分析師：忒修斯泛KIT停產后，解密製藥公司看到了新的競爭優勢

在重新評估了2L GIST市場的競爭格局后，Stifel將Deciphera製藥公司（納斯達克股票代碼：DCPH）升級為持有買入，目標價從14美元上調至20美元。

儘管從2023年的峰值大幅下降約40%，但Qinlock核心業務的持續擴張，vimseltinib的預期商業推廣以及Qinlock標籤增強的潛在長期收益都是令人鼓舞的跡象。

早些時候，分析師Bradley Canino表示，Qinlock的2L exon 11+17/18 GIST 3期表現可能優於Theseus Pharmaceuticals Inc（納斯達克股票代碼：THRx）泛KIT方法。

然而，隨着后者的終止，DCPH的策略似乎有望與舒尼替尼為基礎的選擇相媲美。

分析師預計，vimseltini可能會與Daichii的Turalio（目前市場上銷售的CSF 1 R抑制劑）的交叉試驗功效相匹配。

此外，分析師寫道，維塞替尼可能擁有更有利的安全記錄，這可能使其能夠避開全班範圍內的黑匣子警告和REMS計劃。

雖然Turalio的年銷售額約為3000萬美元，但沒有顯着增長，但Stifel分析師認為，更有優勢的品牌可能會刺激一些市場增長。

然而，對美國銷售峰值的預測為7500萬美元，這一數字遠低於DCPH根據醫療保健索賠數據得出的5億美元美國總銷量的估計。

價格走勢：周四最后一張支票中，DCPH股價上漲10.9%，至15.24美元。