤薄收益(虧損)

(2.29)

25.26

(1.79)

11.07

38.35

計算每股收益(虧損)的加權平均股數：

基本

120,182,399

119,950,718

120、195、365

119,990,308

120,012,375

稀釋

120,182,399

120,441,961

120、195、365

120,442,213

120,444,889

合併現金流量表(百萬美元)

截至6月30日的6個月

截至6月30日的三個月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

2022

(未經審計)

(未經審計)

(未經審計)

(未經審計)

(已審覈)

經營活動現金流

當期利潤(虧損)

(270.8)

3,046.8

(212.7)

1,335.8

4,629.0

調整：

折舊和攤銷

808.7

627.5

421.5

337.3

1,396.3

財務費用淨額

155.1

51.8

104.3

27.9

108.5

被投資方的利潤份額和公允價值變動

2.2

(3.7)

1.8

(2.2)

(2.1)

資本損失(收益)，淨額

7.4

(15.8)

17.2

(11.8)

(42.7)

所得税

(66.0)

908.2

(59.4)

400.6

1,398.3

其他非現金項目

9.7

10.0

3.4

7.5

39.7

646.3

4,624.8

276.1

2,095.1

7,527.0

庫存變動

16.6

(97.2)

15.0

(42.4)

(71.7)

貿易和其他應收款的變動

176.9

(61.8)

33.7

34.5

496.6

貿易和包括合同債務在內的其他應付款的變化

(95.9)

30.9

(4.2)

(5.1)

(325.7)

撥備和員工福利的變化

2.9

(2.2)

1.5

(0.1)

15.9

100.5

(130.3)

46.0

(13.1)

115.1

收到的股息

1.5

1.4

0.9

收到利息

88.0

7.4

38.5

4.2

53.2

繳納所得税

(316.1)

(1,132.0)

(15.4)

(376.3)

(1,586.1)

經營活動產生的現金淨額

520.2

3,369.9

346.6

1,709.9

6,110.1

投資活動產生的現金流

出售有形資產、無形資產和被投資方權益的收益

17.7

16.9

5.5

11.6

48.1

有形資產、無形資產和被投資方利息的收購和資本化支出

(61.5)

(263.1)

(25.6)

(80.6)

(345.5)

收購投資工具，淨額

(583.4)

(515.9)

(422.3)

(333.0)

(1,433.1)

發放給被投資方的貸款

(1.7)

0.0

其他應收賬款變動

(14.0)

(2.6)

(5.8)

(2.3)

(20.2)

其他投資(主要是存款)變化，淨額

1,982.7

(189.1)

581.8

(288.9)

105.7

投資活動產生(用於)的淨現金

1,339.8

(953.8)

133.6

(693.2)

(1,645.0)

融資活動產生的現金流

收到長期貸款和其他長期負債

59.2

59.2

償還租賃負債和借款

(861.4)

(532.5)

(466.4)

(323.6)

(1,449.4)

短期貸款變化

(21.0)

(53.5)

(33.5)

(53.5)

支付給非控股權益的股息

(7.5)

(4.6)

(0.6)

(0.1)

(8.4)

支付給公司所有者的股息

(769.2)

(2,378.6)

(769.2)

(2,378.6)

(3,303.3)

已支付利息

(182.7)

(94.7)

(95.9)

(54.2)

(221.0)

用於融資活動的淨現金

(1,841.8)

(3,004.7)

(1,332.1)

(2,790.0)

(4,976.4)

現金及現金等價物淨變化

18.2

(588.6)

(851.9)

(1,773.3)

(511.3)

期初現金及現金等價物

1,022.1

1,543.3

1,892.6

2,727.2

1,543.3

匯率波動對現金持有量的影響

0.0

(7.9)

(0.4)

(7.1)

(9.9)

期末現金和現金等價物

1,040.3

946.8

1,040.3

946.8

1,022.1

淨收入與調整后息税前利潤的對賬

(百萬美元)

截至6月30日的6個月

截至6月30日的三個月

2023

2022

2023

2022

淨收益(虧損)

(271)

3,047

(213)

1,336

財務費用淨額

155

52

104

28

所得税

(66)

908

(59)

400

營業收入(息税前利潤)

(182)

4,007

(168)

1,764

非現金包租費用

%1

0

0

0

資本損失(收益)，超出正常業務範圍

21

(%1)

21

0

調整后息税前利潤

(160)

4,006

(147)

1,764

調整后息税前利潤

(6)%

56%

(11)%

51%

淨收入與調整后EBITDA的對賬

(百萬美元)

截至6月30日的6個月

截至6月30日的三個月

2023

2022

2023

2022

淨收益(虧損)

(271)

3,047

(213)

1,336

財務費用淨額

155

52

104

28

所得税

(66)

908

(59)

400

折舊和攤銷

809

627

422

337

EBITDA

627

4,634

254

2,101

超出正常業務範圍的資本損失

21

0

21

0

調整后的EBITDA

648

4,634

275

2,101

調整后的EBITDA利潤率

24%

65%

21%

61%

將經營活動產生的現金淨額與自由現金流進行對賬

(百萬美元)

截至6月30日的6個月

截至6月30日的三個月

2023

2022

2023

2022

經營活動產生的現金淨額

520

3,370

347

1,710

資本支出淨額

(57)

(248)

(26)

(71)

自由現金流

463

3,122

321

1,639

1見關於「使用非國際財務報告準則財務措施」的披露。

2-用於計算稀釋后每股收益的股份數量為120,195,365股。截至2023年6月30日，流通股數量為120,218,275股。

3.公司不提供《國際財務報告準則》指導意見，因為沒有現成的資料。見《公司2023年指南》中關於使用非國際財務報告準則計量的披露。

4 2023年4月4日，公司向股東派發每股6.40美元的股息，總計約7.69億美元。

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