800G需求爆發在即，CPO直線拉昇！5GETF（515050）今年累計漲幅近33%

今日早盤，CPO板塊直線拉昇，太辰光、源傑科技、光迅科技、博創科技領漲，新易盛、德科立、中際旭創跟漲。算力景氣信號不斷，相關ETF產品業績表現突出，截至2023年8月5日，5GETF（515050）今年來累計漲幅近33%。

5GETF（515050），是全市場規模最大的5G通信主題ETF，其成分股既覆蓋光模塊、PCB、半導體、消費電子等5G基礎設施板塊，也在自動駕駛、雲計算、物聯網等5G應用場景板塊有較高權重，算力、信創屬性突出。前十大權重股分別為立訊精密、中興通訊、工業富聯、中際旭創、紫光股份、兆易創新、中航光電、新易盛、德賽西威、三安光電，合計佔比53.92%。

消息面上，截至8月4日，北美頭部四家雲廠商財報列出完畢，均表示將對生成式AI 投入更大幅度比例，AI開支展望積極。AAOI 表示，其觀察到微軟由AI 網絡建設快速驅動，增加了很多光模塊需求。此前，微軟、谷歌、META、臺積電、英特爾等科技巨頭均已公佈2023Q2業績與資本開支計劃，整體資本開支繼續向AI傾斜。

多家機構指出，2023年下半年起，以服務器、光模塊等為代表的A股領軍廠商有望陸續進入業績兑現期，在下半年AI不會證偽+流動性繼續寬松兩大條件下，AI行情有望反彈。