收盤：CPI數據「美中不足」，三大指數驚險收漲

北京時間11日凌晨，美股周四小幅收高。美國7月CPI增幅均不及預期，顯示通脹受到抑制，令市場推斷使美聯儲不大可能在9月加息。但舊金山聯儲行長稱仍需採取「更多行動」才能實現通脹目標。

道指漲52.79點，漲幅為0.15%，報35176.15點；納指漲15.97點，漲幅為0.12%，報13737.99點；標普500指數漲1.12點，漲幅為0.03%，報4468.83點。

周四投資者迎來了備受關注的CPI通脹數據。

美國勞工部報告稱，美國7月整體CPI同比上漲3.2%，高於前值3%，為2022年6月以來首次加速。此前接受道瓊斯調查的經濟學家平均預期美國7月CPI同比上漲3.3%。

扣除食品與能源價格因素不計，美國7月核心CPI同比上漲4.7%，低於預期值和前值0.1個百分點。

勞工部的數據顯示，經過一系列加息行動，美聯儲已將美國整體消費者物價同比漲幅從去年6月的逾四十年高位9.1%大幅壓低。

儘管過去幾周天然氣、汽油和原油價格明顯上漲推動整體CPI重新走高，但交易員幾乎確信美聯儲會將當前5.25%-5.50%的利率區間保持到年底，然后考慮在2024年的某個時候降息。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示：「市場認為，消費者物價指數得到了很好的控制。但市場仍有很多事情需要警惕。」她指出，美國國債市場近期出現波動，能源成本上升，這可能會影響通脹，並導致央行繼續加息。

美聯儲官員和其他經濟學家最近表示，今年不太可能降息，而且可能有必要進一步加息。花旗銀行經濟學家本周在給客户的一份報告中寫道：「……最終可能需要更高的實際和名義政策利率。」

在CPI通脹報告后，美國短期利率期貨上漲，交易員增加對美聯儲不會再次加息的押注。

美國國債收益率在消費者物價通脹數據發佈后下降，10年期國債收益率為3.967%，2年期收益率為4.739%。美國2年期國債與10年期國債收益率曲線倒掛幅度縮窄至77個基點。

歐元區國債收益率小幅走高，德國10年期國債收益率上漲3個基點，報2.49%，德國2年期國債收益率上漲1.5個基點至3.13%。

芝商所的「美聯儲觀察」工具顯示，市場最主流的觀點認為，該行已經不會在本次緊縮周期中進一步加息，9月維持利率不變的概率約為90%，並且明年3月可能執行首次降息。

機構評論稱，數據在很大程度上符合預期。儘管如此，兩年期美國國債收益率下跌了約8個基點，或許是某種程度上確認了美聯儲可能不會在9月份加息。

美國知名財經媒體評美國CPI報告表示，交易員們一直在考慮美聯儲今年再次加息的可能性。新的令人鼓舞的通脹數據讓這些押注失去了一些信心。美聯儲最有可能的路徑是在今年剩下的時間里將利率維持在5.25%到5.5%之間，不過再次加息的可能性仍然存在。

該媒體評論稱，到2024年底，大約有1.25個百分點的降息已經反映在市場定價中。7月份CPI略低於經濟學家的預期，與此同時初請失業金數意外的比預期糟糕。這是一個表明美聯儲的利率行動正在給美國經濟降温的跡象，在抑制通脹方面他們可能沒有那麼多工作要做。

被視為「美聯儲喉舌」、有「新美聯儲通訊社」之稱的記者Nick Timiraos等人周四在美國CPI數據發佈后撰文稱，美國7月CPI同比漲幅有所上升，但當月的價格壓力仍然温和，這可能會阻止美聯儲在9月份加息。

但舊金山聯儲聯行長瑪麗-戴莉（Mary Daly）表示，儘管7月CPI數據顯示物價漲幅温和，但美聯儲仍需要採取更多行動來遏制通脹。

戴莉在接受採訪時表示，周四早些時候公佈的CPI數據「基本符合預期，這是個好消息，但不能説明勝利是我們的。仍有更多工作要做，美聯儲堅定致力將通脹率降至2%的目標。」

目前市場焦點已轉向周五的生產者價格指數報告。華爾街的許多人希望從CPI報告和周五的生產者價格指數（PPI）數據中找到更多通貨緊縮的跡象。

Wedbush Securities股票交易主管Sahak Manuelian指出，一些區域製造業數據也顯示出一些寬松的跡象。

他表示：「我們認為周五公佈的PPI數據將繼續表現出走低趨勢。我認為很多這些東西都開始反應到市場定價上。我們看到標普指數在4450、4500區域附近反彈，在第二季度財報接近尾聲時它會遇到困難，但預計會看到進一步的通貨緊縮力量發揮作用。」

除了CPI數據外，美國勞工部還在周四盤前報告稱，上周首次申領失業救濟人數為24.8萬人，預估為23萬人，前值為22.7萬人。

美股財報季進入尾聲。迪士尼宣佈即將提高無廣告Disney+的訂閲費標準。該公司同時宣佈第三財季每股收益超預期。

Six Flags宣佈業績不及預期。

迄今已有超過90%的標普500成分公司公佈了財報，其中約80%的業績超預期。

焦點個股

中概股整體上漲，納斯達克中國金龍指數微漲0.68%，報7360.72點。

熱門中概股多數收升，阿里巴巴漲4.60%，好未來漲3.06%，理想汽車漲2.41%，京東漲2.18%，拼多多漲1.49%，新東方漲1.44%，百度漲0.61%，小鵬汽車跌0.94%，騰訊音樂跌0.95%，蔚來跌1.56%。

美國汽車安全監管機構周四對發生在弗吉尼亞州的特斯拉Model Y致命事故展開新的特別碰撞調查。

美國最高法院駁回了遊戲公司Epic Games公司的起訴，允許蘋果暫時保持當前的應用商店收費規則。

迪士尼2023財年Q3營收223.3億美元，略低於預期的225.1億美元；預計今年內容方面的開支約270億美元，部分流媒體訂閲價格提高27%。

諾和諾德上半年營收1077億丹麥克朗，同比增長29%；淨利潤392億丹麥克朗，同比增長高達43%。公司預計全年營收增長27%-33%。

全球最大基因測序公司Illumina第二財季營收11.8億美元，淨虧損2.34億美元。公司下調全年non-GAAP攤薄后每股收益指引至0.75-0.90美元。

美國廣告技術公司The Trade Desk第二財季營收4.64億美元，同比增長23%，淨利潤3300萬美元，扭虧為盈。公司預計第三財季營收至少為4.85億美元超預期。

移動應用公司Applovin第二財季營收7.5億美元，高於預期的7.24億美元；淨利潤為8000萬美元，扭虧為盈。公司預計第三財季營收7.8億-8億美元超預期。

其他市場面，周四紐約商品交易所10月交割的黃金期貨結算價收跌0.08%，收於每盎司1930美元。

紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌1.58美元，跌幅為1.87%，收於每桶82.82美元。9月天然氣期貨收跌6.62%，收於每百萬英熱單位2.7630美元。